证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年六月 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"神农集团"或"公司"） 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，拟以简易 程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易程序向特 定对象发行股票"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文 件和《公司章程》的规定，编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、我国具有全球最大的生猪消费市场 中国有着食用猪肉的饮食传统，是全球最大的猪肉生产和消费国。根据美国 农业部（USDA）统计数据，全球主要的猪肉消费区有中国、欧盟、美国、俄罗斯、 越南、巴西、日本，2023 年上述主要消费区的消 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-039 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易程序向特定对象 发行股票"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求， 为保护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项对 即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并结合实际情况提出了填 补回报的相关措施，具体内容说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金运用的可行性分析报告 二〇二四年六月 一、 本次发行募集资金使用计划 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易程序向特定对象 发行股票"）。本次发行拟募集资金总额为 29,000.00 万元，不超过人民币三亿 元且不超过最近一年末净资产百分之十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额 将全部用于以下项目： 注：项目实际名称将以实际备案名称为准。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次发行募集资金投资项目的具体情况 （一）红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年六月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或同意注册。本预案所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上交所审核通过并经 中国证监会作出予以注 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-036 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次 发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益 承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 －1－ ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-033 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆 广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产 业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经对公 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-037 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等相关要求，不断完善 公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水 平，促进公司持续、健康、稳定发展。 公司董事会和管理层对《关注函》提到的事项高度重视，深刻反思了投资者 关系管理工作方面存在的问题和不足，公司积极按照《关注函》中指出的问题进 行整改，整改情况如下： 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 修订<云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》，已按 照 ...

二、本次以简易程序向特定对象发行股票方案、预案、论证分析报告、可行 性分析报告及与本次发行相关的议案，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本次发行的定价 方式公平公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于"红河弥勒神农畜牧有限公 司五山乡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目"、"云南神农集团石林畜牧 有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目"、"产业链数字化智能化建设 项目"以及补充流动资金，符合国家相关产业政策和相关法律法规以及未来公司 的整体发展规划。本次发行完成后，将进一步提升公司资本实力，有利于优化公 司资本结构，提升公司抗风险能力，并在一定程度上满足公司业务发展对资金的 需求。本次发行的募集资金用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性，符合 公司和全体股东的利益。 四、公司前次募集资金使用情况专项报告内容属实、完整，公司对前次募集 资金的使用与管理严格遵循中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相 ...

图表42：公司猪肉制品及猪副产品销售收入 图表43：公司屠宰业务产量 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 40 80 120 160 200 2018 2019 2020 2021 2022 2023 产量（万头，左轴） YoY(%,右轴) -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 资料来源：公司微信公众号，国联证券研究所 资料来源：公司微信公众号，国联证券研究所 配合饲料核心技术持续优化升级。公司将国外先进经验与自身多年实际养殖经 验相结合，研发种母猪怀孕期及哺乳期配合饲料生产技术以及乳仔猪配合饲料生产 技术，种母猪怀孕期及哺乳期配合饲料可以使产后母猪能迅速恢复体力，快速提升 乳产量；种母猪怀孕期及哺乳期配合饲料不仅能满足乳仔猪生长的营养需求，还能 养护肠道消化吸收功能正常运行，以核心技术提高生猪养殖效益。 | --- | --- | --- | --- | |--------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------- ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240517 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 别 现场参观 £其他 参与单位 中金公司、长江证券、海通证券、长盛基金、上海证券报、个人投 名称及人 资者等投资者和媒体机构。 员姓名 时间 2024年5月16日 ...