关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕165 号《关于 广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简 称"利元亨"、"发行人"、"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"、"中信证券"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 对问询函中的相关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复如下，请 予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书 （申报稿）中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改、补充以及对问询函 回复的修改 | ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN096-12 号 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN096-12号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行项目的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的 文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事 务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意 见书》（以下称"法律意见书"）、《北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备 股份有限公司申请向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报 告"）、《北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司申请向特定 对象发行股票的补充法律意见书之一》（以下称"补充法律意见书之一"）和《北 京国枫律师事务 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计了广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"、"发行人"、"公司"）2020 年度、2021 年度、 及 2022 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并于 2021 年 3 月 19 日出具了编号为安永华 明（2021）审字第 61566274_G01 号的无保留意见审计报告，于 2022 年 4 月 7 日 ...

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月6日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]165号，以 下简称"《问询函》"），具体内容请详见公司于2023年7月7日在上交所网站（ www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于收到上海证券交易 所<关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函>的公告》（公告编号：2023-079）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具 体内容详见公司于2023年7月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于不向下修正"利元转债"转股价格的公告 2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修 正的条件，经股东大会授权，公司董事会将"利元转债"的转股价格向下修正为45.00 元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民 币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。 本次发行的可转债初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● "利元转债"（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月 23日，目前转股价格为45.00元/股。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的 95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"利元转债"，债券代码"118026"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可 1 ● 转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日期间，"利元转债"共有人民 币1,000元转换为公司股票，转股数量为8股。自2023年4月28日 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于控股股东减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]2066号文同意注册，广东利元亨智 能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日向不特定对象发行了950 万张可转换公司债券（以下简称"利元转债"），每张面值100元，发行总额95,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。 公司控股股东惠州市利元亨投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区弘 邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有 限合伙）及卢家红女士合计配售"利元转债"4,992,910张，占发行总量52.56%。 近日，公司收到控股股东惠州市利元亨投资有限公司的通知，获悉其 ...

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具 体内容详见公司于2023年7月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 报告》及其他相关文件。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月6日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]165号，以 下简称"《问询函》"），具 ...

关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕165 号《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称 "利元亨"、"发行人"、"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"中信证券"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中的相 关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书 （申报稿）中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改、补充以及对问询函 回复的修改 | ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于累计新增借款情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，现就2023年1-11月公 司累计新增借款情况公告如下： 一、主要财务数据概况 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生的，主要用于项目建设、日常经 营。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债 务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2023年12月13日 截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为260,393.46万元，借款余额 （合并报表口径，下 ...