目 录 | 一、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | | 1—25 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩……………………………………………… | 第 | 25—42 | 页 | | 三、关于应收账款与存货……………………………………… | 第 | 42—60 | 页 | | 四、关于其他…………………………………………………… | 第 | 60—74 | 页 | 关于深圳清溢光电股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕3-114 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号，以下 简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳清溢光电股份有限公 司（以下简称清溢光电公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）公司本次拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 120,000.00 万元，其中："高精度掩膜版生产基地建设项目一期" ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 致：深圳清溢光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"清溢光电"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 为本次发行，本所已于 2024 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）及《上海市锦天城律师事务所关于深圳清溢 光电股份有限公司 2023 年 ...

| ⚫ | 黑体（不加粗）： | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | --- | | ⚫ | 宋体（不加粗）： | 对审核问询函所列问题的回复 | | ⚫ | 楷体（不加粗）： | 引用募集说明书内容 | | ⚫ | 楷体（加粗）： | 对申请文件的修改、补充 | 7-1-1 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 22 日出具的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光 电"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"或"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相 关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。 ...

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的审 核问询函的回复报告》等相关文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-045 深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-044 深圳清溢光电股份有限公司 关于公司财务总裁（即财务负责人）、董事会秘书 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、财务总裁（即财务负责人）、董事会秘书辞职情况 特此公告。 （以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，吴克强先生的辞职申请 自送达公司董事会时生效。 公司董事会于近日收到董事会秘书秦莘女士的辞职报告，因公司基于战略发 展需要调整工作分工安排原因，秦莘女士不再担任公司董事会秘书职务，将继续 在公司任职，担任法务部经理。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的 规定，秦莘女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对吴克强先生及秦莘女士在任期间为公司发展所做的辛勤工 作和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总裁（即财务负责人）及董事会秘书并指定相关人员代行董事 1 会秘书职责的情况 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总裁（即财务负责人）的议案》《关于 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-040 深圳清溢光电股份有限公司 关于参加 2024 年半年度半导体设备及材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四) 下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 11 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解 和关注的问题提交给公司。公司将在集体业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的科创板 2024 年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会，此次 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），本公司由主承销商广发 证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40 万元，坐 扣不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 1,431.39 万元后，公司本次募集资金净额为 52,233.72 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》(天健验〔2019〕3-61 号)。 (二) 前次 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-042 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开 第十届监事会第三次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司 监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司 章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资 金使用情况报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，募集资金使用 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告……………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 8 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 9 页 | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-334 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对清溢光电公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实 ...

深圳清溢光电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-041 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 公司的具体情况，公司编制了《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情 况报告》。同时，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳清 溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《深圳清溢光电股份有 限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以邮 件、电话及当面送达等方 ...