关于无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 （修订稿） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"） 根据贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕471 号， 以下简称"问询函"），与无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、 "发行人"或"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）， 就问询函申报会计师相关问题逐项落实，并逐项进行了回复说明。现将申报会计师相关 问题回复如下，请予审核。 7-2-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-040 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订更新的提示性公告 2023 年 8 月 18 日 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日收到了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡派克新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2023〕471 号）（以下简称"审核问询函"）。上交所审核 机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了 首轮问询问题。 公司收到上交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审 核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并对募集说明书等申报文件 进行了修订和补充。审核问询函回复的具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日披露 于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 现根据上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,980,913,411.22, representing a 57.53% increase compared to ¥1,257,454,749.41 in the same period last year[30]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥298,130,304.02, an increase of 30.04% from ¥229,261,445.53 in the previous year[30]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥274,731,054.39, up 25.10% from ¥219,611,383.16[30]. - The net cash flow from operating activities improved by 47.03%, amounting to -¥92,252,187.26, compared to -¥174,158,275.48 in the previous year[30]. - Total assets increased to ¥6,684,499,246.53, reflecting an 11.56% growth from ¥5,991,620,724.34 at the end of the previous year[30]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company rose to ¥4,097,522,034.75, a 6.10% increase from ¥3,862,022,992.76[30]. - The growth in revenue and net profit was primarily driven by sufficient orders and an increase in the power and petrochemical forging business[32]. - The increase in total assets and net assets was mainly due to the growth in current and non-current assets resulting from business expansion during the reporting period[32]. - The company reported a significant increase in cash inflows due to improved collections from business growth[32]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was impacted by increased sales and management expenses, including talent recruitment and intermediary service fees[45]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was 2.4604 RMB, an increase of 15.90% from the same period last year[56]. Research and Development - The company has obtained a total of 82 patents, including 46 invention patents, ranking among the industry leaders[40]. - The company plans to focus on the research and development of ring-shaped components for the new energy industry, driven by market and customer demand[36]. - The company is actively involved in various technology and industrial projects, recognized by government departments, indicating strong R&D capabilities[67]. - The company has established partnerships with multiple universities and research institutions to enhance its R&D capabilities and has implemented 6 industry standards in recent years[92]. Market Strategy and Operations - The company is committed to enhancing its core competitiveness through market expansion and internal management improvements[43]. - The company anticipates significant growth in the domestic aerospace and energy forging markets due to increased demand and government support for the equipment manufacturing industry[60]. - The company has invested in advanced production equipment to enhance its manufacturing capabilities for high-quality products[38]. - The company is actively pursuing a transition towards green and clean energy in response to national policies promoting environmental protection in the petrochemical industry[37]. - The company has a flexible sales strategy that allows it to adjust to market demand changes, minimizing risks associated with market fluctuations[69]. Financial Challenges and Risks - The company has experienced a significant increase in tax and additional fees, rising by 456.42% year-on-year, primarily due to increases in urban construction tax and education fees[101]. - Other income has decreased by 81.69% year-on-year, mainly due to reduced VAT exemptions and government subsidies[101]. - Credit impairment losses have increased by 155.36% year-on-year, mainly due to an increase in accounts receivable[101]. - Asset impairment losses have risen by 591.39% year-on-year, primarily due to an increase in inventory aging[101]. - The company faces risks related to raw materials and technological capabilities, which could impact customer retention and profitability[113]. - The company faces various international risks, including intellectual property infringement and currency exchange risks, which could impact financial and investment decisions[139]. Shareholder and Governance - The controlling shareholders committed to a 36-month lock-up period for their shares post-IPO, with a minimum selling price not lower than the issuance price during the subsequent two years[123]. - If the closing price falls below the issuance price for 20 consecutive trading days within six months post-IPO, the lock-up period will be automatically extended by six months[124]. - Shareholders holding over 5% of shares must comply with the commitments made during the IPO, including restrictions on share transfers and adherence to relevant regulations[130]. - The company has committed to maintaining transparency and accountability in its financial practices and shareholder agreements[159]. - Major shareholders are required to comply with relevant regulations when reducing their holdings, including a maximum of 25% of their total shares within two years after the lock-up period[154]. - The company has established measures to compensate for any dilution of immediate returns to shareholders[159]. Legal and Compliance - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the period[165]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[182]. - The company has committed to adhering to relevant laws and regulations regarding share reduction plans and will disclose any such plans in advance[174]. - The company has ensured that any share reduction will not violate existing regulations set by the securities regulatory authorities[176].

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对派克新材使用自有闲置资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、委托理财概况 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进 行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币 5 亿元进行委托理财 （不含风险投资）。在前述额度内，可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚 动使用。 （三）资金来源 资金为公司自有资金。 （四）投资方式 公司运用自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其 衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-038 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 的相关规定，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通 股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元， 募集资金总 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》的有关规定,作为无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着认真、负责、实事求是的态度,对公司第三届董事会第 十一次会议中的相关事项进行了认真细致审核,基于我们的独立判断,发表独立 意见如下: 一、独立董事对《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 的独立意见 陈易平 孙新卫 年 月 日 公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,严格按 照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资 金,行使相应的权利并履行了相关义务,未发生任何违法违规情形。不存在损害 股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意董事会编制的公司 2023年半年度 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议事前意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 的要求和《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,基于独立判断 的立场,我们作为无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事,就公司拟在第 三届董事会第十一次会议审议议案进行了事前审核,我们认真审阅了相关资料, 并且与公司相关人员进行了有效沟通,现发表如下意见: 陈易平 孙新卫 年 月 日 1、关于半年度募集资金存放与使用情况报告,我们认为公司对于募集资金 的使用及结余情况作了详细的登记,对于已披露的相关信息及时、准确、真实、 完整,不存在违法违规的现象,同意该议案提交董事会审议。 2、关于使用自有资金进行委托理财的议案,我们认为在保证公司日常经营 资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财(不含风险投资), 提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,能为公司和股东谋取较好的投资 回报。同意该议案提交董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第 三届董事会第十一次会议相关议案的事前意见》之签署 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-037 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 8 月 4 日以通讯及专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列 席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-036 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 8 月 4 日以通讯及专人送达方式发出通知。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议 案》。 《无锡派克新材料科技股份有限公司 20 ...

投资种类：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运用 自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品 投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房 地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及交易所认定的其他投 资行为。 投资金额：不超过人民币 5 亿元人民币 (占公司最近一期经审计的净资 产 12.95%)。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十一次 会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的 自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下， 使用不超过人民 5 亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，公司独立董 事发表了同意的独立意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财 产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险 等原因引起的影响收益情况。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-039 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...