证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，公司拟向特定对象发行股票不超过 84,065,597股（含本数，根据2025年11月6日总股本测算，未考虑后续变化），募 集资金不超过70,700.00万元，用于"标签标识印刷材料扩产项目""电子级功能 材料扩产升级项目""研发中心升级项目"及"补充流动资金"。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行A股股 票方案论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《浙江福莱新材料股份有限公司向 特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 浙江福莱新材 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召 开了第三届董事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第三次临 时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关议案。 浙江福莱新材料股份有限公司 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量， 即将本次发行募集资金总额由不超过人民币 71,000.00 万元调整为不超过人民币 70,700.00 万元，发行 A ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-156 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施 以及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"福莱新 材"）本次向特定对象发行A股股票方案已经公司董事会、股东会审议通过，尚 需经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及取得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实公司"产业 一体化、应用多元化"发展战略，把握标签标识行业快速增长和消费电子行业 技术迭代的发展机遇，提升研发能力、推动产品技术升级和核心业务竞争力， 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资 金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,700.00万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 注：上述金额已扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的 财务性投资300.00万元。 募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式 筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：临 2025-155 | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召 开了第三届董事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第三次临 时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关议案。 公司于 2025 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特 定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 向 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-157 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议 经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会 独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《浙江福莱新材料 ...

Group 1 - The core point of the article is that Fulei New Materials (SH 605488) announced the convening of its third board meeting on November 10, 2025, to discuss the revised report on the plan to issue A-shares to specific targets [1] - For the first half of 2025, Fulei New Materials reported that functional coated composite materials accounted for 98.14% of its revenue, while other businesses contributed 1.86% [1] - As of the report date, Fulei New Materials has a market capitalization of 8.5 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Fule New Materials (605488.SH) announced a fundraising plan to raise up to RMB 707 million, which will be allocated to various projects including production expansion and R&D upgrades [1] Group 1 - The total amount of funds raised will not exceed RMB 707 million, including the principal [1] - The net proceeds after deducting related issuance costs are intended for specific projects [1] Group 2 - The projects funded will include the expansion of label printing materials, upgrades to electronic-grade functional materials, and enhancements to the R&D center [1] - Additional funds will be allocated to supplement working capital [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors, aiming to raise no more than 707 million yuan, with net proceeds allocated to four projects [1] Group 1: Fundraising and Allocation - The total amount to be raised is capped at 707 million yuan, with net proceeds after expenses intended for investment in four projects [1] - The label printing materials expansion project will receive an investment of 243 million yuan, which is expected to add an annual production capacity of approximately 77.3 million square meters upon full production [1] - The electronic-grade functional materials expansion and upgrade project is set to receive 221 million yuan, with an anticipated additional annual production capacity of around 37 million square meters upon completion [1] - The research and development center upgrade project will be allocated 36.3 million yuan [1] - An amount of 207 million yuan will be used to supplement working capital [1] - Prior to the arrival of the raised funds, the company will initially invest using its own funds [1]

Core Points - The company has approved the use of idle raised funds for cash management, with a total amount not exceeding RMB 140 million [2][10] - The cash management will not affect the implementation of fundraising investment projects and aims to improve the efficiency of fund usage [14] Group 1: Investment Overview - The purpose of the investment is to enhance the efficiency of raised funds while ensuring that it does not impact the construction of fundraising projects [4] - The amount for this investment is RMB 40 million [5] - The source of funds is from idle raised funds from the issuance of convertible bonds [5][6] Group 2: Approval Process - The company held meetings on December 31, 2024, and January 16, 2025, to approve the cash management proposal [9] - On July 1, 2025, the company held additional meetings to increase the cash management limit by RMB 40 million [10] Group 3: Investment Risk Analysis and Control Measures - The company will select financial institutions with high safety and liquidity for cash management [13] - The finance department will report to the financial head for decision-making and will monitor the progress of cash management products [13] Group 4: Impact on the Company - The use of idle funds for cash management will not significantly impact the company's main business, financial status, or cash flow [14] - The investment returns will be recorded as "investment income" in the profit statement [14]