中信建投证券股份有限公司 关于 贵州振华新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杜鹏飞、萧大成根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 15 | | 第三节 | 关于 ...

证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 Guizhou Zhenhua E-chem Inc. （贵州省贵阳市白云区高跨路1号） 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 贵州振华新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-036 贵州振华新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）申请已于 2022 年 11 月 10 日经上海证 券交易所科创板上市审核中心审核通过，并于 2023 年 2 月 3 日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]161 号）。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 鉴于公司已于 2023 年 8 月 29 日披露《2023 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内 容详 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 9 月 14 日，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《科创板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）作为振华新材的保荐机构，对振华新材进行持续督导， 持续督导期为 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日。 2023 年上半年，中信建投证券对振华新材的持续督导工作情况总结如下： 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 交易所备案 保荐机构已与振华新材签订保荐 协议，该协议明确了双方在持续 督导期间 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,258,132,919.34, a decrease of 40.11% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥35,794,026.97, representing a decline of 105.37% year-on-year[18]. - The company's total assets decreased by 25.60% to ¥8,237,872,344.97 compared to the end of the previous year[18]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥3.26 billion, a decrease of 40.11% compared to ¥5.44 billion in the same period last year[68]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 35,794,026.97, compared to a profit of CNY 666,060,243.76 in the same period of 2022, indicating a significant decline[172]. - The total equity attributable to shareholders as of June 30, 2023, was CNY 2,641,586,991.79, down from CNY 2,947,481,166.81 at the end of 2022, reflecting a decline of 10.4%[170]. Market and Product Development - User data indicates that the active customer base has expanded to 500,000, marking a 30% increase compared to the previous year[12]. - New product development includes the launch of a high-nickel ternary material, with over 80% of products now falling into this category, enhancing the company's competitive edge in the market[12]. - High-nickel product sales accounted for over 40% of total sales revenue in the first half of 2023, up from 35% in the same period last year, indicating strong market competitiveness[24]. - The company has developed a comprehensive product layout for high-nickel and ultra-high-nickel single crystal cathode materials, enhancing its long-term business sustainability[41]. - The company is developing new technologies and products, including high-voltage lithium cobalt oxide and ultra-high nickel materials, but faces risks related to the successful commercialization of these innovations[55]. Research and Development - Research and development investments have increased by 20% in 2023, focusing on advanced battery technologies and sustainable materials[12]. - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue was 1.69%, down from 2.53% in the previous year[19]. - The company has successfully developed a series of core technologies related to cathode materials, including single crystal nickel-cobalt-manganese ternary materials synthesis technology and sodium-ion battery cathode materials synthesis technology[29]. - The company submitted 17 patent applications related to sodium-ion battery cathode materials, establishing an initial patent layout[29]. - Research and development expenses totaled approximately ¥55.09 million, a decrease of 60.03% compared to ¥137.83 million in the same period last year[34]. Corporate Governance and Financial Integrity - The company has no reported non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[12]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees, indicating strong corporate governance practices[12]. - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, reinforcing stakeholder confidence[12]. - The company guarantees compliance with legal and regulatory requirements regarding related party transactions and will fulfill disclosure obligations[112]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, emphasizing the importance of risk management strategies in its future planning[12]. - The company is facing macroeconomic risks that could adversely affect its performance, particularly in relation to the demand for electric vehicles and consumer electronics[51][52]. - The company faces risks from significant fluctuations in raw material prices, which can lead to substantial deviations in procurement costs and sales pricing[57]. - High customer concentration poses a risk, as the top five customers accounted for a significant portion of the company's revenue, making it vulnerable to changes in their purchasing behavior[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved carbon neutrality at its Yilong production base, recognized as a national-level green factory, and has reduced carbon dioxide emissions by 42,000 tons during the reporting period[48]. - The company invested 3.4289 million yuan in environmental protection during the reporting period[82]. - The company reduced carbon emissions by 41,757 tons through various measures, including the promotion of renewable energy and waste heat recovery projects[89]. Shareholder and Capital Management - The controlling shareholder expresses a long-term positive outlook on the company and the industry, committing to stable shareholding[94]. - The company commits to not transferring or managing shares held prior to the public offering for 36 months post-listing[93]. - The company will implement measures to stabilize share prices if they fall below net asset value within three years post-IPO[102]. - The company promises to strengthen the supervision of fundraising projects to ensure legal and reasonable use of funds[104].

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-035 贵州振华新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，贵州 振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.37 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国电子财务 有限责任公司（以下简称中电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，取得并审阅了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财 务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的非银 行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001 3.统一社会信用代码：91110000102090836Y 4.注册资本：19.01亿元人民币， 5.法定代表人：郑波 6.住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层 7.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-033 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 通讯方式发出第六届监事会第十次会议通知，该次监事会于 2023 年 8 月 28 日上 午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下 ...

贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于 公司第六届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本着 对全体股东和公司负责的原则，基于独立、客观判断的原则，现发表事前认可意 见如下： 1. 《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》 1 （本页无正文，为《贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第十次会议有关事项的事前认可意见》签署页) 独立董事签字: 程 琥 梅 益 范其勇 公司拟放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易是出于公司整体发展战略 考虑，公司本次放弃红星电子增资优先认购权的关联交易是按照公平、公正以及 诚实守信等原则开展，不存在损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利 益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 因此，我们同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文，接独立董事签字页） 贵 ...