目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于深圳清溢光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕3-433 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳清溢光电股份有限公司(以下简称清溢光电公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供清溢光电公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 清 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和 规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人 民币 1,299.06 万元（不 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-025 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项 目的议案》，关联董事唐英敏女士、唐庆年先生、唐嘉盛先生、庄鼎鼎先生、吴克 强先生回避表决。于2025年5月16日召开第十届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟对佛山清溢微电 子有限公司（以下简称"清溢微"、"控股子公司"）增资的资金来源由自有资金人民 币50,000万元调整为募集资金人民币50,000万元并计划以募集资金人民币10,000万元 对清溢微追加投资。公司以募集资金人民币10,000万元对清溢微追加投资因涉及公 司与关联方共同投资，构成关联交易，已经公司独立董事专门会议审议通过，本议 案尚需提交公司 ...

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，于2025年5月16日召开第 十届监事会第六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，公司拟对佛山清溢 光电有限公司（以下简称"佛山清溢"、"全资子公司"）增资的资金来源由自有资金 人民币40,000万元调整为募集资金人民币40,000万元，并拟使用募集资金人民币 18,700.94万元向佛山清溢提供借款。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年4月7日出具的《关于同意深圳清溢光电 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723号），公司 2023年度向特定对象发行A股股票4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格25.00元，募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用人民币1,299.06万 元（不含税）后实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-022 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2025年5月16日召开第十届监事会第六次 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人民币55,000万元（含）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十一次会议审议 通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-021 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第 十届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，于 2025 年 5 月 16 日召开第十届监事会第六次会议以 3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,264.34 万元及已支付发行费用的 自筹资金 270.57 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下： 一、本次募集资金基本 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-023 深圳清溢光电股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十 届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过《关于调整募集资 金投资项目拟使用募集资金金额的议案》同意公司根据实际募集资金净额，结合 公司当前的实际情况，调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募 集资金金额。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年4月7日出具的《关于同意深圳清溢光 电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723号）， 公司向特定对象发行A股股票4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 25.00元，募集资金总额为人民币120,000万元，扣除发行费用人民币1,299.06万元 （不含税）后实际募集资金净额为人民币118,700.94万元。上述 ...

清溢光电公告，公司于2025年5月16日召开董事会和监事会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子 公司增资及借款以实施募投项目的议案》。公司拟将募集资金人民币4亿元向全资子公司佛山清溢增 资，并使用募集资金人民币1.87亿元向佛山清溢提供无息借款，专项用于"高精度掩膜版生产基地建设 项目一期"的实施。佛山清溢目前注册资本为人民币2亿元，增资后将增至人民币6亿元。 ...

研 究 专 题 定增双周报 2025 年 05 月 12 日 折价分化，发行放缓、注册加快 ——定增市场双周报 2025.04.28-2025.05.11 本期投资提示： 相关研究 证 券 研 究 报 告 证券分析师 彭文玉 A0230517080001 pengwy@swsresearch.com 胡巧云 A0230520080005 huqy@swsresearch.com 朱敏 A0230524050004 zhumin@swsresearch.com 研究支持 朱敏 A0230524050004 zhumin@swsresearch.com 联系人 朱敏 (8621)23297818× zhumin@swsresearch.com 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 行 - ⚫ 注册节奏大幅加快，存量项目环比增加。截至 2025 年 5 月 12 日，上两周（4 月 28 日至 5 月 11 日）新增 18 宗定增项目（其中竞价 9 宗），环比减少 6 宗；终止 7 宗（其中竞价 4 宗），环比减少 6 宗；发审委通过 5 宗（其中竞价 1 宗），环比减少 3 宗；证监会通过 11 宗（其中竞 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-020 深圳清溢光电股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可2025723 号）， 同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 48,000,000 股， 发行价格为每股人民币 25.00 元，共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 12,990,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 1, 审验，并出具了天健验〔2025〕3-20 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况 （一）募集资金专户开立的审议程序 公司于2023年12月5日召开第九届董事会第 ...