Core Viewpoint - Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd. has completed the issuance of shares and convertible bonds to acquire assets, raising funds for the transaction, with a total of 5,699,018 shares issued at a price of 56.15 yuan per share, reflecting the company's strategic move to enhance its position in the semiconductor packaging materials industry [2][19]. Group 1: Issuance Overview - The company issued 5,699,018 shares at a price of 56.15 yuan per share [2][19]. - The new shares are expected to be listed on the Shanghai Stock Exchange after the lock-up period, which starts from the completion of the issuance [2][3]. - The issuance has completed all necessary decision-making and approval procedures [4]. Group 2: Asset Transfer and Registration - The transfer of the target assets has been completed, with the company now holding 100% equity of the target company [13][14]. - The new registered capital after the issuance is 86,395,471 yuan, following the verification by Zhonghui Accounting Firm [15][16]. Group 3: Impact on Company Structure - The issuance will not change the control of the company, as it remains without a controlling shareholder, with actual controllers being Han Jianglong, Cheng Xingming, and Tao Jun [21]. - The company is positioned as a leading player in the semiconductor packaging materials sector, with an expected annual production capacity of over 25,000 tons post-transaction [22]. Group 4: Strategic Positioning - The company aims to leverage the acquisition to enhance its R&D capabilities in advanced packaging materials, including high thermal conductivity encapsulants and liquid encapsulants, thereby addressing critical supply chain challenges [22]. - The expansion strategy includes extending production and sales bases to South Korea and Malaysia, aiming to establish a global presence in the semiconductor packaging materials market [22].

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-078 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金之发行结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：5,699,018 股 发行股票价格：56.15 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 11 月 12 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有 限公司关于发行股份、可转 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二零二五年十一月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二零二五年十一月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股 ...

并募集配套资金之股份发行情况的 法 律 意 见 书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 致：江苏华海诚科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"）委托，作为华海诚科 本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下 简称"本次交易"）的专项法律顾问，就本次交易，本所出具了《江苏世纪同仁 律师事务所关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》《江苏世纪同仁律师事务所关 于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金的补充法律意见书（一） ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn） 国�N�E 验资报告 中汇会验［2025)11327号 江苏华海诚科新材料股份有限公司： 我们接受委托， 审验了江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称贵公司） 截至2025年10月 29 日止向绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、 夏永潮、 绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘肮投资管理中心发行人民币普通股 (A股）而新增注册资本及实收资本（股本）情况以及向浙江炜冈科技股份有限公 司、 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、 江苏盛宇华天创业投资合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金 之 股份发行情况的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年十一月 声 明 7、本独立财务顾问核查意见旨在对本次交易做出独立、客观、公正的评价。 本独立财务顾问核查意见仅供重组报告书作为附件使用。未经本独立财务顾问书 面同意，本独立财务顾问核查意见不得用于其他任何目的，也不得被任何第三方 2 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本核查意见。 使用。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 ...

格隆汇11月13日｜华海诚科公告称，公司拟11.2亿元发行股份、可转债及支付现金购买衡所华威70%股 权，并拟募资不超8亿元。交易已获中国证监会核准，10月29日，衡所华威70%股权已变更登记至公司 名下，公司持有其100%股权。11月12日，公司完成新增股份登记，合计新增569.9018万股，登记后股 份总数为8639.5471万股。后续，公司尚需发行可转债、募集配套资金、支付剩余现金对价等。 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On November 12, a total of 7 stocks from the STAR Market experienced block trading, with a cumulative transaction amount of 67.41 million yuan, indicating active trading in the sector [1]. Group 1: Trading Overview - The total number of block trades on November 12 was 10, with a cumulative trading volume of 2.5026 million shares [1]. - The stock with the highest transaction amount was Huasheng Lithium, with a block trading volume of 200,000 shares and a transaction amount of 19.50 million yuan [1]. - Other notable stocks included Kangpeng Technology and Lanke Technology, with transaction amounts of 18.82 million yuan and 13.79 million yuan, respectively [1]. Group 2: Detailed Trading Data - The detailed trading data for the stocks involved in block trading is as follows: - Huasheng Lithium: 1 transaction, 200,000 shares, average price 97.50 yuan, relative closing price premium -2.50%, transaction amount 19.50 million yuan [1]. - Kangpeng Technology: 1 transaction, 200,000 shares, average price 9.41 yuan, relative closing price premium -1.36%, transaction amount 18.82 million yuan [1]. - Lanke Technology: 4 transactions, 110,600 shares, average price 124.68 yuan, relative closing price premium 0.00%, transaction amount 13.79 million yuan [1]. - Hengshuo Co.: 1 transaction, 100,000 shares, average price 62.56 yuan, relative closing price premium -2.01%, transaction amount 6.26 million yuan [1]. - Huahai Chengke: 1 transaction, 54,000 shares, average price 93.23 yuan, relative closing price premium -13.00%, transaction amount 5.03 million yuan [1]. - Dekeli: 1 transaction, 22,000 shares, average price 91.40 yuan, relative closing price premium -10.00%, transaction amount 2.01 million yuan [1]. - Lexin Technology: 1 transaction, 16,000 shares, average price 125.00 yuan, relative closing price premium -20.22%, transaction amount 2.00 million yuan [1].

Core Viewpoint - Huahai Chengke announced the completion of the first vesting period for its 2024 restricted stock incentive plan [2] Group 1 - The company has completed the share vesting registration for the first vesting period of its 2024 restricted stock incentive plan [2]