中信建投证券股份有限公司 关于 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王辉已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 3-2-3 | | | 医疗机构开一次发票 | | --- | --- | --- | | 一致性评价 | 指 | 仿制药一致性评价，指对已经批准上市的仿制药，按与 | | | | 原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一 | | | | 致性评价，就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药 | | | | 一致的水平 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 保荐人出具的上市保荐书 释 义 保荐人出具的上市保荐书 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 中信建投证券、本保荐人、 | ...

股票简称：葫芦娃 股票代码：605199 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 葫芦娃 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 葫芦娃 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、关于可转换公司债券的说明 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较 复杂，需要投资者具备一定的专业知识。 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 已审财务报表 2022年度 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 119 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2023）审字第61853719_X01号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 11 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | | 三、关于有偿聘请第三方等相关行为的核查结论 14 | | 第四节 | | 对本次发行的推荐意见 15 | | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 15 | | | | 二、本次发行符 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN131-5号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN131-5号 本所律师在法律意见书、律师工作报告中的声明事项亦适用于本补充法律 意见书。本补充法律意见书所述"报告期"指 2020年度、2021年度、2022年度 和 2023 年 1-6 月，如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律 意见书、律师工作报告中相同用语的含义一致。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和中国证 监会的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-047 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 1 作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年8月1 日披露了向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申 请文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 29 日披露了 2023 年半年度报告，公司 会同相关中介机构对上述募集说明书等申请文件中涉及的财务数据 及其他变动事项等内容进行了更新，现对更新后的 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-046 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 20 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hn hlwyyjtgf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 913,979,323, representing a 24.61% increase compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 61,364,614.89, which is a 6.49% increase year-on-year[20]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.15, reflecting a growth of 7.14% compared to CNY 0.14 in the previous year[20]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to CNY 2,545,246,258.74, marking a 10.09% increase from the previous year-end[20]. - The net cash flow from operating activities was reported as CNY -160,301,194.74, indicating a decrease compared to CNY -204,660,333.10 in the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,075,282,597.03, a rise of 6.06% from the previous year-end[20]. - The weighted average return on net assets decreased to 5.87%, down by 0.15 percentage points from the previous year[21]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses was CNY 0.12, which is a 9.09% increase from CNY 0.11 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6,136.46 million, up 6.49% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 4,789.34 million, an increase of 5.18%[53]. - The company reported a total of CNY 703,410,112.53 in restricted assets, primarily due to loan pledges[67]. Research and Development - The company focuses on the pediatric medicine sector, with 343 drug approvals, including 61 in the national essential drug list and 110 in the national medical insurance list[25]. - The company has 63 pediatric drugs under research, targeting respiratory, digestive, antiviral, and infectious diseases[26]. - The company has established various research and development platforms, including a national postdoctoral research station and a provincial technology research center[42]. - The company has 120 products under research, with approximately 50% focused on pediatric medications, particularly in respiratory, digestive, and neurological treatment areas[54]. - The company has developed partnerships with leading research institutions to enhance its R&D capabilities in pediatric and traditional Chinese medicine, establishing several research centers and laboratories[48]. Market and Product Strategy - The company focuses on pediatric medicine, with a product portfolio that includes respiratory, digestive, and anti-infection medications[42]. - The company aims to enhance its brand as a guardian of children's health, with initiatives such as health education projects and safety medication knowledge dissemination[44]. - The company is actively exploring e-commerce channels to expand its market reach and improve brand awareness[34]. - The company has expanded its product offerings through the acquisition of 44 drug licenses from Guangxi Wewai, enhancing its product reserve[43]. - The Chinese pediatric drug market is expected to grow due to increasing demand driven by the "three-child policy" and government support for pediatric medication development[40]. Operational Efficiency - The company employs a centralized procurement model to ensure the quality and cost-effectiveness of raw materials[31]. - The production model combines "sales-driven production" and "reasonable inventory" to align with market demand[32]. - The company adheres to the latest GMP quality management standards in its production processes[33]. - The company maintains a 100% product pass rate through strict quality control measures and adherence to GMP standards[55]. - The company has implemented various safety training and health management programs for employees, ensuring a focus on occupational health[89]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities, with no environmental pollution incidents reported during the reporting period[96]. - The wastewater discharge from the company's facilities met the national pollution discharge standards, with no exceedances reported[97]. - The company has maintained compliance with air pollution discharge standards, with no exceedances reported in emissions[99]. - The company has implemented effective waste classification during production, utilizing recyclable materials and ensuring hazardous waste is handled by qualified units[127]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental protection bureau on April 11, 2018[122]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to not transferring or managing shares held prior to the IPO for 36 months, with a maximum reduction of 10% of total shares after the lock-up period[133]. - The actual controller has also committed to not transferring shares held through investment entities for 36 months, with a maximum reduction of 5% of total shares after the lock-up period[135]. - The company will ensure that any business opportunities that may compete with its operations will be offered to the company[149]. - The company will disclose any related party transactions in accordance with legal and regulatory requirements[156]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[167]. Risks and Challenges - The company faces risks from changes in pharmaceutical policies, which could impact operations due to stricter regulations and pricing negotiations[85]. - Increased market competition is anticipated in the pediatric medication sector, which may affect the company's market share if not addressed effectively[86]. - The company acknowledges R&D risks, particularly in pediatric drug development, which may lead to longer development cycles and potential financial losses if projects do not yield successful outcomes[87]. - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to CNY 198,066,386, which is a 113.20% increase compared to CNY 92,901,189 in the previous period[68].

(以下无正文) 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议 独立董事发表的独立意见 作为海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《海南葫芦娃药业集团 股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关 规定,针对第三届董事会第二次会议发表独立董事意见如下: 公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(上证 发[2022]2 号)、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022修订)》等法律、法规及相关格式指引的规定,真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 刘秋云 刘秋云 (此页无正文,为《海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会 议独立董事发表的独立意见》之独立董事签署页） 出席会议独立董事签字: 王桂华 王世贤 2023年 8 月 28日 (此页无正文,为 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文批准，并经上海交易所同意， 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金 总额为人民币208,119,000.00元，坐扣承销费人民币35,000,000.00元后的募集资金为 人民币173,119,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年7月3日 汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、律师费等其他发行费用人民币 22,079,347.77元后，公司本次募集资金净额为人民币151,039,652.23元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2020]246号验 资报告。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至2023年6月30日，本公司募集资金使用和结存情况如下： 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-044 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董 ...