Financial Performance - The company expects to achieve an operating income of approximately 452 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of about 43.37% [8] - The projected net profit attributable to shareholders is between 100 million yuan and 110 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 65.42% to 81.96% [8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 75 million yuan and 80 million yuan, indicating a year-on-year increase of 96.39% to 109.48% [8] Order Growth - New orders in 2023 increased by approximately 65%, with complete machines accounting for about 93% of the new orders [8] - The sales of five-axis milling and turning composite processing centers have significantly increased, with a revenue share of about 28% [9] - The aerospace sector accounted for approximately 57% of new orders, while machinery equipment and energy sectors accounted for about 15% and 8%, respectively [9] Market Strategy - The company aims to deepen its market research and establish close ties with new and existing customers to meet the diverse needs of private enterprises [11] - In 2024, the company plans to enhance production capacity and strengthen production management, with an expected annual increase of 100 units [12][13] - The company is focusing on the high-end CNC machine tool market, which is crucial for the intelligent equipment manufacturing industry [10] Product Development - The six-axis five-linkage blade processing center is designed for efficient processing of large blade components in aerospace engines, currently in the sample processing verification phase [13] - The company is developing new models tailored for the new energy vehicle sector, addressing specific material characteristics and manufacturing processes [10] Investor Engagement - The investor relations activities included meetings with various financial institutions and investment funds, with approximately 250 participants in one of the sessions [5][6] - The company actively engages with investors through various formats, including one-on-one online meetings and performance exchange meetings [2][3]

Group 1: Company Overview - Kede CNC is a high-end CNC machine tool manufacturer, integrating R&D, production, sales, and service, with a self-sufficiency rate of 85% for its products [5][10] - The company offers a diverse product range, including five-axis CNC machine tools and high-end CNC systems, catering to both military and civilian sectors [6][8] Group 2: Recent Business Performance - In 2023, the company experienced rapid growth in new orders, covering industries such as aerospace, machinery, energy, and automotive [6][8] - The total amount of new orders for functional components increased by 106.83% year-on-year from January to September 2023 [8] Group 3: Financial Metrics - R&D investment for the first three quarters of 2023 totaled CNY 101.43 million, a year-on-year increase of 27.48%, accounting for 34.66% of operating revenue [9] - The gross profit margin for complete machine products was 45.81% in the same period, with an average order price of CNY 2.12 million (excluding tax) [8] Group 4: Future Development Plans - The company is implementing three fundraising projects aimed at expanding production capacity for various five-axis CNC machine tools [7][9] - Kede CNC aims to enhance its market share and revenue through optimized capacity layout and the introduction of innovative products [7][10] Group 5: Customer Base and Market Strategy - The company has established long-term stable partnerships with several well-known domestic machine tool manufacturers [8][11] - Kede CNC's products are widely used in military, civilian, and overseas markets, enhancing processing precision, efficiency, and reliability [8][11]

中信证券股份有限公司 关于 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 一、发行人概况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 17 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 22 | | 五、 ...

关于《关于科德数控股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的回复 信会师函字[2023]第 ZG178 号 贵所于 2023 年 4 月 4 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意见涉及会计师的问题进 行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成我们的相关判断。科德数控股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的责任是提供真实、合法、完整 的会计资料。现回复如下，请予审核。 7-2-1-2 | | | | 目 录 3 | | --- | | 1、关于本次募投项目 4 | | 2、关于融资规模和效益测算 10 | | 3、关于关联交易 36 | | 4、关于经营情况 57 | | 5、关于开发支出资本化 71 | | 6、关于其他 82 | | 6.1、关于前次募投 82 | | 6.2、关于财务性投资 85 | 7-2-1-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函》的回复 信会师函字[2023 ...

中信证券股份有限公司 关于 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 3-1-1 科德数控 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义相同。 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 3-1-2 科德数控 2023 年度向特定对象发行人民币普通股 (A 股 ) 股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 ...

北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 法律意见书 观意字 2023 第 001799 号 二〇二三年三月 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、发行人本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的股本及演变 16 | | 八 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 关于科德数控股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 4 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股份有限 公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 说明： 1、公司已于 2023 年 8 月 29 日披露《科德数控股份有限公司 2023 年半年度 报告》，截至本回复出具日，报告期已变更为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、 2023 年 1-6 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票申请已于 2023 年 11 月 2 日获得上海证券交易所（以下简 称"上交所"）审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-066）。 科德数控股份有限公司董事会 根据本次发行事项的进展以及相关审核要求，公司会同中介机构对相关申请 文件进行了修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 2024 年 1 月 6 日 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项尚需获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 KEDE Numerical Control Co., Ltd. （辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层） 2023 年度向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 1-1-1 科德数控股份有限公司 2023 ...

19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing, 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 7-3-1 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（四）修订稿 二〇二三年十二月 观意字 2023 第 008921 号 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（四）修订稿 北京观韬中茂律师事务所 补充法律意见书（四）修订稿 北京观韬中茂律师事务所 补充法律意见书（四）修订稿 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 观意字 2023 第 008921 号 致：科德数控股份有限公司 本所接受发行 ...