| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议暨本次向特定对象发行涉及 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（下称"公司"） 筹划向公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称 "广晟控股集团"）发行境内上市人民币普通股（A股）。 公司本次拟向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资 金总额除以发行价格确定，按此计算，拟发行股数不超过 401,069,518股（含本数），占公司本次发行前总股数10.73%， 不超过本次发行前总股本的30%，最终以中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的方案为准。公司 本次向特定对象发行的定价基准日为公司本次发行股票的董事 1 会决议公告日（即2025年3月4日），发行价格为3.74元/股，不 低于 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-016 债券代码：127020 债券简称：中金转债 按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册 管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》相关要求， 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使 用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司 债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣 除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述 募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司 将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予以续 借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内， 董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东广晟控股集团全额认购，广晟控股集团合计持有公 司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股 东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发 展提 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的公告 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深 圳证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持 续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司 拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求， 为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 对摊薄即期回报的影响进行分析并制定了填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。具 体内容如下： 2、假设本次向特定对象发行股票数量为 401,069,518 股， 该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交 股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排，公司决定暂 不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公 1 司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审 议相关事项。 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（下称"公司"） 拟实施 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案已经公 司于 2025 年 3 月 3 日召开的第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会第三十八次会议与第九届 监事会第二十五次会议审议通过。 2025 年 3 月 4 日 2 深圳市 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-011 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 2 月 26 日 发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一）下午，在深圳市中国 有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议应到监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。 会议由监事会主席郎伟晨主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，经逐项核查后，公司监事会认为公司符合现行法律 法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定， 1 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通 知于 2025 年 2 月 26 日发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一） 下午，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。 会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到 独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合 《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第 九届董事会第三十八次会议的相关议案进行了会前审核并 发表审核意见，具体如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-009 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 2 月 26 日发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一）下午 3:30，在深圳 市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家 有关法律、法规和本公司章程的规定。 会议由董事长喻鸿主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经逐项核查后，公司董事会认为公司符合现行法 律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规 1 定 ...

中信建投原保荐代表人龙敏女士因工作变动，不再担任 中金岭南持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投委派保荐代表人谭焜泰先生履行持续督导 1 职责。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中 金岭南"、"公司"）于 2025 年 2 月 24 日收到中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持续督导保荐代表 人的说明》。 中信建投作为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券 的保荐机构，并指定龙敏女士、龚建伟先生担任持续督导的 保荐代表人。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投对中金岭南 持续督导期限已经届满，鉴于公司募集资金尚未使用完毕， 中信建投证券对公司尚 ...