上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 致：上海证券交易所 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海芯导电子科技股份有 限公司（以下简称"芯导科技"或"上市公司"）的委托，作为芯导科技发行可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规和规范性文件的要求，本 所对芯导科技内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并出具本 专项核查意见。 本所律师已严格履行法定职责 ...

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 本次交易方案为上市公司向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转 换公司债券及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司（以下简称"吉瞬科技"） 100%股权、上海瞬雷科技有限公司（以下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权，从 而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配 套资金。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及要求，认 真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并 出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、 准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 国元证券股份有限公司 作为上海芯导电子科技股份有限公司独立财 ...

天 职 业 字 [2026]2170 号 审计报告 上 海 瞬 雷 科 技 有 限 公 司 日 录 审 计 报 告 -1 财务报表- -6 财务报表附注- -18 UXXHMHO 部分辨 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查鉴 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） " 我行查题 ： 审计报告 天职业字[2026]2170 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 瞬雷科技 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 和 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则以及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瞬雷 ...

国元证券股份有限公司 关于 上海芯导电子科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问 二〇二六年二月 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行可转换公 司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限 公司（以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬 雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权， 实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，对本次交易所 涉及的产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人 ...

本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见 国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 260 2012 20 财务顾问主办人: 4, 20 张 琳 哲 杨凯强 陈 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上海芯导电子科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任上市公司发行 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情 况。 （以下无正文） (本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限 公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页 ) 本次交易方案为上市公司向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转 换公司债券及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司（以下简称"吉瞬科技"） 100%股权、上海瞬雷科技有限公司（以下简称"瞬雷科技"）17.15%股权，从而 直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配套 资金。 本独 ...

国元证券股份有限公司 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形、不构成关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上海芯导电子科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任上市公司发行 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 本次交易方案为上市公司向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转 换公司债券及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司（以下简称"吉瞬科技"） 100%股权、上海瞬雷科技有限公司（以下简称"瞬雷科技"）17.15%股权，从而 直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配套 资金。 本独立财务顾问对本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市进 行了审慎核查，具体如下： 一、本次交易构成重大资产重组 根据芯导科技、吉瞬科技、瞬雷科技经审计的 2025 年度财务数据以及本次 交易作价情况，相关财务比例计算如下： | 单位：万元 | | --- | 注：本次交易标的资产为瞬雷科技、吉瞬科技的 1 ...

| 股价/指数 | 公告前第 | | 21 个交易日 | | 公告前 | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 | | 年 7 月 | 4 日） | （2025 年 | | 8 月 | 1 日） | | | 上市公司收盘价 | | 53.55 | | | 61.90 | | | 15.59% | | （元/股） | | | | | | | | | | 科 创 50 指 数 | | 984.80 | | | 1,036.77 | | | 5.28% | | （000688.SH） | | | | | | | | | | 半导体行业指数 | | 5,372.92 | | | 5,630.58 | | | 4.80% | | （886063.WI） | | | | | | | | | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | | | | 10.31% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | | | | | | 10.79% | 本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间，公 ...

上海 芯 导 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]967 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 U And Andress of the States of t 部 ED SMOB 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jpg.vn.cn）" 选行登验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jpor.cn） "进行查验。 1 内部控制审计报告 天职业字[2026]967 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海芯导电子科技股份有限公司〈以下简称"贵公司"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对芯导科技 2025 年度募集资 金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364 号）的批准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)15,000,000.00 股， 发行价为 134.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,022,150,000. ...

天 职 业 字 [2026]1361 号 目 录 审 计 报 告 1 2025 年度财务报表- 6 2025 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jpg.vn.cn）"进行登验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.j.gov.cn） "进行查验。 审计报告 上海 芯 导 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2026]1361 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 芯导科技 2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...