债券简称：宏微转债 债券代码：118040 股票简称：宏微科技 股票代码：688711 江苏宏微科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人对外公布的《江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"宏微科技""发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 2 | 目录 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 可转换公司债券概况 4 | | 第二节 | 公司债券受托管理人履职情况 15 | | 第三节 | 发行人 年度经营情况和财务状况 2023 17 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 19 | | ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后 调整回购价格上限和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 调整前回购价格上限：不超过人民币 46.99 元/股（含） ● 调整后回购价格上限：不超过人民币 33.51 元/股（含） ● 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 19 日（2023 年年度权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 29 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或 ...

重要内容提示： | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于"宏微转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 特此公告。 ● 前次债券评级：公司主体信用等级为"A"，评级展望为"稳定"，"宏微 转债"的信用等级为"A"。 江苏宏微科技股份有限公司董事会 ● 本次债券评级：公司主体信用等级为"A"，评级展望为"稳定"，"宏微 转债"的信用等级为"A"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司向不 特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"宏微转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"A"，评级展望为"稳定"，"宏微转债"的信用 等级为"A"，评级机构为中证鹏元， ...

2023年江苏宏微科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【136】号 01 2023年江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券2024年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐电话会议 ☐其他 参与单位名称及人员姓名 德邦电子团队：仇方君、陈蓉芳、陈瑜熙 时间 2024年6月12日 地点 江苏宏微科技股份有限公司新竹厂四楼会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 丁子文、董事会秘书助理 马君 投资者关系活动主要内容 1.公司产品降价幅度 介绍 从前五大客户看，总体上，价格相对稳定；首先，光伏价格波动 不大，相对稳定，主要受产能、订单、去库存影响；其次，工控 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金分红总额：江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度利润分配拟每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）不变，派发现金分红的总额 由 13,690,496.97 元（含税）调整为 13,672,561.77 元（含税）。 ●资本公积转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股不变，转增股本的数量由 60,846,653 股调整为 60,766,942 股（最终转增 股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如 有尾差，系取整所致）。 （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2023 年度实施权益分派时调整"宏微转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派, 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证 券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派 股权登记日（2024 年 6 月 18 日）期间，本公司可转债停止转股，于 2024 年 6 月 19 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 118040 | 宏微转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/18 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-047 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（江 公司存在首发战略配售股份，首发战略 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏宏微科技股份有 限公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对宏微科技本次差异化权益分派特殊除权除 息事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用 于转换上市公司发行的可转换为股票的 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-045 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2023 年度实施权益分派时"宏微转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 股，转股后公司总股本为 212,963,286 股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍 五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记 结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在本次利润分配及资本公积金转增股本方 案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账 户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股现金分红不变，相应调整现金分红总额； 同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 25 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2023 年 度利润 ...