Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors, which may dilute immediate returns, but it has proposed measures to compensate for this dilution and has received commitments from relevant parties to ensure these measures are implemented [1][2][6]. Financial Impact Analysis - The company estimates that the total number of shares will increase from 28,020.93 million to 30,665.25 million after the issuance, leading to a decrease in net profit attributable to shareholders from 10,186.96 million to 9,168.27 million [4][5]. - Basic earnings per share are projected to decline from 0.36 to 0.31, and diluted earnings per share are expected to decrease from 0.36 to 0.31 under the first assumption [4][5]. - Under different performance scenarios for 2026, the net profit could remain stable or increase, affecting earnings per share positively or negatively [5]. Necessity and Reasonableness of Fundraising - The fundraising project aligns with national policies and the company's strategic needs, promising good market prospects and potential returns [6][7]. - The increase in total assets and net assets post-issuance is expected to enhance the company's financial strength and reduce financial risks [6]. Business Relationship and Market Position - The company operates in the label printing materials and electronic functional materials sectors, which are experiencing significant growth due to market demand for high-performance, eco-friendly solutions [8][9]. - The electronic functional materials segment has seen revenue growth of 61.91% in 2024 and 28.02% in the first half of 2025, indicating a strong market position and growth potential [8]. Measures to Mitigate Dilution of Immediate Returns - The company will implement strict management of the raised funds to ensure they are used effectively and for designated projects [11][12]. - Operational efficiency will be enhanced through improved internal management and cost reduction strategies [12]. - The company plans to refine its profit distribution policy to ensure stable returns for investors, particularly small shareholders [12]. Commitments from Relevant Parties - The company's board and senior management have committed to ensuring the effectiveness of the measures to compensate for the dilution of immediate returns [13]. - The controlling shareholder has also made commitments to uphold the interests of the company and its investors [13].

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实公司"产业一 体化、应用多元化"发展战略，把握标签标识行业快速增长和消费电子行业技术 迭代的发展机遇，提升研发能力、推动产品技术升级和核心业务竞争力，拟向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资金运用 的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币71,000.00万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 拟使用募集资 序号 项目名称 项目投资总额 金投入金额 合计 84,083.99 71,000.00 募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式 筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募 ...

《每日经济新闻》记者注意到，市场关心的人形机器人"电子皮肤"（即"柔性触觉传感器"）项目，并没 有成为此次公司定增募投的项目之一。值得一提的是，公司称在"柔性传感领域，公司已建成柔性传感 器中试线，推出多款柔性传感器产品，后续将继续提升产品性能并拓展应用领域。本次研发中心升级项 目将加速高端材料研发升级与产业化，为公司持续发展注入强劲动力"。 公司公告披露，截至2025年8月29日，夏厚君直接持有福莱新材44.98%的股份，通过嘉兴市进取企业管 理合伙企业（有限合伙）间接控制公司5.37%的股份，合计控制公司50.35%的股份，为公司的控股股 东、实控人。本次发行完成后，夏厚君控制的公司股份比例将有所下降，但仍为实控人。本次发行不会 导致公司控制权发生变化。 因人形机器人"电子皮肤"概念，福莱新材自去年年底至今年2月下旬曾走出过一波大行情。东方财富数 据显示，福莱新材在2024年12月24日至2025年2月21日期间，短短37个交易日内累计上涨259.82%（不 复权，下同）。 每经记者｜蔡鼎 每经编辑｜魏官红 随后，福莱新材股价开始了震荡下行的趋势。截至9月2日收盘，福莱新材报33.4元/股，较2月21日盘 ...

证券日报网讯 9月2日晚间，福莱新材发布公告称，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-118 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2025 年 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 2021 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕1315 号），本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价为每 股人民币 20.43 元，共计募集资金 61,290.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000 万 元（不含税）后的募集资金为 56,290.00 万元，已由主承销 ...

证券日报网讯9月2日晚间，福莱新材（605488）发布公告称，公司将于2025年9月29日召开2025年第三 次临时股东会。本次股东会将审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案。 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 2021 年首次公开发行股票募集资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-118 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 [注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,226.87 万元，系募集资 金专户存放金额包含尚未划转的发行费用,合计 3,226.87 万元。 公司前次募集资金净额为 53,063.13 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累 计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行 ...

福莱新材（605488）9月2日晚间公告，公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币7.1亿元(含 本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产 升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金。 福莱新材为国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业，产品主要分为广告喷 墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能 装备。 2025年上半年，公司实现营业收入13.34亿元，同比增长15.40%；归属于上市公司股东的净利润5093.48 万元，同比下降19.58%。截至2025年6月30日，公司总资产35.73亿元，同比增长1.99%，加权平均净资 产收益率3.40%。 据福莱新材介绍，功能性涂布复合材料行业近年来受到政府的多个政策鼓励，产业规模不断扩大，核心 技术不断突破，未来市场潜力巨大。随着电商的蓬勃发展和消费者购物习惯的转变，快递业务量持续攀 升，具有独特的防水、防潮、耐油、抗化学品、耐磨性、耐候性、精细印刷等优势的薄膜类标签加速渗 透。在消费电子、汽车电子行业日益趋向轻薄化、柔性化等趋势发展的背景 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》及其他相关议案。公司关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙 江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件，敬请 广大投资者注意查阅。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-114 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向 特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年九月 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，公司拟向特定对象发行股票不超过 84,062,775股（含本数，根据2025年8月29日总股本测算，未考虑后续变化），募 集资金不超过71,000.00万元，用于"标签标识印刷材料扩产项目""电子级功能材 料扩产升级项目""研发中心升级项目"及"补充流动资金"。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《浙江福莱新材料股份有限公司向 特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 | | | | 八、结论 11 | ...