江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 （江苏镇江京口经济开发区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件第二轮审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 7-1-2-1 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件第二轮审核问询函之回复报告（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕396 号） （以下简称"《问询函》"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商， 与发行人、发行人律师对《问询函》所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的相同。 7-1-2-2 黑体（不加粗） 《问询函》所列问题 宋体（不加粗） 对《问询函》所列问题的回复 楷体（加粗） 对《问询 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 （江苏镇江京口经济开发区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核中心意见落实函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核中心意见落实函之回复报告（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕451 号） （以下简称"《问询函》"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商， 与发行人、发行人律师、申报会计师对《问询函》所列问题认真进行了逐项落实， 现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的相同。 7-1-3-1 黑体（不加粗） 《问询函》所列问题 宋体（不加粗） 对《问询函》所列问题的回复 楷体（不加粗） 对《募集 ...

目 录 | | | | | | 问询函专项说明 天健函〔2023〕1361 号 上海证券交易所： 由江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公司或公司）转来 的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕164 号，以下简称问询函）奉悉。我们已 对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，并出具了《问询函专项说 明》（天健函〔2023〕608 号）。因公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了 追加核查，现汇报说明如下。 一、关于财务状况及偿债能力 根据申报材料，1）报告期各期末，发行人受限货币资金总额分别为 64,235.57 万元、79,890.73 万元、128,672.30 万元和 438,046.50 万元；2）发 行人报告期各期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款逐年大幅增 加，资产负债率较高；3）报告期内，公司存款利息收入占货币资金平均余额的 比例分别为 1.10%、3.41%、1.97%和 1.62%。 请发行人说明：（1）账面货币资金的具体使用受限情况，受限金额逐年大 幅增长的原因及合理性；（2）结合目前公司 ...

鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司 2023 年半年度报告》，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等相关文件进行内容更新，现根据规定对修订后的文件进行公开披露。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-104 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书等相关文 件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日收到上海证券交易 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"中信证券" 或"本机构"）接受江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的委托，担任本次向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐 机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本保荐书 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 向特定对象发行股票的 致：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 补充法律意见（六） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 第一部分 引 言 2 | | --- | | 第二部分 发行人情况更新 3 | | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 3 | | 二、关于发行人本次发行的实质条件 3 | | 三、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 6 | | 四、关于发行人的股本及其演变 7 | | 五、关于发行人的业务 8 | | 六、关于关联交易及同业竞争 9 | | 七、发行人的主要财产 16 | | 八、关于发行人的重大债权债务 26 | | 九、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 32 | | 十一、关于发行人股东大会、董事会、监事会召开情况 33 | | 十二、关于发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 33 | | 十三、关于发行人的 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 （江苏镇江京口经济开发区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核问询函之回复报告（修订稿） 上海证券交易所： | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1：关于资金占用 3 | | | 一、结合发行人及实际控制人受到的纪律处分及行政处罚情况、资金占用整 | | | 改情况、新增投资者诉讼及进展情况等，说明控股股东及实际控制人最近三 | | | 年是否存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，发 | | | 行人最近三年是否存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大 | | | 违法行为 3 | | | 二、关于投资者诉讼对发行人生产经营、财务状况和未来发展的影响 14 | | | 三、发行人内控制度是否健全并有效执行 20 | | | 四、中介机构核查意见 24 | | 问题 | 2：关于财务状况及偿债能力 27 | | ...

目 录 | 、审计报告 ………………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………… ············ 第 7-14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ………… ……… 第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………………………… 第 15—100 页 an comments of all the first for ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日向社会公开发行1254万张 可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额125,400万元，期限6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司125,400万元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜 转债"，债券代码"113534"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可 转债募集说明书"）的约定，公司本次发行的"鼎胜转债"自2019年10月16日起 可转换为本公司股份，初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为7.84元/股。 二、可转债赎回条款与可能触发情况 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-103 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于"鼎胜转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-102 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月13日召 开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，决定使用不超过1.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万 元，使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具 体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置 ...