| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行950万张可转换 公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。期限为 自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的 95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"利元转债"， ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为承接广 东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的 保荐人，于 2023 年 6 月 9 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承 接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定， 中信证券股份有限公司对 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王国威、夏晓辉 （三）现场检查人员 王国威、李斯铭、潘宏彬、杨鑫鹏 （四）现场检查时间 4 月 15 日至 4 月 16 日、2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 8 日 （六）现场检查手段 本 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为承接广 东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的 保荐人，于 2023 年 6 月 9 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承 接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导 2023 年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）， 保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 15 日至 4 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会暨 2024 年第 一季度业绩说明会投资者交流记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 通过上证路演中心网站参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会 | | | 暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司接待人 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总裁 周俊雄 | | 员姓名 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书兼财务总监 高雪松 | | | 广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事 陆德明 | | 投资者关系活动 | 1、目前公司产能和产能利用率情况如何？在手订单多少？ | 编号：2024-05001 1 | 主要内容介 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工 业园一期 1103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,766,191 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,766,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0064 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元将密切关注公司经营和财务表现及下游客户回款情况， 并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"利元转债" 信用等级可能产生的影响。 中证鹏元公告【2024】212 号 特此公告。 中证鹏元关于关注广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一季度亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"， 股票代码：688499.SH）及其发行的下述债券开展评级： 二〇二四年五月十日 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 利元转债 | 2023-06-27 | A+ | A+ | 稳定 | 2024 年 4 月 25 日，公司发布了《广东利元亨智能装备股份有限 公司 2024 年第一季度报告》，2024 年第一季度公司实现营业收入 7.60 亿元，同比降低 39.94%，实现归属于母公司所有者的净利润为-1.88 ...

民生证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 证券简称：利元亨 | 股票代码：688499 | | --- | --- | | 债券简称：利元转债 | 债券代码：118026 | 2024 年度第二次临时受托管理事务报告 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 债券受托管理人 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年五月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等公开信 息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等， 由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。 ...

参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会暨 2024 年第 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 一季度业绩说明会投资者交流记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 通过上证路演中心网站参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会 | | | 暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司接待人 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总裁 周俊雄 | | 员姓名 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书兼财务总监 高雪松 | | | 广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事 陆 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 董监高减持股份计划公告 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东高雪松先生 持有公司股份 341,254 股（占公司总股本比例 0.276%），其一致行动人张新更持 有公司股份 113,700 股（占公司总股本比例 0.092%），高雪松先生及其一致行动 人持有公司股票合计 454,954 股（占公司总股本比例 0.368%）；公司股东杜义贤 先生持有公司股份 341,254 股（占公司总股本比例 0.276 %），其一致行动人陈青 松持有公司股份 113,700 股（占公司总股本比例 0.092%），杜义贤先生及其一致 行动人持有公司股票合计 454,954 股（占公司总股本比例 0.368%）。高雪松先生、 杜义贤先生当前持有的公司股份为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以 资本公积转增股本取得；张新更先生、陈青松先生当前持有的公司股份是通过大 宗交易方式买入。 因个人资产规 ...