上 市 公 司 医药生物 2024 年03月 27 日 益丰药房 (603939) 公 司 研 究 ——可转债上市，助力公司长期发展 / 公 司 点 报告原因：有信息公布需要点评 评 买入 投资要点： （维持）  事件：3月23日，公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书，公告称公 司可转换债券将于2024年3月27日上市。本次可转债募集资金总额179,743.20万元， 证 市场数据： 2024年03月26日 向原股东优先配售907,933手，占本次发行总量的50.51%；网上社会公众投资者实际认 券 收盘价（元） 39.18 研 一年内最高/最低（元） 60/30.9 购 868,970 手，占本次发行总量的 48.35%；保荐人（主承销商）实际包销 20,529 手， 究 市净率 4.2 占本次发行总量的1.14%。本次发行的可转债的初始转股价格为39.85元/股。 报 息率（分红/股价） - 告 流通A股市值（百万元） 39498  募集资金计划投入 3 个项目：物流中心建设、数字化平台及新建药店。本次可转债募集 上证指数/深证成指 3031.48/9449.43 179,743.20 ...

股票简称：益丰药房 股票代码：603939 益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. （注册地址：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 ...

益丰大药房连锁股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 索 引 号 bm56000001/2024-00002793 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕109号 主 题 词 关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 202 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-021 益丰大药房连锁股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三 方监管协议的公告 使用管理制度》的相关规定，2024 年 3 月 13 日，公司在长沙与募集资金专户存 放银行及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别签署了募集 资金专户存储三方监管协议，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 | 项目名称 | 开户行 | 账号 | 专户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏二期、湖北医药分 拣加工中心及河北医 | 招商银行股份有限公司长沙 | 731904643410018 | 432,021,500.00 | | 药库房建设项目 | 分行 | | | | 益丰数字化平台升级 | 长沙银行股份有限公司先导 | 800000163873000009 | 80,642,000.00 | | 项目 | 区支行 | | | | 新建连锁药店项目 | 长沙银行股份有限公司先导 | 800000163873000010 | 275,737,324.21 | ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-020 益丰大药房连锁股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕109 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）。本次发行的可转债简称为"益丰转债"，债券代码为"113682"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 907,933 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 868,970 | 20,529 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放弃 认购总数量） | | 20 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-019 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1 特此公告。 发行人：益丰大药房连锁股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024 年 3 月 6 日 2 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次发行的发行人益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰 药房"）及本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月 5 日（T+1 日）主持了益丰药房可转换公司债券（以下简称"益丰转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代 表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如 下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"4"位数 | 2575 | | 末"6"位数 | 4082 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-017 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《益丰药房益丰大药房连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2024 年 3 月 6 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购 中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果 及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销 商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称"上交所" ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-018 益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的可转换公司债券 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 21,000.00 万元 暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于 使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-029）。截至本公告披露日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集 资金补充流动资金为 20,500.00 万元。 近日，公司归还 1,000.00 万元至募集资金专户，并将 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-016 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"益丰转债"，债券代码 "113682"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕109 号文同意 注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。本次发行的《益 丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》 （以下简称"《募集说明书摘要》"）及《益丰大药房连锁股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已刊 登在 2024 年 2 月 29 日（T-2 日）的《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》。投资者 ...

重要内容提示： | 可转债代码 | 113682 | | | | 可转债简称 | 益丰转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 益丰转债 | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 753939 | | | | 原股东配售简称 | 益丰配债 | | | | | 转债申购代码 | 754939 | | | | 转债申购简称 | 益丰发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 年 | | 月 3 | 4 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2024 年 | 3 | 月 1 | 日 | 原股东缴款日 | 2024 年 | 3 月 | 4 | 日 | | 摇号中签日 | 年 2024 | 3 | 月 5 | 日 | 发行价格 | 100.00 | 元 | | | | 发行总金额 | 179,743.2 | | 万元 | | 原股东可配售量 | 1,797,432 | | 手 | | | 转债申购上限 ...