国泰君安证券股份有限公司关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 3-1-1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人情况 4 | | | 三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况 4 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 5 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 5 | | | 六、保荐人与发行人关联关系的核查 13 | | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 16 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 16 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 16 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、本次发行的决策程序合法 18 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 19 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 20 | | | 四、本次发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科威尔本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规定，国泰君安 及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完 整性。 （如无特别说明，相关用语具有与《科威尔技术股份有限公司以简易程序向 特定对象发行股票募集 ...

『sm|容诚 审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "近行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我""" （6-1 – 1 6-1- 目 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 116 | 6-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 1 ...

以简易程序向特定对象发行股票之 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 21 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 23 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 24 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《科威尔技术股份有限公司以简 易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所科创板 上市的公司。为适应行业发展趋势，提升公司竞争实力，优化公司资本结构，为 公司发展提供资金保障，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市 审核规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟实施以简易程序向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。根据本次发行的竞价结果，发行对象 拟认购金额合计为人民币 188,302,621.57 元，本次发行募集资金总额未超过 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案（二次修订稿）内容真实、准确、完 整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案（二次修订稿）按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规 及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案（二次修订稿）是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行 股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案（二次修订稿）所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案（二次 修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上 交所审核通过并经中国证监会作出同意注册 ...

科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿） 科威尔技术股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发 行股票方案及实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研 究，制定了《科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明（二次修订稿）》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设 备的综合型测试装备公司。目前公司产品主要应用于新能源发电、电动车辆、氢 能、功率半导体等工业领域。同时，基于测试电源的通用性和行业延展性，公司 产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室 认证等众多行业领域。 二、本次募集资金使用计划 （一）本次募集资金投入计划 根据本次发行 的 竞 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等内部制度的规定，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第十二次会议 相关事项进行了认真审议，基于独立判断的立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的独立 意见 经核查，我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票调整后的方案符 合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合 《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规 和规范性文件的规定。 综上，我们一致同意通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》。 二、《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 ...

特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订 稿）披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开第 二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司以简 易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023 年 7 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于更 新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，确认了本次发 行竞价结果并审议通过了根据发行结果修订的相关议案。2023 年 8 月 16 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，确认了调整后的本 次发行具体方案及其他发行相关事宜。 《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订 稿）》等相关文件同日于上海证券交易 ...