中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"、"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审 议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。根据股东大会授权及本次向特 定对象发行股票的需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构，并与中信证券签订了相 关保荐与承销协议。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法规和规范性文件的要求，中信证券承接原保荐机构民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"）尚未完成的持续督导工作，出具本持续督导半年度 跟 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，是否公允反映广东利元亨智能装备股份有限公司 2020 年 12 月 31 日、 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度 及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述申报财务报表中 的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 广东利元亨智能装备股份有限公司截至 ...

审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕165 号《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称 "利元亨"、"发行人"、"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"中信证券"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中的相 关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书 （申报稿）中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改、补充以及对问询函 回复的修改 | ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月6日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]165号，以下简称" 《问询函》"），具体内容请详见公司于2023年7月7日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于广东利元亨智 能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号： 2023-079）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行 ...

国枫律证字[2023]AN096-11 号 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN096-11号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行项目的专项法律顾问。 一、关于发行方案 根据本次发行方案，发行人控股股东利元亨投资（以下简称认购对象）拟 以现金方式认购本次发行，拟认购金额不低于 13,000 万元（含本数）且不高于 18,000 万元（含本数）。利元亨投资本次认购资金拟主要通过可转债（利元转债， 118026.SH）减持回收资金以及其他方式合法自筹。 请发行人说明：（1）认购对象持有利元转债的市 ...

二〇二三年九月 中信证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语与《广东利元亨智能装备股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 27 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其 ...

申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN096-8 号 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN096-8号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行项目的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的 文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事 务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律 ...

中信证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）接受 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"、"发行人"、"上市公司"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明， ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 1 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2023年9月8日 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月6日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]165号），具 体内容请详见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广东利元亨智能装备股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于广东利元亨智 能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编 号：2023-079）。 公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东 利元亨智能装备股份有限公司2023年半年度报告》。 根据上交所的审核意见和公司最新财务数据等实际情况，公司与相关中介机构 对《广东利元亨智能装备股份有限公司 ...

转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 证券代码：688499 证券简称：利元亨 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | 重大事项声明 | | 5 | | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 5 | | | | 二、重大风险提示 7 | | 释 | 义 | 12 | | | | 一、一般释义 12 | | | | 二、专业释义 13 | | 第一节 | | 发行人基本情况 15 | | | | 一、发行人基本情况 15 | | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 15 | | | | 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 17 | | | | 四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 34 | | | | 五、公司现有业务发展安排及未来发展战略 50 | | | | 六、截至最近一期末，不存在金额 ...