| | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工 业园一期 1103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,895,427 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,895,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 5.0417 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.0417 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向下修正"利元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因利元转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终 | 复牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | 止日 | 日 | | 118026 | 利元转债 | 可转债转股 停牌 | 2023/12/4 | 全天 | | | ● 调整前转股价格：124.62 元/股； ● 调整后转股价格：45.00 元/股 ● 转股价格调整实施日期：2023 年 12 月 5 日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0588 号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东利元亨智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二三年十二月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于下修"利元转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关 | | | | 手续的议案 7 | | 2 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： ...

关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕165 号《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称 "利元亨"、"发行人"、"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"中信证券"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中的相 关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书 （申报稿）中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改、补充以及对问询函 回复的修改 | ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 1 元亨智能装备股份有限公司2023年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对《关 于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告（修订稿）》等文件的相关内容进行了补充与修订。具体内容详见公司同 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复和募集说 明书等申请文件修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 证券代码：688499 证券简称：利元亨 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 4 | | | 重大事项声明 5 | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 5 | | | 二、重大风险提示 7 | | 释 | 义 12 | | | 一、一般释义 12 | | | 二、专业释义 13 | | | 第一节 发行人基本情况 15 | | | 一、发行人基本情况 15 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 15 | | | 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 17 | | | 四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 34 | | | 五、公司现有业务发展安排及未来发展战略 50 | | | 六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 51 | | | 七、公司科技创新水平以及 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 根据上海证券交易所（以下简称"贵所"）于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于广东利元亨智能 装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 165 号）(以下简称"审核问询函")，我们以对上述申报财务报表执行的审计工作为依据，对贵所 就审核问询函中提出的需由申报会计师进行核查的相关问题逐条回复如下。 7-2-1 问题 3 关于前次募投项目 根据申报材料，截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行、向不特定对象发行可转债的 使用比例分别为 54.6 ...

2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 | 溢价率很高，公司在何种情形下会考虑下修？未来公司将如何推 | | --- | | 动转股工作？ | | 回复：尊敬的投资者您好！当公司股票已出现在任意连续三 | | 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 | | 85%的情形，满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的 | | 条件时，公司董事会将结合资本市场行情、监管政策、投资者诉 | | 求及公司实际情况审议是否提议下修转股价格。公司董事会将持 | | 续关注资本市场变化及个股表现，审慎决策，感谢关注！ | | 问题二：工业机器人智能装备生产项目已完成，工业机器人 | | 相关业务是否开展？对于目前火热预期的人形机器人业务公司是 | | 否有相关布局？ | | 回复：尊敬的投资者您好！公司主要从事智能装备的研发、 | | 生产及销售，为新能源（锂电、光伏、氢能）行业的头部企业提 | | 供数智整厂解决方案。公司 IPO 募投项目"工业机器人智能装备 | | 生产项目"旨在通过引进先进自动化生产设备和系统，在公司现 | 2 | | 有生产研发技术基 ...