中信证券股份有限公司 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市中金岭南有色金 属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（一） 康达股发字 2025 第 0128 号 二〇二五年十二月 | 二十一、发行人《募集说明书》法律风险的评价 167 | | --- | 法律意见书 释 义 在本《补充法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 序号 | 简称 | 指 | 全称（涵义） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《北京 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 | ж | | --- | | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 报告号：众环专字(2025)0500439 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120036 号） （以下称"问询函"）相关问题的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"发行人会计师"、"我们"或"本所"）作为深圳市中金岭南有色 金属股份有限公司（以下简称"发行人"、"中金岭南"或"公司"）向特定对 象发行股票的申报会计师，对问询函中需要申报会计师说明或发表意见的问题进 行了认真的核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 注 1：本所对发行人 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表进行审计并 分别出具了标准无保留意见的审计报告[（众环审字(2023)0500171 号、众环审字 (2024)0500485 号、众环审字(2025)0500427 号）]。 注 2：本所未对发行人 2025 年 1-6 月、2025 年 1-9 月期间的财务报表出具 审计或 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120036 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "发行人"、"中金岭南"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"、"主承销商"或"中信证券"）、北京市康达律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"、"中审众环"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的释义相 同； 2、本回复中若出 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-143 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持 中金岭南股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中 金岭南"或"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第九届董事 会第三十八次会议，审议通过公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。公司控股股东广东省广晟控股集团 有限公司（以下简称"广晟控股"）作为本次发行的认购对 象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》，具 体内容如下： 广晟控股拟以现金方式全额认购中金岭南 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"），就本次发行 的相关事项，广晟控股声明及承诺如下： 一、广晟控股确认在本次发行的定价基准日前六个月未 曾减持中金岭南股票。 二、广晟控股承诺从本次发行的定价基准日至本次发行 完成后六个月内不减持中金岭南股票；在此基础上，就广晟 控股在本次发行前所持有的中金岭南股份，广晟控股将严格 1 三、广晟控股承诺认 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计报告 是否由具有技业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进/ 众环审字(2025)0500427 号 录 il | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2025)0500427 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）下发的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2025〕120036 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-142 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交 易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证 券监督管理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题 进行了 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，中金岭南发布公告称，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会 议审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月23日，中金岭南发布公告称，公司第九届董事会第四十七次会议审议通过《关于调 整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...