深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2025 年 3 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定， 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第五次职工 代表大会于 2025 年 3 月 12 日在韶关召开。大会应到会职工 代表 110 人，实际到会职工代表 89 人，形成决议如下: 选举杨立新同志为深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司第十届监事会职工监事，表决结果为：同意 89 人，占实 际到会职工代表总人数 100%；不同意 0 人，占实际到会职工 代表总人数 0%；弃权 0 人，占实际到会职工代表总人数 0%。 杨立新同志当选为公司第十届监事会职工监事。 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：杨立新同志简历 杨立新，男，汉族，中共党员，1969 年 11 月 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提请股东大会批准广东省广晟控股 集团有限公司及其一致行动人免于以 要约方式增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 鉴于本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人变 更，且广晟控股集团已承诺自本次发行结束之日起 36 个月内， 广晟控股集团不得转让其在本次发行中认购的股份，符合 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约 增持股份的条件。因此，公司董事会提请股东大会批准公司 控股股东广晟控股集团及其一致行动人免于因参与本次向 特定对象发行事宜增持公司股份而触发的要约收购义务。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第九届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 3 日召开公司第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会第三十八次会议与 第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案》及其他相关公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审 批机关对于本次向特定对象 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年三月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 1 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义" ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 2 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变 相保底保收益承诺的情形，不存在直接或间接通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于本次向特定对象发行不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第九届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议、第九届董事会第三十八次会议及第九 届监事会第二十五次会议，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票不 存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺，也不存在直 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年三月 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"或"公 司"）是在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需 求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳市中金岭 南有色金属股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"） 并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、公司持续深化有色金属产业链布局 公司历经数十年发展，已形成矿山、冶炼、新材料、供应链等业务板块，作 为中国有色金属铅锌行业龙头企业 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500092号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资 金使用情况报告 l 电话 Tel: 027-86791215 传感 Fax: 027-85424329 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500092 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情 况报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告》并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他 证据,是贵公司董事会的责任。我们 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议暨本次向特定对象发行涉及 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（下称"公司"） 筹划向公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称 "广晟控股集团"）发行境内上市人民币普通股（A股）。 公司本次拟向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资 金总额除以发行价格确定，按此计算，拟发行股数不超过 401,069,518股（含本数），占公司本次发行前总股数10.73%， 不超过本次发行前总股本的30%，最终以中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的方案为准。公司 本次向特定对象发行的定价基准日为公司本次发行股票的董事 1 会决议公告日（即2025年3月4日），发行价格为3.74元/股，不 低于 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司 将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予以续 借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内， 董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东广晟控股集团全额认购，广晟控股集团合计持有公 司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股 东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发 展提 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求， 为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 对摊薄即期回报的影响进行分析并制定了填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。具 体内容如下： 2、假设本次向特定对象发行股票数量为 401,069,518 股， 该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际 ...