| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 张家港广大特材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券"广大转债" 自 2023 年 4 月 19 日起开始进入转股期，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"广大转债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转股数量为 151 股，占"广大转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"广大转债"累计有人民币 24,000 元已转换为公司股票，转股数量为 722 股，占"广大转债"转股前公司已发行股 份总额 214,240,000 股的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 42.78 million, a decrease of 50.06% year-on-year [3] - Operating revenue for the first half of 2024 was RMB 1.88 billion, a decrease of 8.37% year-on-year [3] - Net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was negative RMB 418 million [4] - Net cash flow from investing activities for the first half of 2024 was negative RMB 234 million [4] Profit Distribution - Proposed cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 10.71 million [1] - Retained earnings as of June 30, 2024, were RMB 550.17 million [1] Subsidiary Performance - Subsidiary Deyang Guangda Dongqi New Materials Co Ltd achieved revenue of RMB 617 million and net profit of RMB 25.39 million in the first half of 2024 [2] Industry and Product Strategy - Main products include high-end special steel materials and wind power components, applied in sectors like new energy, rail transit, and aerospace [2] - Strategic focus on high-value-added products and optimization of product structure to improve profitability [2] - Wind power casting prices fell short of expectations, leading to adjustments in product mix [3] Capacity Expansion - Special alloy material expansion project is under construction, with partial equipment already in use, expected to be operational by December 2024 [3] Convertible Bonds - RMB 1.55 billion convertible bonds have not been converted, with a premium rate of 127% [3] - The company decided not to lower the conversion price of the bonds in September 2024 [4] Market and Investor Relations - Stock price fell by 47% and convertible bond price dropped by 34% in 2024 [3] - The company is actively managing operations to improve cash flow and market confidence [4]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"或"广大特材"）于 2022 年 10 月 13 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"广大转债"或 "可转债"）将于 2024 年 10 月 14 日（原付息日 2024 年 10 月 13 日为休息日， 顺延至下一交易日）开始支付自 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日期间 的利息。根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 经公司第三届董事会第五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "广大转债"转股价格，自 2024 年 9 月 30 日开始重新起算后，如再次触发"广 大转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "广大转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为 155,000.00 万元。经上海证券交易所 自律监管决定书（[2022]303 号）文同意，公司 155,000.00 万元可转换公司债 券已于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"广大转债"， 债券代码"1 ...

张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）人民币 15,119,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38 元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同 ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02207 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 8 月 26 日独立董事 2024 年第二次会议决议； 3、公司 2024 年 8 月 29 日第三 ...

张家港广大特材股份有限公司 证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-037 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,788,642 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,788,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 32.1081 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 32.1081 | | （% ...

国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作 为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责广大特材的持续督导工作，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 应的工作计划。 | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司签署持续督导 | 保荐机构已与广大特材签订保荐协 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | | 利和义务。 | | | 义务，并 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司 2024 | | 年半年度利润分配方案的议案 6 | 议案二：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....................7 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 42.78 million, a decrease of 50.06% year-on-year [3] - Revenue for the first half of 2024 was RMB 1.88 billion, a decrease of 8.37% year-on-year [3] - Operating cash flow for the first half of 2024 was negative RMB 418 million, mainly due to cash payments for daily procurement, employee salaries, and taxes, as well as increased inventory and long-term asset purchases [4] - Investment cash flow for the first half of 2024 was negative RMB 234 million, primarily due to investments in convertible bond projects [4] Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 10.71 million [1] - The profit distribution plan has been approved by the board of directors and requires approval by two-thirds of the shareholders at the general meeting [2] Subsidiary Performance - Deyang Guangda Dongqi New Materials Co, Ltd, a subsidiary, achieved revenue of RMB 617 million and a net profit of RMB 25.39 million in the first half of 2024 [2] Industry and Product Strategy - The company focuses on high-end equipment special steel materials and new energy wind power components, serving industries such as wind power, rail transit, mechanical equipment, military equipment, aerospace, energy power equipment, and marine petrochemicals [2] - The company is adjusting its product structure to reduce reliance on wind power castings and increase the production of high-value-added products such as basic materials, wind power spindles, and cast steel parts [2][3] Capacity Expansion - The special alloy material expansion project is under construction, with partial equipment already in use, and is expected to be operational by December 2024 [3] Convertible Bonds - The company's RMB 1.55 billion convertible bonds have not yet been converted, with a current premium rate of 127% [3] - The board of directors has decided not to lower the conversion price of the convertible bonds for the next six months [4] Market and Investor Relations - The company's stock price has fallen by 47% this year, and the convertible bond price has dropped by 34% to RMB 64.766 [3] - The company is actively managing its operations to improve cash flow and believes that the convertible bond price will gradually reflect its value in the long term [4]