湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精 密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-2 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 育 明 … | | --- | | 目 求 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | (一)保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | | (二) 发行人基本情况 | | (三) 保荐机构与发行人之间的关联关系 | | (四)本保荐机构内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐机构的承诺 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 第三节 对本次 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2024]42533 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐 精密"或"公司"或"发行人"）的申报会计师，对问询函中涉及申报会计师的 相关问题，逐条回复如下： 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，均为合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称《募集 说明书》）一致。 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派已实施完毕，根据《株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的发行价格由 45.09 元/股调整为 44.29 元/股，发行数量由不超过 4,435,573 股（含本数）调整为不超过 4,515,692 股（含本数）。除上述调整外， 公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会 第二十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了本 ...

保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华 锐精密""发行人"或"公司"）会同招商证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）和天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明，现回复如下，请予审核。 说明： 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复报告 根据申报材料，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还 贷款。本次认购资金来源于认购对象自有和自筹资金，自有资金主要为个人及 家庭积累，自筹资金主 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年7月2日至2024年7月3日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 东方阿尔法基金管理有限公司、中加基金管理有限公司、浙商证券 人员姓名 股份有限公司、广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公 司、中信保诚资产管理有限责任公司、恒识投资管理（上海）有限 公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海朴易投资管理 有限公司、澄金資產管理有限公司、深圳市麦星投资管理有限公 司、中国银河证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、恒识投 资管理（上海）有限公司、通用技术创业投资有限公司、北京泓澄 投资管理有限责任公司、上海睿郡资产管理有限公司、上海顶天投 资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、北京泓澄投资管 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 华锐精密 原文 20240703_ 2024年07月04日00:47 发言人 00:00 阿姨。本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议，仅限受邀嘉宾参会。未经中 金公司和演讲嘉宾书面许可，任何机构和个人不得以任何形式将会议内内容和相关信息对外公 布、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等。如有上述违法行为，中金公司保留追究相关方 法律责任的权利。Thismeetingisa closedto darknessofchinainternationalcapitalcorporation limitedC,I,C,C,andonlyinvitedthegasallowedtoattendwithoutthewrittenpermissionofC,I, C, C. And at the speaker, no organization or individual is allowed to punish forward, reprint, disseminate, copy, I did or modify the major contents ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"华锐转债"未发生转股。 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"华锐转债"累计有人民币 122,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.0029%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"华锐转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 399,878,000 元，占"华锐转债"发行 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司 （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《株 洲华锐精密工具股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受 托管理人）关于招商证券股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《株洲华锐精密 工具股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券 受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）编制。招商证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年6月28日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 贝莱德基金管理有限公司 人员姓名 时间 2024年6月28日 地点 电话会议 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 投资者关系活动 一、请介绍一下公司境外销售情况？ 主要内容介绍 2023 年度，公司实现境外销售收入 4,676.03 万元，同比增长 60.90%。公司在境外销售方面持续发力，加大外贸业务团队规模， ...