中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" "组织券商"）受奕瑞电 子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""上市公司"）股东海南合毅 投资有限公司（以下简称"海南合毅""转让方"）委托，组织实施本次奕瑞科 技首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简 称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》 （以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 6 月 20 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 序号 拟参与转让股东的名称 持股数量（股） 持股比例 （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 6,122,448 股，受让方获配后，本次询价转让情 况如下： | 参与转让的股 | 转让股 ...

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告 证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-046 股东海南合毅投资有限公司保证向奕瑞电子科技集团股份有限公司提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: ? 公司股东海南合毅投资有限公司（以下简称"转让方"、"海南合毅"）本次 询价转让的价格为75.86元/股，转让的股票数量为6,122,448股。 ? 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）控股股 东、实际控制人不参与本次询价转让。 ? 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ? 转让方海南合毅持股比例由8.91%增加至5.85%。 一、 转让方情况 (一) 转让方基本情况 截至 2025 年 6 月 20 日，转让方所持公司首发前股份的数量、占总股本比例情 况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告 股东海南合毅投资有限公司保证向奕瑞电子科技集团股份有限公司提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）控股股 东、实际控制人不参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 转让方海南合毅持股比例由8.91%增加至5.85%。 一、 转让方情况 (一) 转让方基本情况 截至 2025 年 6 月 20 日，转让方所持公司首发前股份的数量、占总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海南合毅 ...

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 可转债代码：118025 可转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受奕瑞电 子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""上市公司"）股东海南合毅 投资有限公司（以下简称"海南合毅""转让方"）委托，组织实施本次奕瑞科 技首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简 称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 1 （三）转让方式 转让方作为上海证券交易所科创板上市公司奕瑞科技首发前股东，根据《询 价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。 （四）本次询价转让价格下限确定原则 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 6 月 20 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 ...

6月26日，奕瑞科技今日收盘88.77元，下跌1.31%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到37.90倍，总市值177.73亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均49.45倍，行业中值35.92倍，奕瑞科技排 名第80位。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.82亿元，同比-1.92%；净利润1.43亿元，同比 2.74%，销售毛利率48.92%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)13奕瑞科技37.9038.213.92177.73亿行业平均 49.4547.484.57105.42亿行业中值35.9237.582.3948.69亿1英科医疗9.6210.370.86152.00亿2九安医疗 10.1110.220.80170.60亿3新华医疗14.2313.191.1691.24亿4奥美医疗14.7414.451.5253.26亿5康德莱 15.1015.111.2532.54亿6振德医疗15.5614.670.9956.49亿7山东药玻15.7915.831.81149.31亿8维力医疗 15.9016.531.8 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the mechanical equipment industry [4][30]. Core Views - The humanoid robot sector is highlighted for its growth potential, with a focus on key suppliers and companies with strong market positions. Specific components such as joint modules, dexterous hands, and reducers are identified as critical areas for investment [2][3]. - AI infrastructure is expected to see continued capital expenditure growth driven by demand for data centers, benefiting companies involved in gas turbines and chillers [2]. - The low-altitude economy is progressing rapidly, with a national low-altitude traffic project initiated to standardize air traffic management [3]. - The smart welding robot market is projected to grow significantly, particularly in the steel structure industry, with a market potential nearing 100 billion [3]. - 3D printing technology is gaining traction in various sectors, including aerospace and consumer electronics, due to its advantages in creating complex structures and reducing development cycles [3]. - X-ray detection equipment is experiencing rapid growth driven by demand in healthcare and industrial sectors, with a focus on domestic production of core components [3]. Summary by Sections Industry Dynamics - Recent developments include the introduction of various humanoid robots and AI infrastructure projects, such as the opening of a new data center by Alibaba Cloud in South Korea [1][19]. - The report notes significant growth in 3D printing equipment production, with a year-on-year increase of 40% in May [20]. Government News - The China Securities Regulatory Commission supports the application of the fifth set of listing standards for companies in cutting-edge technology sectors, including AI and low-altitude economy [21]. Company Developments - Notable partnerships and investments include Demar Technology's strategic agreement with Zhiyuan Robotics and Qinan Co., Ltd.'s investment in Moxian Technology [23][24]. - Midea's humanoid robot has successfully begun operations in its factories, marking a significant step in automation [16]. - The launch of the Star Motion Q5 intelligent robot showcases advancements in flexible joint technology and AI control systems [18]. Key Company Earnings Forecast and Valuation - Several companies are rated as "Outperform the Market," including Green's Harmonics, Huichuan Technology, and Zhaowei Electric, with projected earnings per share (EPS) growth for 2024 and 2025 [7][28].

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0182 号 奕瑞电子科技集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"奕 瑞转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同 时维持"奕瑞转债"信用等级为 AA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月二十日 信用评级报告声明 东方金诚债跟踪评字【2025】0182 号 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、 公正的关联关系。 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 和第三方组织或个人的干预和影响。 准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可靠性、及 时性的原 则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发布方提供的信息合 法性、真 实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 股东海南合毅投资有限公司保证向奕瑞电子科技集团股份有限公司提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据 2025 年 6 月 23 日询价申购情况，初步确定的奕瑞电子科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的 转让价格为 75.86 元/股。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价，初步确定的转让价格为 75.86 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者共 29 家，涵盖了基金管理公司、 保险公司、证券公司、期货公司、合格境外投资者、私募基金管理人等专业机构 投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 1,164 万 股，对应的有效认购 ...

本次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"奕瑞 转债"的信用等级为"AA"。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于"奕瑞转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"奕瑞 转债"的信用等级为"AA"。 1 特此公告。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司 向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"奕瑞转债"）进行了跟踪信用 评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"奕瑞转债"的信用 等级为"AA"，评级机构为东方金诚， ...