| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日向不特 定对象发行的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）将于2023年10月24日开始支付 自2022年10月24日至2023年10月23日期间的利息。根据《广东利元亨智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》 " "） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册， 公司向不特定对象发行950万张可转债，每张面值为人民币100元，募 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● "利元转债"（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月 23日，目前转股价格为124.62元/股。 ● 转股情况：2023年7月1日至2023年9月30日期间，"利元转债"未新增转股。 自2023年4月28日开始转股，截至2023年9月30日，"利元转债"累计有30,000元（300 张）转成公司股票，合计转股股数为190股，占可转债转股前公司股本总数的0.00022%。 ● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，"利元转债"尚有949,970,000元 (9,499,700张)未转股，占"利元转债"发行总量的99.99684%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 5%以下股东减持股份结果公告 1 股本相应增加。 减持计划的实施结果情况 近日，公司收到了肖铭妍、钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷出具 的《关于所持广东利元亨智能装备股份有限公司股份减持结果告知函》，截至目 前，钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷通过集中竞价方式累计减持了公 司股份 1,038,965 股，占公司当前股本的 0.8404%。截至本公告披露日，本次减 持计划时间区间届满，本次减持计划实施完毕。 股东基本情况 根据蔡婉婷、罗剑波、罗国运、胡昌盛、钟海昌出具的《关于所持广东利元 亨智能装备股份有限公司股份减持结果告知函》，截至 2023 年 2 月 9 日，蔡婉婷、 罗剑波、罗国运、钟海昌通过大宗交易和集中竞价方式累计减持了公司股份 850,848 股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在上海证券交易所披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司 5%以下股东减持 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于不向下修正"利元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民 币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。 本次发行的可转债初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日 （2022年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期 日（2028年10月23日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。公司本次可转债 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行950万张可转换 公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。本次发 行的可转换公司债券初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日 （2022年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期 日（2028年10月23日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。公司本次可转换公司债券已于2022年11月18日上市。 "利元转债"初始转股价格为218.94元/股。2023年1月6日，因公司完成了2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续，转股价格由 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改、补充以及对问询函 回复的修改 | 本回复报告的字体： 7-1-1 | 问题1 关于募投项目实施的必要性 | 3 | | --- | --- | | 问题2 关于发行方案 | 52 | | 问题3 关于前次募投项目 | 64 | | 问题4 关于融资规模和效益测算 | 78 | | 问题5 关于经营业绩 | 117 | | 问题6 关于应收账款 | 147 | | 问题7 关于财务性投资 | 160 | | 问题8 关于其他 | 176 | | 保荐人总体意见： | 180 | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕165 号《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计了广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"、"发行人"、"公司"）2020 年度、2021 年度、 及 2022 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并于 2021 年 3 月 19 日出具了编号为安永华 明（2021）审字第 61566274_G01 号的无保留意见审计报告，于 2022 年 4 月 7 日 ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN096-11 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN096-11号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行项目的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的 文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事 务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意 见书》（以下 ...

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2023-105 转债代码:118026 债券简称:利元转债 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上 市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录" 全景路演"网站(https://rs.p5w.net/html/140157.shtml)参与公司本次投资者集体接待 日活动,活动时间为2023年9月19日(星期二)15:45至17:00。 届时公司高管将通过网络在线问答互动的形式,就公司2023年半年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东利元亨智能装备股 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"、"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审 议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。根据股东大会授权及本次向特 定对象发行股票的需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构，并与中信证券签订了相 关保荐与承销协议。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法规和规范性文件的要求，中信证券承接原保荐机构民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"）尚未完成的持续督导工作，出具本持续督导半年度 跟 ...