安信证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市以及向不特定对象发行可转债公司债券的持续督导保荐机构，现将 2023 年半年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐机构已与深科达签订《保 | | 2 | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 荐协议》，该协议明确了双方 | | | 持续督导期间的 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 季度营业收入2.44亿元，系公司2021年四季度以来单季度最高水平； 2023 年第二季度净利润 69.56 万元，系 2022 年三季度以来首次实现 单季度盈利。 中证鹏元公告【2023】426 号 中证鹏元关于关注深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年 1-6 月归母净利润亏损的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"） 发行的"深科转债"（证券代码：118017.SH）债券评级，最近一次 评级信息如下： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体信用等级 | 评级展望 | 债项等级 | | 深科转债 | 2023 年 6 月 20 日 | A+ | 稳定 | A+ | 根据公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《深圳市深科达智能装备股 份有限公司 2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月，公司归母净利润 亏损 2,249 万元，同比由盈转亏，下滑 220.07%。 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 8 月 广东华商律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深科达智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘丽萍律师、张梅林律师出席了公 司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的 验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公 ...

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-068 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,318,085 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,318,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.2829 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.28 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -22,485,276.00 CNY, a decrease of 220.07% compared to the same period last year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.28 CNY, down 220.63% from 0.23 CNY in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets decreased to -3.05% from 2.42% in the previous year, a decline of 5.47 percentage points[19]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -28,156,437.02 RMB, a decrease of 290.28% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 was -4.8033 million RMB, significantly reduced compared to Q1 losses[21]. - The company's revenue for the first half of the year was 393,386,372.54 RMB, an increase of 11.53% compared to the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was -76,311,467.66 RMB, a decrease of 313.55% year-on-year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were 1,855,597,979.11 RMB, an increase of 2.66% from the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 1.34% to 728,809,066.01 RMB compared to the end of the previous year[20]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.49% of operating revenue, an increase of 1.58 percentage points compared to 10.91% in the same period last year[19]. - Research and development expenses amounted to approximately ¥49.13 million, representing a 27.69% increase compared to ¥38.48 million in the same period last year, with R&D expenses accounting for 12.49% of operating revenue[45]. - The number of R&D personnel increased to 274, representing 23.08% of the total workforce[57]. - The company has submitted a total of 47 patent applications and received 46 new patent authorizations during the reporting period, bringing the total authorized patents to 502, including 39 invention patents and 376 utility model patents[43]. - The company has been recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise since 2019, highlighting its commitment to innovation and technology[42]. Market and Industry Trends - The semiconductor equipment market in China has become the largest globally for three consecutive years, presenting significant growth opportunities for domestic companies[26]. - The flat panel display module equipment industry is showing signs of recovery, with prices for various TV panels increasing since February 2023[29]. - The domestic AR/VR market saw a rapid increase, with sales of AR glasses equipped with Micro OLED technology reaching nearly 20% market share by Q1 2023[30]. - Apple announced its first MR product, Vision Pro, set to launch in 2024, featuring dual chips and 4K Micro OLED technology, which is expected to enhance the consumer AR market significantly[30]. Financial Management and Investments - Financial expenses surged by 548.09% to 8.39 million yuan, primarily due to interest expenses from convertible bonds issued in August 2022[71]. - The company plans to invest CNY 250 million in its subsidiary, Shenzhen Silicon Valley Semiconductor Equipment Co., Ltd. for capital increase and related transactions[107]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is CNY 7,500 million, which accounts for 9.44% of the company's net assets[112]. - The total amount of funds raised was RMB 360 million, with a net amount of RMB 350.82 million after deducting issuance costs[115]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held its first temporary shareholders' meeting of 2023 on March 13, where all proposals were approved without any objections[84]. - The company appointed new board members and senior management on June 2, 2023, following the completion of the board and supervisory committee elections[86]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[87]. - The company has committed to ensuring that any stock reduction plans will be made cautiously, considering the need to stabilize the stock price[105]. Environmental Compliance - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and adheres to national environmental protection laws and regulations[91]. - The company generates minimal pollutants during its production process, primarily consisting of employee domestic wastewater and minor waste from packaging and scraps[92]. - The company has implemented measures to reduce noise pollution through optimized factory layout and installation of soundproofing equipment[92]. - There were no administrative penalties imposed on the company due to environmental issues[93]. Operational Efficiency and Technology - The company has integrated various workstations into a fully automated production line, significantly reducing costs and increasing efficiency[41]. - The company’s advanced technology includes high-precision chip bonding machines, achieving a yield rate of 99.5% for optical fingerprint sensors[36]. - The integration of machine vision with robotic systems enables dynamic sorting and path planning, improving operational efficiency[40]. - The company has achieved a bonding yield of 99.5% in the automatic bonding line project, with a bonding efficiency of 4 seconds per piece[49]. Financial Position and Ratios - As of June 30, 2023, the company's total assets were RMB 1,855.60 million, total liabilities were RMB 1,060.98 million, resulting in a debt-to-asset ratio of 57.18%[146]. - The company's total liabilities and equity at the end of the reporting period were CNY 804,953,018, reflecting changes in equity components[170]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period was 794,618,294 RMB, reflecting a decrease of 28,602,300 RMB compared to the previous period[178].

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-063 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2023 年 8 月 24 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：1、公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合 法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。2、公司2023年半年度报告 及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-066 转债代码:118017 转债简称:深科转债 深圳市深科达智能装备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"深科达"） 向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公 司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集 资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费（含税）7,420,000.00 元后，实际收到的金额为人民币 352,580,000.00 元。本次募集资金总额减除承 销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换 公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集 资金净额为人民币 350,819,113.23 元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会 1 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"深科达"） 向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公 司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集 资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费（含税）7,420,000.00 元 后，实际收到的金额为人民币 352,580,000.00 元。本次募集资金总额减除承销及 保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司 债券直接相关的外部费用（不含税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净 额为人民币 350,819,113.23 元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华 验字[2022]第 000569 号《验资报告》。 1 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-064 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》 的有关规定深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可〔2022〕 1235号文）同意注册，公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额人民币360,000,000.00元。截止2022年8月12日，本公司 共募集资金360,000,000.0 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于参加2023 半年度半导体专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-067 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度 半导体专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长、总经理：黄奕宏先生 董事、财务总监、董事会 ...