中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 向特定对象发行股票暨关联交易事项的核查意见 一、关联交易概述 2024年10月9日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案， 本次发行的发行对象为王勇先生。王勇先生拟用于认购本次发行股票的认购款项 总额为不超过15,000.00万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购 价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 截至本核查意见出具之日，王勇先生为公司控股股东、实际控制人，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，王勇先生认购本次发行 的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联人基本情况 （一） 关联关系说明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛 达能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-047 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的要求，为保 障中小投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审 慎、客观的分析，具体内容如下： 一、 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 6 月底实施完成，此假设仅用于测算 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码： 688501 证券简称： 青达环保 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公 式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的 数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次发行募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），发行价格为 10.29 元/股，因此，本次预计发行的股票 数量不超过 14,577,259 股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的 30%。 本次发行股票的最终数量将在本次发行经公司股东大会审议通过、上海证券 交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股 1 东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确 定。 本次权益变动前，冰轮环境持有公司 7.61%的股份，受本次向特定对象发行 股票被动稀释的影响，冰轮环境持有公司股份比例 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 外经贸大厦 层 前次募集资金使用情况鉴证报告 青岛达能环保设备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0588 号 我们的责任是对青达环保公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 我们审核了后附的青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称青达环保公司） 董事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供青达环保公司为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为青达环保公司申请发行证券所必备的文件，随 其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是青达环保公司董事会的责任，这 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 （山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 为提升公司核心竞争力，促进公司的长远健康发展，青岛达能环保设备股份 有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事 会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金投资计划 2 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）基本情况 公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长对 营运资金和研发投入的需求，优化公司资本结构，推动公司实现长远发展战略。 （二）项目实施的必要性 1、补充营运资金，促进公司业务发展 公司主要客户群体系国家大型电力企业下属电厂，货款结算周期较长，应收 账款居高不下；同时由于公司产品价值较高，生产周期较长，原材料、在产品、 发出商品等存货占用较多资金。截至 20 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-046 青岛达能环保设备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环保设备股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据 有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资金净额为 20,035.63 万元。该募集 资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2021]361Z0061 号"《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 1、本承诺人确认本次发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持上市公 司股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持上市公 司的股票，并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 36 个月内不减持本次认购 的上市公司的股票； 2、如本承诺人违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本承诺人承诺因 减持所得的收益全部归上市公司所有。 如违反上述声明和承诺，本承诺人愿意承担相应的法律责任。 特此公告。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-049 青岛达能环保设备股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不存在减持情况 或减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案，公司控股股东、实际控制人王勇作为本次发行股 票的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-051 青岛达能环保设备股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 处罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的要 求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公 司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 董事会 2024 年 10 月 10 日 一、 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落 实情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。现公 司就本次发行承诺如下： 公司在本次发行过程中，不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或 者补偿的情形。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-050 青岛达能环保设备股份有限公司 关于本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 10 日 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-045 青岛达能环保设备股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 9 日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，本 次发行的发行对象为王勇先生。王勇先生拟用于认购本次发行股票的认购款项总额 为不超过人民币 15,000.00 万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认 购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 本次关联交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向王勇先生发 行的普通股（A 股）股票。王勇先生拟认购金额不超过人民币 15,000.00 万元（含 本数）。最终 ...