国盾量子补充法律意见书 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 7-3-1 | 第一部分 | 关于《问询函》相关问询事项的核查 5 | | --- | --- | | | 一、关于《问询函》问题 的核查意见 5 1 | | | 二、关于《问询函》问题 5 的核查意见 17 | | 第二部分 | 关于发行人有关事项变化情况 20 | | | 一、本次发行的批准和授权 20 | | | 二、本次发行上市的实质条件 20 | | | 三、发行人的主要股东及实际控制人 21 | | | 四、发行人的业务 21 | | | 五、关联交易及同业竞争 22 | | | 六、发行人的主要财产 24 | | | 七、发行人的重大债权债务 29 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | | 九、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 34 | ...

保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二〇二四年八月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人概况 法定代表人: 应勇 经营 ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年八月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）接受科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司 证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第 五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简 ...

『京s | 容 诚 关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2024]230Z1948 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2023]230Z1948号 上海证券交易所: 贵所于 2024年6月22日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)(2024)70 号)(以下简 称"审核问询函")已收悉。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"、 "年审会计师")为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子"、"公 司")申报会计师。本着勤勉尽责、诚实守信的原则,对审核问询函所涉及的问题认 真进行了逐项核查和落实,现回复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义: | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体(不加粗) | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二○二四年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕70 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。科大国盾量子技术股份有限公司（以下简 称"国盾量子"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等相关申请文件的修改、补充 | 在本回复报告中 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on July 31, 2024, focusing on performance explanation [2] - The meeting included representatives from Guotai Junan Securities, Chengquan Capital, and Fengrui Asset [2] - The company discussed its long-term positioning in quantum technology and recent developments [3] Group 2: Business Development and Partnerships - The company has received approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) for its capital increase plan [3] - Collaboration with China Telecom includes joint projects in metropolitan area network construction and quantum communication services [3] - The establishment of a joint venture, China Telecom Quantum Technology, aims to develop quantum metropolitan networks [3] Group 3: Financial Performance and Market Trends - The company reported that its mid-year performance exceeded expectations, with a focus on market-driven investments [4] - Revenue growth is supported by increasing public awareness of information security and the involvement of state-owned enterprises in quantum technology [4] - The revenue structure is diversifying, with contributions from various sectors including energy and telecommunications [4] Group 4: Future Projects and Technological Advancements - The company is actively involved in the construction of quantum secure communication networks and is a supplier of related equipment [4] - There is potential for expanding quantum encryption services into electronic identity verification and government applications [5] - The company is exploring cloud computing models to provide quantum computing resources and services [6] Group 5: Quantum Computing Development - Quantum computing is still in the early research phase, with government and academic institutions as primary clients [5] - The company has made progress in addressing supply chain issues related to quantum computing components [6] - Future advancements in quantum computing are anticipated, with a focus on specialized applications in various fields [7] Group 6: Market Outlook and Strategic Vision - The company is cautiously optimistic about the development of quantum computing, projecting potential advancements by 2030 [7] - The global landscape for quantum computing is evolving, with significant interest from international institutions [7] - The company aims to leverage its technological capabilities to enhance its market position in quantum technology [7]

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 1 释 义 注：本报告中除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符，均为四舍五入所致。 2 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、本公司、发行 人、国盾量子 指 科大国盾量子技术股份有限公司 中电信量子集团、认 购人、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电信股份有限公司 的全资子公司 中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限公司的控股股东 中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码 601728.SH、00728.HK 科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司 上海国盾 指 上海国盾量子信息技术有限公司 本次向特定对象发行 股票、本次发行 指 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行 为 本预案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 定价基准日 指 科大国盾量子技术股份有限公司第三届董 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-085 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与南京易科腾信息技术有限公司(以下简称"南京易科腾")原部分股东 及一位新入股东对南京易科腾进行增资，合计增资金额为 3,000 万元， 其中公司认缴增资金额为 600 万元，此次增资完成后，公司对参股公司 南京易科腾的持股比例由 26.71%变为 26.42%。 本次增资属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的"对外投资" 类型，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司 重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次对外投资实施不存在重大法律障碍。 该事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 风险提示:本次对参股企业增资，尚需工商行政管理部门等有 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-083 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大 变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2024 年 10 月底实施完成，此假设仅用于测算本次 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时 间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行注册的实际时间为准； 3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 80,374,370 股为基础，仅考虑本 8 次向特定对象发行股票的影 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-080 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 资金规模进行如下调整： 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 10 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于国盾量子 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...