| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。"太平 转债"自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，本次调整前的转股价格为 21.81 元/股。 一、转股价格调整依据 2023 年 8 月 21 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于不向下修正"太平转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"太平转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说 ...

由中信建投证券股份有限公司转来贵所行政许可项目《关于宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称"告知 函")奉悉。对此,作为申报会计师,我们对涉及申报会计师的相关问题进行了 逐项核查,相关事项说明如下: 一、关于融资必要性 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的专项说明 信会师函字[2023]第 ZF435 号 上海证券交易所: 综上所述,公司本次募集资金补充流动资金具有必要性。本次选择向大股东 定向发行,主要基于以下几方面原因:①公司 2022年归母扣非净利润为负,不 符合主板向不特定对象发行证券条件;综合考虑外部经济复苏情况以及 2022年 下半年启动的内部组织架构变革,2023年公司整体经营业绩具有不确定性,通 过询价方式向外部投资者融资存在较大难度。2 鉴于公司存在较大的资金需求, 为支持公司可持续发展,本次融资采取向控股股东关联方发行股票方式;该种方 式是公司目前股权融资的最佳选择。公司控股股东资金实力雄厚,持续支持上市 公司发展;控股股东全额认购,彰显控股股东对于公司组织架构变革、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵彬彬、闫明庆已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）本次发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 12 | | （三）发行对象及认购方式 12 | | （四）定价基准日、发行价格及定价原则 12 | | （五）发行数量 13 | | （六）限售期 13 | | （七）募集资金规模及用途 13 | | （八）上市地点 13 | | ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了 《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行 股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。 因公司于2023年8月22日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机 构对审核问询函回复报告、募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了更新， 并根据上交所进一步审核意见对审核问询函回复进行了补充与修订，具体内容详 见公司 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕454 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下 简称"太平鸟"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计 师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说 明书的修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一部分 半年报更新 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的独立性 | 18 | | 五、发起人或股东（实际控制人） | 23 | | 六、发行人期间的股本及其演变 | 26 | | 七、发行人的业务 | 27 | | 八、关联方及关联交易 | 27 | | 九、发行人的主要财产 | 42 | | 十、发行人的重大债权债务 | 43 | | 十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作 | 44 | | 十二、发行人的税务 | 44 | | 十三、发行人的环境 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵彬彬、闫明庆根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 1 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本证券发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 太平鸟/发行人/公司/上市公 | 指 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | | 司 | | | | 募集说明书/本募集说明书 | 指 | 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 年向特定对象 2023 | | | | 发行股票募集说明书》 | | 太平鸟集团/控股股东 | 指 | 太平鸟 ...