南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰生物本次使用暂时闲置募集 资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净 额为 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

（一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220 号）的批准，公 司获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格 15.57 元，募集资金总额为 829,817,941.50 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物 科技有限公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签 订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 （二）募集资金的使用情况 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-010 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024 年度发生日常关联交易不超过2,960万元，关联交易方为公司原参股公司杭州新 博思生物医药有限公司（原持股15%，当前已无持股，以下简称"新博思"）。 该事项无需提交股东大会审议。 该事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，具有必 要性；关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，符合商业惯例；关联交易 定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次关 联交易不会影响上市公司的独立性，公司不会因此对关联人形成重大依赖。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于 ...

南京证券股份有限公司 用证或保函支付募投项目款项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"、"上市 公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对 诺泰生物通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函 支付募投项目款项进行核查，情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集 资金净额为 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江 苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

南京证券股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰生物本次使用闲置募集资金 暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净 额为 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实 收情况验证报告》（中天运[ ...

| 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-009 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟计划向银行申请总额不超过 250,000 万元（含）人民币的综合授信 额度（敞口额度）。 被担保人：全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司、杭州诺澳生物医 药科技有限公司及控股子公司杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司，上述公司 均为公司合并财务报表范围内子公司。 本次担保总金额为人民币 60,000 万元。截至本公告日，公司对外担保 余额为 7,910.13 万元（授信敞口）。 本次担保不存在反担保。 本次担保无需经股东大会审议。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 30 日召开第三届董 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 寡核苷酸单体产业化生产项目 | 17,382.35 | 13,156.71 | | 2 | 原料药制造与绿色生产提升项目 | 27,301.11 | 21,049.71 | | 3 | 原料药产品研发项目 | 6,489.27 | 3,191.84 | | 4 | 补充流动资金项目 | 6,001.74 | 6,001.74 | | | 合计 | 57,174.47 | 43,400.00 | 三、使用募集资金置换前期已预先投入自筹资金的情况 （一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"、"上市 公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-002 | 银行账户 | | | | 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 项目名称 | 开户银行 | 银行账号 | （截至 2023 年 | | | | | | 12 月 21 日） | | 诺泰生物 | 原料药制造与绿 色生产提升项目 | 杭州联合农村商业银 行股份有限公司科技 | 201000351078007 | 160,497,100.00 | | | | 支行 | | | | 诺泰生物 | 原料药制造与绿 | 招商银行股份有限公 | 518900010810066 | 50,000,000.00 | | | 色生产提升项目 | 司连云港城东支行 | | | | 诺泰生物 | 寡核苷酸单体产 | 中信银行股份有限公 | 81105010123023816 | ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-001 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业重新认 定的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州澳赛诺生物科技有限公司（以下简称"澳赛诺"或"子公司"）于近日收到由 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号为：GR202333008724），发证时间为 2023 年 12 月 8 日，证书有效期为三年。 澳赛诺本次通过高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进 行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税 收优惠政策的有关规定，澳赛诺自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家 关于高新技术企业的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响 澳赛诺目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司及子公司经营业绩产生 重大影响。 特此公告。 江苏 ...

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，南京证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"南京证券"）作为正在履行江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023 年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 南京证券股份有限公司 （一）保荐机构 南京证券股份有限公司 （二）保荐代表人 肖爱东、王建民 （三）现场检查时间 2023年12月25日——2024年1月5日 （四）现场检查人员 王建民 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与公司部分高级管理人员进行访谈； 1 2、查看公司主要生产经营场所； 3、查 ...