转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 证券代码：688499 证券简称：利元亨 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | 重大事项声明 | | 5 | | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 5 | | | | 二、重大风险提示 7 | | 释 | 义 | 12 | | | | 一、一般释义 12 | | | | 二、专业释义 13 | | 第一节 | | 发行人基本情况 15 | | | | 一、发行人基本情况 15 | | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 15 | | | | 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 17 | | | | 四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 34 | | | | 五、公司现有业务发展安排及未来发展战略 50 | | | | 六、截至最近一期末，不存在金额 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 本次预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会 注册，敬请广大投资者注意投资风险。 2023年9月6日 特此公告。 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见 公司于 2023 年 9 ...

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十一次会议于 2023 年 9 月 6 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 26 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周 俊杰回避表决。 公司独立董事发表了同意 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《广东利元亭智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等规定的要求,作为广 东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事,为 切实维护公司和股东的利益,我们审核了公司第二届董事会第三十一次会议相关 议案,现就相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独 立意见 公司调整后的向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容符合相关法律法规 的规定,审议程序合法合规,方案合理、切实可行,符合公司的实际情况和发展 需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》。 二、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 的独立意见 公司调整编制的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票预案(修订稿)》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二零二三年九月 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）是上海证券 交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东利元亨智能装备股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （ ...

2023年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二三年九月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路4号） 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向 特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上 海证券 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）拟向特 定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。根据《 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资 者利益，就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并修订了填补回报的相关措施 ...

关于2023年度向特定对象发行A股股票方案、预案 修订情况说明的公告 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通 过了关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经公司 2023 年 3 月 16 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董 事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于更新 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，会 议审议通过了《关于调 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，结合公司业 务发展需要，公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的"发行对象及认 购方式"和"募集资金规模及用途"进行调整。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年9月6日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年8 月26日以邮件形式通知全体 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路4号） 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二三年九月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,223.93万元，扣 除发行费用后的净额拟投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能制造数字化整体解决方案建设项目 | 78,022.58 | 74,223.93 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | 合计 | 104,022.58 | 100,223.93 | 注：经公司第二届董事会第二十九次会议审议，募集资金总额系已扣除公司第二届董事会 第二十二次会议决议日（2023年2月28日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性 投资3,000万元后的金额。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目 ...