补充法律意见书（一） 北京市环球律师事务所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 | 第一节 | 律师应声明的事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 对《审核问询函》的回复 | 6 | | 问题 | 1.关于认购对象 | 6 | | 问题 | 7.关于其他 | 11 | | 第三节 | 本次发行相关事项的更新 | 18 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 18 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 18 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 18 | | 四、 | 发行人的设立 | 21 | | 五、 | 发行人的股本及其演变 | 21 | | 六、 | 发行人的独立性 | 21 | | 七、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 22 | | 八、 | 发行人的附属公司和分支机构 | 22 | | 九、 | 发行人的业务 | 22 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 | 23 | | 十一、 | 发行人的主要财产 | 24 | | 十二、 | 发行人的重大债权债务 | 28 | | 十三、 | 发行人重大资产变 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 6 | | | 四、发行人情况 6 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 13 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 17 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 18 | | | 一、本次证券发行决策程序 18 | | | 二、本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件 19 | | | 三、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的 | | | 情形 20 | | | 四、本次发行募集资金的使用符合《管理办法》第十二条的规定 20 | | | 五、本次发行 ...

Production and Sales Model - The company has established a comprehensive fluorochemical production enterprise integrating R&D, production, storage, transportation, and sales, with a complete procurement, production, and sales operation system[1]. - The sales model is divided into domestic and international sales, with direct sales and distributor sales (buyout) for domestic sales, enhancing product coverage and reducing business development costs[1]. - The company employs a "sales-driven production" model, adjusting production based on market demand and customer orders, ensuring timely delivery and quality control[7]. - The company has a complete fluorochemical industry chain, being one of the most integrated enterprises in China's fluorochemical industry, covering resources from fluorite to high-performance fluorinated materials[8]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and new product development to enhance its competitive position in the industry[1]. Financial Performance - The company's total revenue for the reporting period was 2,079,790,219.91 yuan, a 17.78% increase compared to the previous year[195]. - In Q2 2023, the company's revenue increased by 10.42% year-on-year, while net profit grew by 25.11%[186]. - The production of fluorocarbon chemicals reached 98,215.36 tons, a year-on-year increase of 18.29%, with external sales up by 22.98% to 53,976.36 tons[186]. - The revenue from fluoropolymer materials was 61,561.97 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 50.25%[189]. - The production of chemical raw materials surged by 125.24% year-on-year to 212,690.89 tons, with external sales increasing by 168.18%[189]. Environmental Compliance - The company has not experienced any major environmental pollution incidents during the reporting period, with total pollutant emissions below the permitted levels[20]. - The company emphasizes safety and environmental protection, ensuring compliance with increasingly stringent regulations to mitigate operational risks[43]. - The company strictly adheres to national environmental protection laws and standards, ensuring that pollution control facilities operate in sync with production processes[66]. - The company has implemented the ISO14001 environmental management system and has increased its environmental protection investment, ensuring compliance with pollution discharge standards[74]. - The company’s subsidiaries have implemented self-monitoring plans for emissions, with data publicly available on national pollution permit management platforms[60]. Risk Management - The company is facing risks from cyclical fluctuations in the fluorochemical industry, which is closely related to macroeconomic conditions and the demand from downstream industries such as air conditioning and automotive[28]. - The company has a risk of declining export revenue if the export environment worsens or if there are political and economic disturbances in client countries[30]. - The company is subject to potential impacts from global HFCs reduction schemes, which could significantly affect its operations[30]. - The company faces risks from rising prices of key raw materials, including fluorite and anhydrous hydrofluoric acid, due to stricter mining controls and geopolitical tensions, which may impact operational performance[38]. - The company will ensure that any necessary related party transactions are conducted fairly and in accordance with legal regulations[121]. Research and Development - Research and development expenses rose by 88.11% to 40,441,319.39 yuan, indicating a significant investment in innovation[195]. - The company will strengthen its technical team and increase R&D investment to enhance product quality and maintain competitive advantages in the industry[107]. - The company will increase R&D investment to accelerate the development and industrialization of fourth-generation refrigerants (HFOs) and high-value fluoropolymer materials in response to the Kigali Amendment and HFC capacity reduction policies[37]. - The company holds a total of 61 patents, including 25 invention patents, with 5 new invention patents added in 2023[191]. Shareholder Commitments - The company reported a commitment from its controlling shareholder, Tong Jianguo, to not transfer or delegate management of shares for 36 months post-IPO[88]. - The company has a stock price stabilization commitment, stating that if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within three years post-IPO, it will consider repurchasing shares[97]. - The company has outlined a commitment to maintain shareholder dividends and ensure that any changes in dividend policy are communicated effectively[22]. - The company commits to stabilizing its stock price within three years post-IPO, with specific measures to be taken if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[101]. - The company will ensure that any violations of commitments regarding short-term trading will result in the proceeds being returned to the company[140]. Capital Structure and Shareholding - The total number of shares increased from 270,808,969 to 379,133,017 after a capital reserve conversion of 108,323,588 shares[166]. - The company’s total share capital increased due to capital reserve transfers, impacting several executives' shareholdings[180]. - The overall shareholding structure indicates a concentration of ownership among a few key stakeholders, with the top three shareholders holding over 60% of the total shares[176]. - The total number of shareholders reached 13,541 by the end of the reporting period[174]. - The company has a total of 167,128,500 shares under lock-up conditions, which will be released on July 9, 2024[179].

浙江永和制冷股份有限公司 截至 2023年 6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB11265 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 g 浙江永和制冷股份有限公司 截至 2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 3-4 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江永和制冷股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB11265号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "永和股份"） 截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2023 年 8 月 11 日第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授 但尚未行权的 1.3607 万份股票期权，其中注销首次授予部分 1.3068 万份股票期权， 预留授予部分 0.0539 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 <浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 1 日 以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会以决议的形式对 2023 年半年度报告提出如下书面审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 根据浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 28 日召 开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事 会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》。公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予股票 期权的第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商财通证券 股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：275,494 份 3、行权人数：51 人 4、行权价格（调整后）：22.75 元/份 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 注销部分已授予但尚未行权的股票期权 之 法律意见书 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成及 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 | | 本法律意见书 | 指 | 划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成及 注销部分已授予但尚未行权的股票期权之法律意见 | | | | 书 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司 ...

关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2023 年 8 月 11 日第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件 达成的议案》，公司董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意 符合条件的激励对象进行股票期权行权，预留授予部分第一个行权期可行权人员合 计 51 名，可行权数量合计 27.5494 万份。 | 债券代码：111007 | 证券代码：605020 | | --- | --- | | 债券简称：永和转债 | 证券简称：永和股份 | | | 公告编号：2023-090 | 浙江永和制冷股份有限公司 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调 剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于2023年8月 11日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调剂公司向银行申请综合授信 额度及在控股子公司之间调剂担保额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于2023年4月3 日召开第三届董事会第三十二次会议、2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议 并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2023年度向商业银行申请不超过人民币316,000.00万元的综合授信额度（除以美元存 ...