北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN037-18号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN037-18号 致: 济南圣泉集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次向特定对象发行 A 股股票(以下称"本次发行")的专项法律顾 间,并据此对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性发表法律意见。 Grandway Law Offices 北京市建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司证券发行 注册管理办法》(以下称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公司 ...

特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-011 济南圣泉集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海 证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管 手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象 发行股票发行情况报告书》等相关文件。 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-010 3、项目主要建设内容和建设规模：建设总装机容量 30 万千瓦风 力发电机组及附属设施，新建一座 220kV 升压站 4、项目总投资：17.8 亿元 二、风险提示 济南圣泉集团股份有限公司 关于子公司取得风电项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 大庆圣泉绿色风电有限公司取得了黑龙江省发展和改革委员会《黑龙 江省发展和改革委员会关于杜尔伯特南阳 300MW 风电项目核准的批 复》（黑发改新能源[2024]141 号），同意建设杜尔伯特南阳 300MW 风电项目（项目代码：2310-230000-04-01-180542），主要内容如下： 一、项目概况 1、项目单位：大庆圣泉绿色风电有限公司 2、项目地点：杜尔伯特蒙古族自治县烟筒囤镇、杜尔伯特镇、 对山奶牛场境内 本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目实施尚需依 据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-006 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 该事项已经公司第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过。 关联董事唐一林、唐地源回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提 交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公 开发行股票认购协议之补充协议三>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 ...

第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-007 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日以现 场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 11 日以电 话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定公司本次向特定对象发行股票数量的 议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于确定公 司本次向特定对象发行股票数量的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-008 济南圣泉集团股份有限公司 关于确定公司本次向特定对象发行股票数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 9 日召开第九届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》，于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会 议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，同时 股东大会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜。根据上述议案， 公司本次向特定对象发行股票数量不超过 70,126,227 股，募集资金 总额预计不超过 100,000.00 万元。 2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 17 日，公司分别召开第九届董 事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于部分募 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-009 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发 行股票认购协议之补充协议三》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易概述 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 9 日与唐地源先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协 议》（以下简称"《股份认购协议》"），并于 2023 年 3 月 1 日与唐地源 先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》（以 下简称"《补充协议一》"）。 公司拟向特定对象发行不超过 70,126,227 股（含）人民币普通 股股股票（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，公司 实际控制人唐地源先生拟认购金额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 认购数量不超过 70,126,227 股（含 70,126,227 股）人民币普通股。 唐地源先生所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-005 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、 吕广芹女士合计持有公司股份 153,694,847 股，占公司总股本的 19.60%，累计质押股份数量合计为 105,400,000 股，占唐一林先生及 其一致行动人所持公司股份的 68.58%，占公司总股本的 13.44%。 一、上市公司股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 已 | | | | | | | | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-004 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三 方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保 护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, projecting earnings of 800 million, 1.06 billion, and 1.34 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively [82]. Core Insights - The company has successfully achieved mass production of special electronic resins for 5G/6G communication PCB boards and has been certified by end customers, addressing the domestic high-end electronic material supply issue [1]. - The company is a leading domestic supplier of phenolic resin, accounting for approximately 40% of total revenue, with a focus on high-end products and a complete industrial chain [11]. - The company has developed a series of specialty epoxy resins that have replaced imported products, leading to commercial sales [1]. - The company has established a strong customer base with significant customer stickiness in the casting resin market, which is crucial for maintaining profit margins [31]. Summary by Sections Electronic Chemicals - The company has developed electronic-grade phenolic resins and specialty epoxy resins, which are core materials for semiconductor packaging and high-performance printed circuit boards (PCBs) [63]. - The company’s PPO resin is a high-frequency electronic resin used in PCB production, known for its essential role in connecting and supporting electronic components [64]. Phenolic Resin Industry - The company is the largest domestic supplier of casting resins, with a market share of approximately 21.6% for furan resins, benefiting from scale effects and cost advantages [30]. - The gross margin for the company’s phenolic resin has been consistently higher than its peers, despite a declining trend from 26.8% in 2019 to 19.6% in 2022 [15]. - The company’s phenolic resin products are used in high-end applications, including automotive manufacturing and electronics, which contribute to their high added value [21]. Biomass Chemical Industry - The company has developed a proprietary "Shengquan Method" for biomass refining, which is expected to break the reliance on fossil resources and foreign monopolies [77]. - The biomass project in Daqing is projected to produce significant economic benefits, with outputs including various products such as organic fertilizers and paper [95].