（一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以 满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提 升公司核心竞争力。 （二）补充流动资金的必要性分析 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,903,425,830.34 元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析 三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及 领域的量子安全应用、开拓量子计算及量子精密测量业务等方面持续发力，未 来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司 未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓提供有利的保障，能够进一步 增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发 展。 2、优化资本结构，满足 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第九次专门会议决议 2024 年 3 月 10 日,科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第九 次专门会议,会议应到独立董事 3人,实际出席独立董事 3人(其中委托出席独 立董事 1人,独立董事徐枞巍先生授权委托独立董事李姚矿先生代为出席并行使 表决权),符合法定要求。本次会议由独立董事李姚矿先生主持,经与会董事认 真审议并投票表决，通过如下决议: 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际 情况,我们一致认为公司符合向特定对象发行股票的条件,并同意将该议案提交 公司董事会审议,关联董事需回避表决。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-027 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司与中电信量子集团签署《附条件生效的股份认购 暨战略合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）本次向 特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 1,903,425,830.34 元，发行对 象为中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"），双 方签订了《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效 的股份认购暨战略合作协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协 议》"）；同时，中电信量子集团分别与中科大资产经营有限责任公司（以下 简称"科大控股"）、彭承志先生签订了《一致行动协议》。本次发行完成后， 中电信量子集团成为公司控股股东；其认购公司本次发行的股票及与公司签署 《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易。 本次发行相关议案经第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十一次 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司追认及增加 使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对国盾量子使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为 人民币72,360万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,565.79万元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 ...

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"中所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十三次会 议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，并取得上海证券 ...

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注 册管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件的规定,在全面了解和审核公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关文件后, 发表书面审核意见如下: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求,我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司 向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关 法律法规和规范性文件的相关规定,发行方案合理、切实可行,符合公司发展战 略,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《科大国盾量子技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司财务状况、资金需求 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0422 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.com/ 报告编码:京24P 目 录 | 序号 | ষি | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-16 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0422 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子) 董 事会编制的截至 2023年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对国盾量子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国盾量子 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-029 科大国盾量子技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日止的前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，公司于 2020 年 7 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资 金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募 集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-031 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司章 程》等相关规定，本次向特定对象发行股票相关议案尚需提交公司股东大会审议，且 需取得国防科工局的审查同意、国资主管部门的批准等。基于本次发行的总体工作安 排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待相关工作准备完成 后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 科大国盾量子技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 2024 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第三届董事会第三十三次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会三十一次会议，审议通过 了《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购方式增持公司股份 的议案》，具体内容如下： 公司本次拟向特定对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中 电信量子集团"）发行 24,112,311 股股份。本次发行前，中电信量子集团未持 有公司股份。本次发行完成后，中电信量子集团持股比例为 23.08%，并通过与 中科大资产经营有限责任公司、彭承志先生分别签署的《一致行动协议》，合 计控制的股份表决权比例为 41.36%。本次发行完成后，中电信量子集团将成为 公司控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。根据《上市公司收购管 理办法》第四十七条第三款的规定，中电信量子集团认购公司本次发行的股份 将触发要约收购义务。 证券代码：688027 ...