华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付 | 绍兴署辉贸易有限公司等 13 名衡所华威电子有限 | | 现金购买资产 | 公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 声 明 一、上市公司声明 独立财务顾问 二〇二五年九月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问做任何解释或说明； 二零二五年九月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-068 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（注册稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 9 月 30 日 公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕8 号），于 2025 年 4 月 18 日披露了《江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等文件，于 2025 年 7 月 12 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等 文件，于 2025 年 8 月 8 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现 ...

Group 1: Market Dynamics - As of September 28, 2025, there were 17 new private placement projects added, a 1 project increase from the previous period, with 10 projects terminated, marking a 4 project increase[4] - The approval rate for projects was 100%, with 3 projects approved by the review committee, a decrease of 8 projects from the previous period[19] - There are currently 628 projects under normal review, with 65 projects having received approval, a decrease of 8 projects[7] Group 2: Fundraising Overview - In the last two weeks, 5 competitive projects raised a total of 6.9 billion yuan, a decrease of 38.84% from the previous period[34] - The average base discount rate for these projects was 11.16%, down 2.10 percentage points from the previous period[36] - The average market price discount rate was 16.23%, with a slight decrease of 0.02 percentage points[36] Group 3: Unlocking Gains - Among the 6 competitive projects that were unlocked, 83.33% had positive returns, a decrease of 16.67 percentage points from the previous period[50] - The average absolute return on the unlocking day was 47.36%, with an excess return of 34.54%, both showing increases from the previous period[50] - The average market price discount rate for these projects was 10.77%, down 4.65 percentage points from the previous period[50]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-065 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 重要内容提示： 1.预留限制性股票授予日：2025 年 9 月 2 6 日 2.授予预留限制性股票数量：9.90 万股 3.限制性股票授予价格：25.77 元/股 4.股权激励工具：第二类限制性股票 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"或"本次激励计划"）规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 9 月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成 就，同意限制性股票的授予日为 2025 年 9 月 2 6 日，以 25.77元/股的授予价格向符合授予条件的 8 名 激励对象授予9.90万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-067 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号 江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 9 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏华海诚科新材料股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的公告》（公告编号 2025-065）。 表决结果 ...

（文/罗叶馨梅）9月26日，华海诚科（688535.SH）公告称，公司召开第四届董事会第六次会议，审议 通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 财务数据显示，2025年上半年，华海诚科实现营业收入和净利润保持稳健增长，在半导体芯片封装材料 领域的市场地位进一步提升。公司表示，将继续通过股权激励等方式，吸引和留住优秀人才，推动创新 成果的产业化应用，增强核心竞争力。（校对/秋贤） 公告显示，董事会认为本次激励计划的授予条件已成就，确定授予日为2025年9月26日，并以25.77元/ 股的授予价格向符合条件的8名激励对象授予合计9.90万股限制性股票。 业内人士指出，限制性股票激励计划有助于进一步完善公司长效激励机制，增强核心员工的归属感与积 极性，从而推动公司持续稳健发展。与此同时，通过股权绑定核心员工利益，公司有望在未来技术研 发、产品迭代以及市场开拓等方面释放更大潜力。 ...

注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。 公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总 额的20%。 2、本计划预留部分授予的激励对象不包括董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的激 励对象名单(截至授予日) 一、2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的分配情况 本激励计划授予预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示 ： | 激励对象 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性股票总 数的比例（%） | 占本激励计划公告日 股本总额的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员 | - | - | - | | 二、核心骨干和中层管理 人员（共8人） | 9.90 | 10.63 | 0.12 | | 合计 | 9.90 | 10.63 | 0.12 | 3、上表中数 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召开的 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》，同意对公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授 予价格进行调整，调整后的首次和预留授予限制性股票价格为25.77元/股，现将有关 事项说明如下： 二、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年9月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划有关事宜的议案》。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-064 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-065 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）规定的预留限制性股票授予 条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定的授予 条件已经成就，同意限制性股票的授予日为 2025 年 9 月 2 6 日，以 25.77元/股的 授予价格向符合授予条件的 8 名激励对象授予9.90万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2024年9月24日， ...