安信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本上市保荐书。 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目 录 | 一、发行人情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 16 | | 三、本次证券发行上市负责推荐的保荐代表人及其他成员情况 17 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 18 | | 五、保荐机构内部审核程序及审核意见 19 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 | | 法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | 八、保荐机构对持续督导工作的具体安排 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新。具体 内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安信证券股份 有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书（2023 年半年度财务数据更新版）》及《江苏中信博新能源 科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）(2023 年半年度财务数据更新版)》等相关文件。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-043 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 公司本次向特定对象发行 A 股股票事 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 | 一、 | 本次发行的批准与授权 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 3 | | 三、 | 本次发行的实质条件 3 | | 四、 | 发行人的设立 3 | | 五、 | 发行人的独立性 3 | | 六、 | 发行人的股东及实际控制人 3 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 4 | | 八、 | 发行人的业务 4 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 4 | | 十、 | 发行人的主要财产 5 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 9 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 10 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 10 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 10 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 11 | | 十六、 | 发行人的税务及财政补贴 11 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 11 | | 十八、 | 发行人募集资金的运用 11 | | 十九、 | 发行人 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及上海证券交 易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性 和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《江苏中信博新能 源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》一致。 3-1-1 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 1、尹泽文先生的保荐业务执业情况 尹泽文先生，保荐代表 ...

证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-042 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 蔡浩 50,893,679 37.47 2 苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙） 8,432,533 6.21 3 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵 活配置混合型证券投资基金 4,503,787 3.32 4 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业 行业股票型证券投资基金 3,806,703 2.80 5 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵 活配置混合型证券投资基金 3,535,157 2.60 6 苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合伙） 3,346,517 2.46 7 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成 长灵活配置混合型证券投资基金 3,122,510 2.30 一、截至 2023 年 8 月 29 日，公司前十大股东持股情况 | 8 | 易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股 | 1,962,711 | 1.45 | | --- | --- | --- | --- | | | 份有限公司 | | | | 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,638,347,835.14, representing an increase of 28.1% compared to ¥1,279,234,691.88 in the same period of 2022[33]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,921,306,594.17, representing a 33.72% increase compared to ¥1,436,837,907.67 in the same period last year[85]. - The net profit attributable to the parent company was ¥98,118,169.85, a decrease of 1.35% from ¥99,456,229.00 in the previous year[33]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥98,080,778.36, a significant recovery from a loss of ¥1,193,320.18 in the previous year[85]. - The total comprehensive income for the period was ¥100,304,578.37, compared to ¥99,886,670.78 in the previous year, reflecting a slight increase[33]. - The company reported a net profit of CNY 141.04 million, a significant recovery from a net loss of CNY 13.30 million in the same period last year[190]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached approximately ¥4.81 billion, an increase from ¥4.43 billion in the previous period, reflecting a growth of about 8.3%[31]. - Total assets increased to ¥6,541,922,510.84, up from ¥5,592,358,909.47, representing a growth of approximately 17.0% year-over-year[61]. - The total liabilities increased to ¥3,500,000,000.00, reflecting a growth in the company's leverage[58]. - Total liabilities amounted to ¥3,946,912,160.45, up from ¥3,093,047,886.70, reflecting a year-over-year increase of 27.6%[180]. - The total current liabilities rose to ¥2.26 billion, compared to ¥2.02 billion, representing an increase of approximately 12.1%[31]. - Current liabilities rose to ¥3,643,172,816.42, compared to ¥2,865,243,575.21, marking an increase of about 27.1%[61]. Research and Development - The company is actively engaged in research and development, with expenditures categorized into research and development phases, which are crucial for future product innovation and market expansion[2]. - Research and development expenses increased to ¥60,293,051.78, up 34.7% from ¥44,764,413.61 in the first half of 2022[33]. - The company reported a total R&D investment of ¥66,243,323.97, representing a year-on-year increase of 31.60% compared to ¥50,336,359.02 in the previous year[156]. - Research and development expenses accounted for 3.45% of total revenue, increasing by 31.6% year-on-year, indicating a strong commitment to innovation[140]. Inventory and Cash Flow - Inventory levels rose significantly to ¥1,510,535,357.02, compared to ¥757,826,598.02 in the previous year, indicating a potential increase in stockpiling[58]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,348,658,434.07 from ¥1,464,583,462.05 at the end of 2022[58]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 82.85 million, a substantial improvement from a negative cash flow of CNY 690.96 million in the previous year[196]. - The company's inventory increased by 99.32% year-on-year, reaching CNY 1.511 billion, which may indicate a buildup of stock[198]. Market Position and Strategy - The company plans to expand its market presence and invest further in new product development to drive future growth[34]. - The domestic photovoltaic market is expected to see new installations of 120-140GW in 2023, up from previous estimates of 95-120GW, indicating accelerated growth[92]. - The company has established a subsidiary in Brazil to enhance sales coverage and service support in the Latin American region, contributing to its global market expansion strategy[136]. - The company plans to expand its overseas market presence, particularly in the Americas and the Middle East, in response to increasing global carbon emission concerns[166]. Product Development and Innovation - The company plans to develop cleaning robots and operation and maintenance platforms to enhance the power generation of BIPV stations, with a focus on automatic and semi-automatic cleaning solutions[128]. - The company has developed multiple models of BIPV cleaning robots to enhance operational efficiency and reduce maintenance costs for photovoltaic projects[134]. - The company has launched a wireless synchronous adjustable photovoltaic bracket, which allows for angle adjustment up to 75°[152]. - The company has developed 51 patents and software copyrights during the reporting period, including 8 invention patents, bringing the total to 460 patents and copyrights as of June 30, 2023[164].

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-037 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信 博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1583 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股， 每股发行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度 报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司拟以网络文字互动方式召开 2023 年半年 度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司将在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 三、参会人员 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-040 （二）投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）至 9 月 12 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击 " 提问预征集 " 栏 目 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）上午 11 ...

| | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | i í | 目 前次募集资金使用情况报告 | 求 | 页 次 1-7 | 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 載至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 t 12 2 y, Pr 江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gen.cn）"进行查询 "一 信会师报字[2023]第ZF11131号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金 ...