（注册稿） 股票简称：清溢光电 股票代码：688138 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 二〇二五年二月 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司 2024 年第三季度报告已于 2024 年 10 月 31 日对外披露，2024 年前三 季度公司实现营业收入 82,675.25 万元，同比增长 23.81%，实现归属于母公司股 东净利润 12,046.18 万元，同比增长 27.30%，实现扣除非经常性损益后归属于母 公司股东净利润 10,777.46 万元，同比增长 33.13%。2024 年第三季度报告未涉及 影响本次发行的重大事项，公司 2024 年第三季度报告于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，请投资者 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-007 深圳清溢光电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有 效申购不足，可以决定是否启动追加认购程序或中止发行等相关程序。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开 第十届董事会第九次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议由 公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》及《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 111,224.96 million yuan, a year-on-year increase of 20.35%[3] - The net profit attributable to the parent company was 17,242.34 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 28.80%[6] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 15,370.90 million yuan, up 36.49% year-on-year[6] - Basic earnings per share increased by 30.00% to 0.65 yuan[3] - The weighted average return on net assets rose to 12.09%, an increase of 2.05 percentage points[4] Assets and Capacity Expansion - The company's total assets grew by 31.91% compared to the end of the previous year, reaching 273,935.11 million yuan[8] - The company is expanding its production capacity with the new factory in Foshan, contributing to the increase in intangible assets and construction in progress[8] Strategic Development - The company focused on the "dual-wing" strategic development goal of "flat panel display mask + semiconductor chip mask," enhancing R&D, production, and sales of masks[6] - The increase in net profit and earnings per share was primarily driven by sales growth during the reporting period[8] Financial Data Disclaimer - The company warns that the financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit[9]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [2][34]. Core Views - The company is positioned as a leading manufacturer of photomasks in China, with significant growth potential driven by domestic substitution trends and ongoing technological advancements [5][26]. - The company reported a revenue of approximately 916 million yuan in 2023, with 731 million yuan from the flat panel display sector and 144 million yuan from the semiconductor sector, indicating a strong market presence [5][26]. - The company is investing 3.5 billion yuan in new production facilities to enhance its capacity for high-precision photomasks and high-end semiconductor photomasks, which is expected to significantly boost its production capabilities and overall revenue [5][27][28]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, design, production, and sales of photomasks, being one of the earliest and largest manufacturers in China [5][17]. - Its products are critical tools in the manufacturing processes of flat panel displays, semiconductor chips, touch screens, and circuit boards [5][24]. Market Position - The company ranks fifth globally in sales of flat panel display photomasks as of 2023, showcasing its competitive position in the market [17][20]. - The domestic photomask market is expected to grow, with the company poised to capture a larger share due to its established technology and production capabilities [5][26]. Financial Projections - Revenue projections for 2024-2026 are 1.16 billion yuan, 1.43 billion yuan, and 1.77 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 25.4%, 23.6%, and 23.4% [6][28]. - The expected net profit for the same period is projected to be 192 million yuan, 251 million yuan, and 336 million yuan, with corresponding P/E ratios decreasing from 41.9 to 24.0 [6][28]. Technological Advancements - The company has achieved mass production of high-precision photomasks for 8.6 generation TFT and 6 generation AMOLED/LTPS, and is advancing in the development of photomasks for 130nm-65nm processes [5][22][21]. - The ongoing development of new technologies and products is expected to fill gaps in the high-end photomask market, particularly in the AMOLED and MicroLED sectors [21][28]. Customer Base - The company serves a diverse range of clients in the flat panel display and semiconductor industries, including major players like BOE, Visionox, and Sanan Optoelectronics [24][25].

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日收到 上海证券交易所出具的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票的 交易所审核意见》，具体意见如下： 2025 年 2 月 22 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请收到上海 证券交易所审核通过的公告 深圳清溢光电股份有限公司 "深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-004 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,044,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,044,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 10.5796 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 10 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 2 月 20 日召开。上海市锦天城（深 圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张健律师、王振湘律 师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、 表决程序等相关事项进行见证，并发 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 12—50 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 51—54 页 | | ...

深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳 清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）特制定 2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Qingyi Microelectronics Co., Ltd., a subsidiary of Qingyi Optoelectronics (688138.SH), has been recognized as a high-tech enterprise, showcasing its achievements in technological innovation, R&D investment, and talent development [1] Group 1: Company Recognition - Qingyi Microelectronics has received the high-tech enterprise certification, with certificate number GR202444201823, issued on December 26, 2024 [1] - The recognition reflects the company's excellence in technology innovation and R&D efforts [1] Group 2: Future Outlook - The company plans to continue increasing its investment in technology innovation and R&D to enhance its independent innovation capabilities [1] - Qingyi Microelectronics aims to provide better services to customers and contribute to the ongoing development of the photomask industry [1] - The company is committed to steadily advancing towards higher goals [1]