独立董事关于使用募集资金向全资子公司提供借款 的独立意见 （此页无正文，为河南蓝天燃气股份有限公司独立董事关于使用募集资金向 全资子公司提供借款的独立意见之签署页） 河南蓝天燃气股份有限公司于 2023 年 9月 15日召开了第五届董事会第三十 次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真阅读 公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的《关于使用募集资金 向全资子公司提供借款的议案》发表如下意见： 本次使用募集资金向公司全资子公司豫南燃气、新长燃气、新郑燃气提供无 息借款，是基于募集资金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的 顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规章、规 范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,918,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-056 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 实施募投项目的公告 | 单位：万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630号）核准，并经 上海证券交易所同意，蓝天燃气向不特定对象发行了870万张可转换公司债券， 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）为确 保募集资金项目的建设以及便于公司的管理，公司拟使用募集资金向全 资子公司提供借款实施募投项目。 公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通 过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》。公司监事会、 公司独立董事、保荐人发表明确同意意见。 董事会授权公司管理层全权办理本次向公司全资子公司河南省豫南燃气 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-053 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事陈启勇先生（总经理）、董事黄涛先生（常务副总）、董事李保 华先生（副总）、财务总监赵鑫先生（董事会秘书）及独立董事王征届时将参 加会议，并答复有关问题（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。 四、投资者参与方式 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-052 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于签订可转换公司债券募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司驻马店 分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行（以下简称"乙方"）和保荐人招 商证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签署了《募集资金三方监管协 议》。 《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。协议各方按照《募集资金三方监管协议》的 规定履行相关职责。截至2023年8月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况 具体如下： | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 专户金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 河南蓝天燃气 | 兴业银行股份 | 468020100100045624 | 860,000,000 | | 股份有限公司 | 有限公司 ...

股票代码：605368 股票简称：蓝天燃气 公告编号：2023-051 河南蓝天燃气股份有限公司 Henan Lantian Gas Co., Ltd. （住所：河南省驻马店市确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区 管理委员会综合办公大楼 5 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二零二三年九月 河南蓝天燃气股份有限公司可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券 管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚 信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任 ...

河南·驻马店 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 目 录 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 5 | | 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 | | 永久补充流动资金的议案 8 | 1 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 河南蓝天燃气股份有限公司 河南蓝天燃气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 二零二三年九月 四、 审议如下议案 2 一、 参会人员签到，股东或股东代表登记 二、 宣读会议须知 三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人 员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,547,707,103.90, representing a 4.10% increase compared to CNY 2,447,268,071.40 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 336,919,769.03, an increase of 3.73% from CNY 324,802,221.90 in the previous year[26]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.49, a decrease of 2.00% compared to CNY 0.50 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity decreased to 9.20%, down by 1.64 percentage points from 10.84% in the previous year[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 223,100,363.40, a slight decrease of 0.22% compared to CNY 223,599,699.66 in the previous year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,889,466,970.00, reflecting a decrease of 5.73% from CNY 6,247,452,381.60 at the end of the previous year[26]. - The company reported a total guarantee amount of 80,000,000 RMB, which accounts for 2.29% of the company's net assets[74]. - The company provided guarantees totaling 80,000,000 RMB to its wholly-owned subsidiaries during the reporting period[74]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the number of active users has grown to 500,000, an increase of 20% compared to the same period last year[1]. - The company is expanding its market presence by entering two new provinces, which is anticipated to increase market share by 5%[1]. - The company has secured exclusive operating rights for urban pipeline gas business in multiple regions, enhancing its market position[31]. - The company is actively integrating its internal distribution stations to enhance operational efficiency and expand its downstream market[36]. - The company plans to continue expanding its market presence and exploring new strategies for growth[84]. Strategic Initiatives - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 15%[1]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue by the end of the year[1]. - The management has outlined a new strategy to enhance customer engagement through digital platforms, aiming for a 40% increase in online service usage[1]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor, which is expected to enhance operational efficiency and increase customer base by 30%[1]. - Research and development investments have increased by 25%, focusing on innovative gas technologies and sustainable energy solutions[1]. Financial Stability and Capital Management - The company has maintained a strong balance sheet with a debt-to-equity ratio of 0.5, ensuring financial stability for future growth initiatives[1]. - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through retained earnings at this time[1]. - Cash and cash equivalents decreased by 27.17% to ¥883,149,641.02, accounting for 15.00% of total assets[42]. - Fixed assets increased by 20.02% to ¥2,999,696,095.12, representing 50.93% of total assets[42]. - Short-term borrowings rose by 16.36% to ¥710,748,472.26, making up 12.07% of total liabilities[42]. Operational Efficiency - Operating costs increased by 2.63% to CNY 1.983 billion, primarily due to rising natural gas procurement prices[40]. - Sales expenses rose by 20.88% to CNY 176 million, mainly due to an increase in the scope of consolidation[40]. - Management expenses increased by 11.25% to CNY 75 million, also attributed to the expanded consolidation scope[40]. - Financial expenses decreased by 7.58% to CNY 118 million, as the company improved fund management and reduced interest expenses[40]. - The company has established a comprehensive natural gas supply guarantee system, improving supply security and operational efficiency[34]. Risks and Challenges - The company faces risks related to government pricing of natural gas, which is determined by various regulatory bodies[50]. - The company's reliance on major suppliers, particularly China National Petroleum Corporation (CNPC), poses a risk; a significant reduction in gas supply from CNPC could severely impact operations and user services[52]. - The company is primarily focused on the Henan province for its operations, which limits its market reach; any economic slowdown in Henan could adversely affect financial performance[52]. - The company faces risks from potential changes in national natural gas policies, which could disrupt its competitive advantage and operational efficiency[52]. - The company acknowledges the increasing competition from alternative energy sources, such as wind and solar, which could impact the demand for natural gas[53]. Environmental and Compliance - The company has not reported any significant environmental incidents and complies with national and local environmental protection requirements[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60]. - The company has not disclosed any significant changes in its management or board of directors[58]. - The company has made commitments regarding the accuracy and integrity of information related to its restructuring efforts[64]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 1 RMB per share (including tax) and increased capital by 4 shares for every 10 shares held, effective from May 5, 2023[78]. - The total number of shares increased from 494,856,340 to 692,798,876, with a total increase of 197,942,536 shares[77]. - The number of shareholders reached 21,653 by the end of the reporting period[79]. - The top ten shareholders held a total of 444,548,076 shares, representing 64.17% of the total shares[81]. - The largest shareholder, Blue Sky Group, increased its holdings by 97,369,200 shares, totaling 340,792,200 shares, which is 49.19% of the total[82]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[128]. - The financial statements are prepared on a going concern basis, indicating no significant changes in the industry or major asset losses[126]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those classified as fair value through other comprehensive income based on expected credit losses[150]. - The company measures financial assets at amortized cost using the effective interest method, recognizing interest income based on the financial asset's carrying amount multiplied by the effective interest rate, except for credit-impaired financial assets[148]. - The company conducts impairment tests annually for goodwill and indefinite-lived intangible assets, regardless of whether impairment indicators exist[189].

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-043 河南蓝天燃气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 前累计质 | 本次质押后 累计质押数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | | | 股份比例 | | 限售股份 | 冻结股 | 限售股份 | 冻结股份 | | | | | 押数量 | 量 | | 比例 | 数量 | 份数量 | 数量 | 数量 | | 蓝天集团 | 340,792,200 | 49.19% | 166,488,000 | 166,488,000 | 48.85% | 24.03% | 166,488,000 | 0 | 174,304,200 | 0 | | 李新华 | 46,760,000 | 6.75% | 28,000,000 | 46,760,000 | 100.00% | 6.75% | 46,760 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-041 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》，河南蓝天燃气股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）招商证 券股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日（T+1 日）主持了河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"蓝天转债"）网上发行中 签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下 进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。 现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 850978，975978，725978，600978，475978，350978， | | | 225978，100978 | | 末"7"位数 | 7032335，9532335，4 ...