上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的独立性 11 | | 五、 | 控股股东及实际控制人 13 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 14 | | 七、 | 发行人的业务 16 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 17 | | 九、 | 发行人的主要财产 18 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 20 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | | 十二、发行人章程的制定与修改 21 | | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | | 十四、发行人董事、监事和高 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—86 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 87—90 | | 页 | | （一）本所执业 ...

股票简称：清溢光电 股票代码：688138 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 目 录 | 声 明 . | | --- | | 目 求 . | ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-037 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限 公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,723,419 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.65% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,000.7564 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.77 元/股~18.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股 份价 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [14]. Core Views - The company is expected to achieve significant revenue growth, with projected revenues of 1.16 billion, 1.43 billion, and 1.77 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 25.4%, 23.6%, and 23.4% [13][20]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 192 million, 251 million, and 336 million yuan for the same years, corresponding to price-to-earnings (P/E) ratios of 25.4, 19.5, and 14.5 [13][20]. - The company is positioned well within the domestic market for mask plates, with a strong customer base and brand influence, and is actively expanding its production capacity and technological capabilities [20]. Financial Data Summary - The company reported a revenue of 762 million yuan in 2022, with an expected increase to 924 million yuan in 2023, and further growth to 1.16 billion yuan in 2024 [21]. - The net profit for 2022 was 99 million yuan, projected to rise to 134 million yuan in 2023 and 192 million yuan in 2024 [21]. - Key financial ratios indicate a gross margin improvement from 25.2% in 2022 to an expected 33.2% in 2026, and a net profit margin increase from 13.0% to 19.0% over the same period [21][20].

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派许俊律 师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事项进行 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-036 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,582,288 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,582,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 10.0281 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 10.0281 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会出席会议半数以上的董事共同推 举，由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 8,650.00 万元到 9,250.00 万元，与上年同期相比，预计增加 3,313.38 万元到 3,913.38 万元，同比增加 62.09%到 73.33%。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-035 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2、预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,834.00 万元到 8,434.00 万元，与上年同期相比，预计增加 3,514.25 万元到 4,114.25 万元，同比增加 81.35%到 95.24%。 三、本期业绩变化的主要原因 2024 年上半年，公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版业务"双 翼"并进，产销规模进一步扩大，营业收 ...

深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 1 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》《深圳清溢光电 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"清溢光电"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 三、会议按 ...