证券代码：603887 证券简称：城地香江 债券代码：113596 债券简称：城地转债 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十月 1 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"或"公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为进一步提升公司的持续发展能力，促进公司发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），募集资金不超过 696,645,975.00 元。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 2 第一节 本次发行的背景及目的 一、本次发行的背景 （一）国家大力倡导发展新质生产力，人工智能是驱动新质生产力的重要引擎 2024 年全国两会期间习近平总书记强调："新质生产力是创新起 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于签署表决权放弃协议等协议的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 14 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（以下简称"中电 智算"）签署了《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问集团北京 智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的 股份认购协议》"）。根据《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），发行的数量为 139,329,195 股，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册发行的股票数量为准，中 ...

一、前次募集资金情况 (一) 前次募集资金的金额、资金到账时间 1、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况 根据上海城地香江数据科技股份有限公司(曾用名上海城地建设股份有限公司)(以 下简称城地香江、城地股份、公司或本公司)2018年第一次临时股东大会决议,经中国 证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》(证监许可[2018]1837号)(以下简称"《1837号批复》")核准,公司 通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买香江科技(集团)股份有限公司(曾用名 香江科技股份有限公司）（以下简称香江科技）100%股权。 香江科技 100%股权交易对价为 233,300.00 万元,公司向香江科技原股东以现金方 式支付交易对价的 16.38%,即 382,181,941.28元;以发行股份方式支付交易对价的 83.62%,即 1.950.818.058.72元;同时以非公开发行股份方式募集不超过 44,000 万元人 民币配套资金,用于支付本次并购重组交易中的现金对价和相关交易费用。 根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复, ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股 票不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定以及《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，我们作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事召开独立董事专门会议，对公司第五届董事会第七次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并对以下事项发表如下事前认可意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事已对发行条件逐项核查，认为公司符合现行法 律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司向上海证券交易所申请向特定对象发行 A 股股票。 因此，作为公司独立董事，我们一致同意上述议案，并提交公司股东会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控制权拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 14 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（以下简称"中电 智算"）签署了《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问集团北京 智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的 股份认购协议》"）。根据《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），发行的数量为 139,329,195 股，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册发行的股票数量为准，中电智 算作 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 （一）发行股票的类型和面值 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第七次会议，本次会议的通知于 2024 年 10 月 8 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董 事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列 席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、2023年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况 公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十四次会议，于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于 公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关 议案，同意公司2023年度向特定对象发行A股股票事项，并授权公司董事会办理 2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜。具体内容详见公司于2023年5月11 日、2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：11359 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不存在减持情况 或减持计划的公告 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了公司向特定 对象发行 A 股股票的相关议案，中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司作为本次 向特定对象发行 A 股股票的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减 持计划的承诺函》，具体内容如下： 有，并依法承担由此产生的法律责任。" 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 "1、本公司在公司本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日（本次向特定对 象发行 A 股股票的董事会决议公告日）前六个月不存在以任 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<上 海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议 案》及其他相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》及其他相关公告。 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于公司本次 向特定对 ...