| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的可 转换公司债券的转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始转股价格为 13.79元/股。 公司于2023年7月13日实施2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.089元（含税），"晶能转债"的转股价格自2023年7月14日起由13.79元/股调 整为13.70元/股。具体情况详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年年度权益分派 调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。 关于不向下修正"晶能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2 ...

Investment Rating - The investment rating for JinkoSolar is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company plans to issue GDRs on the Frankfurt Stock Exchange to enhance its overseas presence and strengthen its risk resilience, aiming to raise up to 4.5 billion RMB [3] - The funds raised will be allocated to the construction of a 1GW high-efficiency module project in the U.S. and the second phase of a 14GW integrated production base in Shanxi, which is expected to commence production by the end of the year [3] - JinkoSolar maintains its leading position in shipments, with a projected shipment of approximately 23-25GW in Q3 2024, and a significant portion of sales coming from overseas markets [3] Financial Forecasts and Valuation - The total revenue for 2023 is projected at 118.682 billion RMB, with a decline expected in 2024 to 93.176 billion RMB, followed by a recovery in subsequent years [2] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 12.9 billion RMB in 2024, reflecting an 83% decrease year-on-year, but expected to rebound to 31.2 billion RMB in 2025 and 39.6 billion RMB in 2026 [4] - The latest diluted EPS is expected to be 0.13 RMB in 2024, with a P/E ratio of 66.33 [2][4] Market Data - The closing price of JinkoSolar shares is 8.55 RMB, with a market capitalization of approximately 85.54 billion RMB [5] - The company has a price-to-book ratio of 2.64 and a total circulating A-share market value of about 26.58 billion RMB [5] Basic Data - The company has a total share capital of 10,005.20 million shares and a net asset value per share of 3.23 RMB [6] - The debt-to-asset ratio stands at 73.17%, indicating a relatively high level of leverage [6]

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于"晶能转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六 年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕101号"文同意，公司 1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—14 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10509 号 晶科能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶科能源股份有限公司（以下简称晶科能源公司）管理层 编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科能源公司为申请在境外发行全球存托凭证并在法兰克 福证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告 作为晶科能源公司申请在境外发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市 所必备的文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 晶科能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶科能源公司管理层编制的上述 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于制定公司全球存托凭证上市后适用的《晶科能源股 份有限公司章程（草案）》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并申请在法兰克福证券交易所挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）。结合本次发行上市的实际情况并根据相关法律、法规、规 范性文件的规定，公司制定《晶科能源股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）作为全球存托凭证上市后的适用制度，同时根据《公司章程（草 案）》制定章程附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及《监 事会议事规则（草案）》有关内容。 公司于 2024 年 10 月 18 日召开了第二届董事会第十次 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大 ...

境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十月 一、募集资金使用计划 公司本次发行 GDR 的募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（或等值外币）， 本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 本次发行 GDR 的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金 金额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、法规的 前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等 实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行 GDR 的募集 资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募 集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。 证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 Jinko Solar Co., Ltd. （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 若本次募集资金总额因监管政策变化或发 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 特此公告。 晶科能源股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 21 日 1 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于公司境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的相关议案。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》及相关文件。 本次预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行全球存托凭证新增境内基 础 A 股股份相关事项的实质性判断、确认或批准。本次预案所述本次境外发行全球存 托凭证新增境内基础股份相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券 交易所审核通过以及中国证监会同意注册；本次境外发行全球存托凭证并在法兰克福证 券交易所（Frankfurt Stock Exc ...

晶科能源股份有限公司 监事会议事规则（草案） 第一章 总则 1 式送达全体监事。情况紧急时，经全体监事同意，可以不受此通知时限的限制。 第七条 会议文件包括会议议题、议案和有助于监事理解议题的相关背景 材料及公司经营情况的信息和数据。 第一条 为完善晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率，根据《中华人民共和国公 司法》《德国证券交易法》《法兰克福证券交易所上市规则》等有关规定和《晶科 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护公司及股东的合 法权益。 第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式 开展。 第二章 监事会的召集与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月 至少召开一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 第六条 召开监 ...

第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 晶科能源股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为完善晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障 董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《德国证券交易法》《法兰克福证券 交易所上市规则》等有关规定 ...