中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）的同意，公司 2022 年 10 月 24 日发行了面值总额 9.5 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 9,500,000 张，按面值发行，期限 6 年。 本次向不特定对象发行可转债募集资金共计人民币 950,000,000 元。本次发行的 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）暂时补充流动资金，用 于与公司主营相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 30,000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目正常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-095 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日发行的 可转换公司债券（以下简称 "可转债"）将于2024年10月24日开始支付自2023年10月 24日至2024年10月23日期间的利息。根据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册， 公司向不特定对象发行950万张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币95,000.00万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即202 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 "利元转债"交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券（以下简称"利元转债"）连续三个交易日（2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、 10 月 8 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转 换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动情形。 ● 截至 2024 年 10 月 8 日，"利元转债"价格 127.66 元/张，相对于票面价 格溢价 27.66%，转股溢价率-2.0885%。 ● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公 司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● "利元转债"（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月23 日，目前转股价格为21.00元/股。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | ● 转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日期间，"利元转债"共有人民币 63,284,000元转换为公司股票，转股数量为3,013,088股。自2023年4月28日开始转股， 截至2024年9月30日，"利元转债"累计有63,316,000元（633,160张）转成公司股票， 合计转股股数为3,013,308股，占可转债转股前公司股本总数的3.41241%。 ● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，"利元转债"尚有886,684,000元 (8,866,840张)未转 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于核心技术人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 和复合型人才培养计划，为加强公司研究院制度建设和对外交流工作等，经公司管 理层研究决定，研究院副院长、原核心技术人员陈德先生拟主要负责研究院行政建 设及规范化管理、政府项目申报和对外交流等工作，因其工作职责调整不再参与公 司具体研发项目，公司不再认定其为核心技术人员。陈德先生仍在公司任职研究院 副院长，其不再认定为核心技术人员不会对公司技术研发和生产经营产生不利影响。 陈德先生与公司签有《保密及知识产权协议》，负有相应的保密义务，工作 职责调整不影响其相关义务的履行，目前公司的技术研发工作均正常进行，陈德先 生的工作职责调整不会对公司整体研发实力产生不利影响。 一、核心技术人员调整的具体情况 原核心技术人员陈德先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项目，现作 为研究院副院长，主要负责研究院行政建设及规范化管理、政府项目申报和对外 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为承接广 东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的 保荐人，于 2023 年 6 月 9 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承 接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 中信证券履行持续督导职责，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 1 3、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"本持续督导期间"）， 保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 8 月 26 日现场查看了 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对公司核心技术人员职务调整的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、核心技术人员调整的具体情况 中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 核心技术人员职务调整的核查意见 原核心技术人员陈德先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项目，现 作为研究院副院长，主要负责研究院行政建设及规范化管理、政府项目申报和对 外交流等工作。因其不再负责具体研发项目，不再认定为公司核心技术人员。截 至本核查意见出具日，公司核心技术人员具体情况如下： | | 核心技术人员情况 | | --- | --- | | 本次调整前 | 周俊杰、杜义贤、陈建泽、陈德、丁昌鹏、郭秋明、熊雪飞、蔡海生 | | 本次调整后 | 周俊杰、杜义贤、陈建泽、丁昌鹏、郭秋明、熊雪飞、蔡海生 | （一）原核心技术人员简介 陈德先生，1986 年出 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕101 号 关于终止对广东利元亨智能装备股份有限公 司向特定对象发行股票审核的决定 广东利元亨智能装备股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 6 月 26 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 ─────────────── 股票的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》 第六十三条的有关规定，上交所决定终止对你公司向特定对象发 行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年九月十一日 主题词：科创板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 09 月 11 日印发 2024 年 9 月 3 日，你公司和保荐人中信证券股份有限公司 向上交所提交了《广东利元亨智能装备股份有限公司关于撤回向 特定对象发行股票申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司 关于撤销广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股 票保荐的请示》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文件 和申请撤销广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行 - 1 - - ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于收到上海证券交易所同意公司撤回向特定对象发行 A 股 股票申请文件的公告 2024 年 9 月 11 日，公司收到上交所出具的《关于终止对广东利元亨智能装 备股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证科审（再融资）〔2024〕 101 号），根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定 终止对公司向特定对象发行股票的审核。 未来，公司将继续以成为全球领先的新能源及泛半导体装备龙头为目标，多 层次、全方位地提高公司质量，深耕主业，坚持研发创新，强化公司核心竞争力， 实现产品和服务的卓越，以满足不断变化的市场需求。此外，公司将合理统筹资 金安排，综合研判行业发展态势，适时决策相关项目的实施计划。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证 ...