江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 华 海 诚 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 、 可 转 换 公 司 债 券 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 036 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 | 第一部分 | 引 言 2 | | --- | --- | | 一、律师声明事项 2 | | | 二、本法律意见书中简称的意义 4 | | | 第二部分 | 正 文 8 | | 一、本次交易的方案 8 | | | 二、本次交易各方的主体资格 23 | | | 三、本次交易的批准和授权 40 | | | 四、本次交易涉及的重大协议 41 | | | 五、本次交易的标的资产 42 | | | 六、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 75 | | | 七、本次交易涉及的债权债务及人员的处理 77 | | | 八、本次交易的信息披露 78 | | | 九、本次交易的实质性 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-058 相较公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（上会稿）》，《报告书（草案）（注册稿）》对部分内容进行 了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | 重组报告书修订情况说明 | | --- | --- | | 释义 | 新增标的公司 年 月《审阅报告》释义 2025 1-6 | | 重大事项提示 | 1、更新本次交易已经履行的审批程序； 年 月财务报表《审阅报告》 2、新增标的公司 2025 1-6 相关内容 | | 第四节 交易标的基本情况 | 更新标的公司专利情况、商标情况和固定污染源排污登 记回执情况 | | 第六节 标的资产评估情况 | 基于《审阅报告》更新标的公司 年 月营收及 2025 1-6 扣非净利润等数据及同比变动情况 | | 第九节 管理层讨论与分析 | 1、更新标的公司应收账款期后回款情况； 2、基于《审阅报告》更新标的公司 2025 年 月营收 | | | 1-6 | | | 及扣非净利润等数 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Huahai Chengke's stock has experienced a significant decline, with a 5.37% drop on September 4, leading to a cumulative decline of 11.98% over three consecutive days [1] - Huahai Chengke, established on December 17, 2010, specializes in the research, production, and sales of electronic packaging materials for semiconductor devices, special devices, integrated circuits, and rare earth permanent magnet motors [1] - The company's main revenue sources are epoxy encapsulation materials (92.80%), adhesives (6.23%), and other products (0.98%) [1] Group 2 - According to data, the Noan Fund has a significant holding in Huahai Chengke, with its Noan Research Preferred Mixed A Fund (008185) holding 35,300 shares, representing 4.09% of the fund's net value [2] - The fund has incurred a floating loss of approximately 188,300 yuan today, with a total floating loss of 477,400 yuan during the three-day decline [2] - The Noan Research Preferred Mixed A Fund was established on May 9, 2020, and has a current scale of 71.2857 million yuan, with a year-to-date return of 39.21% [2]

Group 1 - The stock price of Huahai Chengke has dropped by 5.37% on September 4, reaching 94.13 CNY per share, with a trading volume of 353 million CNY and a turnover rate of 6.90%, resulting in a total market capitalization of 7.596 billion CNY [1] - Huahai Chengke has experienced a continuous decline for three days, with a cumulative drop of 11.98% during this period [1] - The company, established on December 17, 2010, specializes in the research, production, and sales of electronic packaging materials for semiconductor devices, special devices, integrated circuits, rare earth permanent magnet motors, and LED brackets, with main business revenue composition being 92.80% from epoxy encapsulation materials, 6.23% from adhesives, and 0.98% from others [1] Group 2 - Jin Xin Fund has a significant holding in Huahai Chengke, with its Jin Xin Minchang Mixed A Fund (005412) holding 29,300 shares, accounting for 3.45% of the fund's net value, ranking as the tenth largest holding [2] - The estimated floating loss for the fund today is approximately 156,400 CNY, with a total floating loss of 396,500 CNY over the three-day decline [2] - Jin Xin Minchang Mixed A Fund was established on May 21, 2020, with a latest scale of 36.4716 million CNY, achieving a year-to-date return of 30.4% and a one-year return of 24.77% [2]

衡所华威及其前身已深耕半导体芯片封装材料领域四十余年，是国内首家量产环氧塑封料的厂商，后期 融合了德国和韩国的技术，拥有世界知名品牌"Hysol"，积累了一批全球知名的半导体客户，如安世半 导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基美（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）等国际半导体领先企业以及长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技 （002185）、华润微等国内半导体封测龙头企业，同时打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、 士兰微（600460）等供应体系。采用市场法评估，衡所华威评估值为16.58亿元，较账面价值增值 321.98%。 华海诚科表示，本次交易完成后，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国 内龙头地位，跃居全球出货量第二位。同时，整合双方在先进封装方面所积累的研发优势，迅速推动高 导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用底部填充塑封料以及液体塑封料 （LMC）等先进封装材料的研发及量产进度，打破该领域"卡脖子"局面，逐步实现国产替代，并将生 产和销售 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-057 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下：截 至 2025 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 460,567 股，占公司总股本 80,696,453 股的比例为 0.57%，回 购成交的最高价为 88.99 元/股，最低价为 62.17 元/股，支付的资金总额为人民 币 32,469,255.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/31 | | | | | | | | | ...

中国经济网北京9月2日讯 华海诚科(688535.SH)昨日晚间发布公告称，公司拟以发行股份、可转换 公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下简称"标的公司"、"衡所华威")70%股权并 募集配套资金。 公告显示，上交所重组委于2025年9月1日召开2025年第14次并购重组审核委员会审议会议，对公司 本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第 14次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 华海诚科表示，本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否完成注册 以及完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时行信息披露 义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。 华海诚科于8月16日发布的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书(草案)(上会稿)》显示，本次交易方案包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配 套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施为前提，但 募集配套 ...

审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份、可转 换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称"标的公司"） 证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-056 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产 并募集配套资金事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会 公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时行信息披露义务，所有 信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公 告，注意投资风险。 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第 14 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委 员会 2025 年第 14 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份、可转 换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称"标的公司"） 70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-056 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产 并募集配套资金事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会 审核通过的公告 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否完 成注册以及完成注册的时间尚存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时行信息披露义务，所有 信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公 告，注意投资风险。 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 2 日 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第 14 ...

证券时报·数据宝统计显示，华海诚科今日收盘价为113.01元，上涨11.73%，日换手率为15.55%，成交 额为8.72亿元，全天主力资金净流入1.30亿元，近5日该股累计上涨13.38%，近5日资金合计净流入 6917.59万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为4.15亿元，近5日增加660.88万元，增幅为1.62%。（数据宝） 华海诚科8月29日大宗交易平台出现一笔成交，成交量6.00万股，成交金额591.00万元，大宗交易成交价 为98.50元，相对今日收盘价折价12.84%。该笔交易的买方营业部为中国中金财富证券有限公司深圳分 公司，卖方营业部为财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部。 8月29日华海诚科大宗交易一览 | 成交量 （万 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 格 | 折溢价（%） | | | | 股） | | （元） | | | | | | | | | 中国中金财富证券有 | 财通证券股份有限公司宁波 | | 6.00 | 591.00 | ...