上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上 市情形、不构成关联交易的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷 优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 公司作为本次交易的收购方，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市、且预 计不构成关联交易，具体如下： 1、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明出具之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值 及定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。 2、本次交易预计 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷 优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。董事 会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出说明如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知 悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节遵守 了保密义务。 综上，公司已根据法律、法规及规范性法律文件的相关规定，采取了必要且 充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格遵守了保密义务。 特此说明。 上海芯导电子科技 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》等 法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，公司就本次交易相关事项履行了 现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效，公司就本次交易向监管 部门提交的法律文件合法有效。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 特此说明。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 3 日 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 第十一条、第十三条和第十四条规定的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条、第十三条、第十四条的规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上市公司 证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条、第十四条的规定，具体如下： 一、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 2025 年 8 月 3 日 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同 ...

董事会经比照《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第 四条的规定逐项自查并审慎判断，本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转 换公司债券购买资产规则》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三 条的规定；本次交易不构成重组上市； 2、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一 项至第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定 的情形； 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第四条规定的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 综上，本次交易符 ...

半导体行业并购浪潮持续涌动，这一次主角是功率IC设计企业芯导科技。 8月3日晚间，芯导科技披露重组预案，宣布拟通过发行可转债及支付现金的方式，向盛锋、李晖、 黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）购买上海吉瞬科技有限公司（以下简称 "吉瞬科技"）100%的股权以及上海瞬雷科技有限公司（以下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权，并募集 配套资金。交易完成后，芯导科技将直接或间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%的股权，此次交易暂定 价为4.03亿元，预计构成重大资产重组。 或受上述消息影响，截至8月4日上午收盘，芯导科技报64.2元，涨幅近4%，最新市值为75亿元。 预案显示，作为标的方，瞬雷科技的主营业务为功率器件的研发、生产和销售，主要产品包括车规 级功率半导体产品和工业级功率半导体产品等，涵盖TVS、ESD 保护器件、MOSFET、肖特基二极管 等。同时，瞬雷科技还拥有自建的晶圆和封测生产线，具备贯通晶圆至封测的自有供应链能力。2023年 至2024年及2025年上半年，瞬雷科技营业收入分别为1.95亿元、2.17亿元及1.04亿元，归母净利润为0.27 亿元、0.39亿元及0.19亿元。 吉 ...

中国经济网北京8月4日讯芯导科技(688230.SH)昨晚发布发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并 募集配套资金预案。 上市公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券以及支付现金形式购买吉瞬科 技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制。 本次交易价格暂定为40,260.00万元。截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易 的最终价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的 评估值，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将在重组报告书中 予以披露，提请投资者关注。 本次交易通过发行可转换公司债券和支付现金购买资产。 本次发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司A股股票的公司债券，每张面值为100.00元，按面 值发行，上市地点为上海证券交易所科创板。本次可转换公司债券的发行方式为向特定对象发行，发行 对象为盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才。 本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为境内上市人民币普通股 ...

半导体领域又出现重大资产重组！ 8月3日晚间，芯导科技发布公告称，拟斥资4.03亿元，收购吉瞬科技100%股权及瞬雷科技17.15%股权。 交易完成后，芯导科技将直接和间接持有瞬雷科技100%的股份。 值得一提的是，本次交易预计将达到重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。但预案披露前后，公司股票暂时没有停牌安排。 今日开盘后，芯导科技一度大涨超9%，截至发稿涨2.92%报63.71元，总市值为74.92亿元。 斥资4.03亿全资控股瞬雷科技 根据公告，芯导科技拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司（简称"吉瞬科技"）100%的股权 以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集 配套资金。 此次交易价格暂定为4.026亿元。其中，现金对价12653.72万元，可转债对价27606.28万元。 | 序号 | 交易对方 | 交易标的名称 | | 支付方式 | | | 向该交易 对方支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

半导体领域，并购重组案例频现！ 8月3日晚间，芯导科技（688230）发布公告称，公司拟发行可转换公司债券及支付现金向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资 合伙企业（有限合伙）购买上海吉瞬科技有限公司（简称"吉瞬科技"）100%股权、上海瞬雷科技有限公司（简称"瞬雷科技"）17.15%的股 权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权（其中，吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权），实现对瞬雷科技的100%控制。 公告显示，标的资产交易价格暂定为4.026亿元，其中，现金对价12653.72万元，可转债对价27606.28万元。 | 序号 | 交易对方 | 交易标的名称 | | 支付方式 | | | | 向该交易 对方支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及权益比例 | | 可转债 | 股份 | 其 | | | | | | | 现金对价 | 对价 | 对价 | 他 | | 的总对价 | | 1 | 感管 | 吉瞬科技 40% 股权、瞬雷科技 | 2.990.51 | 11.962.05 | - | | ...