中信建投证券股份有限公司 关于 晶科能源股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈昶、张世举根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及 上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完 整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………… ...

上市保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 中信建投证券股份有限公司 关于 晶科能源股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 之 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈昶、张世举已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电 | | 话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ………………………………… 22 | ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—138 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3067 号 晶科能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晶科能源股份有限公司（ ...

股票简称：晶科能源 股票代码：688223 晶科能源股份有限公司 （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集说明书 （申报稿） 保荐人 二〇二四年十一月 1-1-1 Jinko Solar Co., Ltd. 晶科能源股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新 增境内基础股份依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自 主判断发行人的投资价值，自 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份 的 法律意见书 二〇二四年十一月 致：晶科能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）接受晶科能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）委托，作为发行人本次境外发行全球存托凭证（以下简称 "GDR"）并在德国法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）上市（以下简称 "本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理晶科能源股份有限公司科创板上市公司 发行证券申请的通知》（上证科审（DR 基础股票）〔2024〕1 号）。上交所对公司报送的 境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的申请文件经上交所受理后， 公司境外发行全球存托凭证及新增境内基础 A 股股份尚待上交所审核通过、中国证券 监督管理委员会同意注册及备案、德国法兰克福证券交易所（Frankfurt S ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，本次 会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 ...

中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2025 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 1、独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会独立董事第四次专门会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》，同意公司将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。 2、董事会表决情况及关联董事的回避表决情况 2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十三次会议， ...

晶科能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范投资风险，提高对外投资效益，维护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）等法律法规和《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。公司对外投资主要包括以下类型： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履行的决 策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<晶科能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划 ...