曲美家居集团股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 9 月 上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"曲美家居"） 收到贵所于 2023 年 5 月 17 日下发的《关于曲美家居集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕316 号）（以下 简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及 的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》 ...

曲美家居集团股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 9 月 上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"曲美家居"） 收到贵所于 2023 年 8 月 8 日下发的《关于曲美家居集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕558 号）（以下 简称"《落实函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照落实 函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本落实函回复中的简称与《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本落实函回 ...

关于曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 曲美家居集团股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道") 接受曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"或"贵公司")委托，审计 了曲美家居的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注(以下简称"申报财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作，并分别于 2021 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 27 日及 2023 年 3 月 30 日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)第 10098 号、普华永道中天 审字(2022)第 10098 号及普华永道中天审字(2023)第 10098 号的无保留意见的 审计报告。 按照企业会计准则的规定编制申报财务报表是贵公司管理层的责任。我们的 责任是在实施审计工作的基础上对 ...

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-063 曲美家居集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票相关申请文件财务数据更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所审核意见，公司本次向特定对象发 行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照 相关要求会同中介机构对申请文件中涉及的财务数据等内容进行更新和修订，具 体内容详见公司同日披露的募集说明书等文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 2023 ...

关于曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 曲美家居集团股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道") 接受曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"或"贵公司")委托，审计 了曲美家居的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注(以下简称"申报财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作，并分别于 2021 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 27 日及 2023 年 3 月 30 日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)第 10098 号、普华永道中天 审字(2022)第 10098 号及普华永道中天审字(2023)第 10098 号的无保留意见的 审计报告。 按照企业会计准则的规定编制申报财务报表是贵公司管理层的责任。我们的 责任是在实施审计工作的基础上对申 ...

曲美家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$=0=\equiv\not\exists\not\exists L\not\exists$$ | | | | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于修改公司章程的议案 | 6 | | 议案二：关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 7 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本 须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for the first half of 2023 is -0.27 CNY, a decrease of 222.73% compared to 0.22 CNY in the same period last year[20] - The diluted earnings per share for the first half of 2023 is also -0.27 CNY, reflecting the same percentage decrease of 222.73% from the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 224.68% year-on-year, primarily due to reduced revenue, increased material costs, higher interest expenses, and losses from forward contracts caused by exchange rate fluctuations[20] - Net profit attributable to shareholders decreased by 224.68% year-on-year, amounting to -156,529,032.84 RMB[21] - Total revenue for the reporting period was 1,947,284,832.01 RMB, a decrease of 23.24% compared to the same period last year[21] - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 161,292,378.09, compared to a profit of CNY 126,231,518.32 in the first half of 2022[136] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of approximately ¥20.32 million, compared to a gain of ¥1.86 million in the same period of 2022[139] Cash Flow and Expenses - Operating cash flow increased by 81.42% year-on-year, reaching 363,614,807.19 RMB[21] - Net cash flow from operating activities increased by 81.42% year-on-year, mainly due to reduced payments for purchased goods and taxes[59] - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately ¥363.61 million, an increase of 81.30% compared to ¥200.43 million in the same period of 2022[142] - Operating costs decreased by 19.14% compared to the same period last year, mainly due to a decline in operating revenue[59] - Research and development expenses decreased significantly to approximately ¥15.23 million, down 44.00% from ¥27.13 million in the first half of 2022[138] Assets and Liabilities - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.96% compared to the end of the previous year, totaling 2,019,683,494.20 RMB[21] - The total assets decreased by 7.28% compared to the end of the previous year, amounting to 7,070,772,811.84 RMB[21] - The total liabilities decreased to ¥4,905,238,391.00 as of June 30, 2023, from ¥5,277,881,209.26 at the end of 2022, reflecting a reduction of approximately 7.0%[128] - The total assets decreased to ¥7,070,772,811.84 as of June 30, 2023, down from ¥7,625,832,001.51 at the end of 2022, indicating a decline of about 7.3%[128] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,019,683,494.20 as of June 30, 2023, from ¥2,194,390,004.16 at the end of 2022, a decline of about 7.9%[128] Market Position and Strategy - The company focuses on high-end furniture design and production, emphasizing aesthetics and environmental health[25] - Qu Mei achieved a revenue of 1.947 billion yuan in the reporting period, ranking among the top domestic furniture brands[36] - The company has over 200 large independent stores across China, benefiting from a unique store image design developed by renowned designers[32] - The company has positioned itself as a "multi-functional space brand," focusing on consumer needs and enhancing its product offerings to meet diverse living scenarios[45] - The company is focusing on enhancing dealer capabilities through targeted training and support, aiming to improve sales and operational efficiency[49] Environmental Initiatives - The company invested approximately 40.5 million CNY in environmental protection equipment and upgrades, including around 30 million CNY for water-based paint[84] - The company is the first in the furniture industry to fully utilize water-based paint, significantly reducing emissions[84] - The company has established a robust environmental protection supervision system, including a management system for pollution prevention facilities and regular monitoring of emissions[86] - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, with regular drills and a dedicated emergency response team[89] - The company’s emissions from the spray workshop were significantly below the local standards, with particulate matter at <1.0 mg/m³ and non-methane total hydrocarbons at 1.87 mg/m³[87] Shareholder and Governance - The company’s controlling shareholders, Zhao Ruihai, Zhao Ruibin, and Zhao Ruijie, committed not to engage in any business activities that directly or indirectly compete with the company's main business during their tenure as directors or senior management[95] - The shareholders plan to reduce their holdings after the lock-up period, with a maximum reduction of 1% of the company's total shares within one month if the total shares to be sold exceed this threshold[96] - The company will implement a share buyback plan if the prospectus contains false statements or significant omissions, with the buyback price being the issuance price plus bank interest[97] - The controlling shareholders will not transfer more than 25% of their shares annually while serving as directors or senior management, and they will not transfer any shares within six months after leaving their positions[98] Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared in accordance with the "Enterprise Accounting Standards" and relevant regulations, ensuring compliance and accuracy[159] - The company has no significant doubts regarding the assumption of going concern for the next 12 months[160] - Key accounting estimates include the useful life of fixed assets, which is based on historical experience and similar asset types[162] - The group classifies financial assets into three categories: (1) measured at amortized cost; (2) measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income; (3) measured at fair value with changes recognized in profit or loss[176]

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-057 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@qumei.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 ...

股票简称：曲美家居 股票代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 8 月 曲美家居集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经第四届董事会第十九次会议、第 四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需上 海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得 出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,061,209 股（含本数）。 本 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 联系传真：010-84482500 7、业务范围：制造家具；普通货物运输；家庭装饰装璜；销售百货、五金 交电、化工原料、民用建材、工艺美术品、家具、厨房设备、门窗、装饰材料、 3-2-1 1、公司名称：曲美家居集团股份有限公司 2、注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号 3、设立日期：1993 年 4 月 10 日 4、注册资本：58,530.6046 万元人民币 5、 ...