募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co., Ltd. （注册地址：广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业 进元大厦塔楼 2 座 303C） 2025年度向特定对象发行A股股票 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年十月 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 ...

报告号：众环专字(2025)0500432 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120036 号） （以下称"问询函"）相关问题的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"发行人会计师"、"我们"或"本所"）作为深圳市中金岭南有色 金属股份有限公司（以下简称"发行人"、"中金岭南"或"公司"）向特定对 象发行股票的申报会计师，对问询函中需要申报会计师说明或发表意见的问题进 行了认真的核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 注 1：本所对发行人 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表进行审计并 分别出具了标准无保留意见的审计报告[（众环审字(2023)0500171 号、众环审字 (2024)0500485 号、众环审字(2025)0500427 号）]。 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 注 2：本所未对发行人 2025 年 1-6 月期间的财务报表出具审计或审阅报告， 仅针对本次问询函 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市中金岭南有色金 属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

之 中信证券股份有限公司 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 | 次 | | --- | | | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 发行保荐书 保荐人（主承销商） 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（一） 康达股发字 2025 第【0087】号 二〇二五年十月 | 二十二、结论意见 148 | | --- | 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 释 义 在本《补充法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 序号 | 简称 | 指 | 全称（涵义） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《北京市康达律师事务所关于深圳市中金岭南有色金 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120036 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "发行人"、"中金岭南"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"、"主承销商"或"中信证券"）、北京市康达律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"、"中审众环"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的释义相 同； 2、本回复中若出现 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)0500427 号 E 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计 报告 众环审字(2025)0500427 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营 ...

Core Insights - The Guangxi Investment Promotion Center is actively engaging with key enterprises in Guangdong to promote the gathering of upstream and downstream companies in key industrial parks [1][2] - A high-quality development conference for the non-ferrous metal industry is scheduled for early November in Nanning, aiming to attract strategic investments [1] - The focus is on building an industrial cooperation ecosystem that integrates R&D from the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area with manufacturing in Guangxi and markets in ASEAN [2][5] Group 1 - The Guangxi Investment Promotion Center's delegation visited Shenzhen to connect with major enterprises, including Zhongjin Lingnan Nonfemet Company, to discuss investment opportunities in the non-ferrous metal sector [1] - Zhongjin Lingnan's chairman expressed alignment between the company's international resource strategy and Guangxi's new industrial development plans, highlighting potential collaboration in resource integration and new materials [1][3] - The delegation also explored the advantages of the Guangxi border port industrial park, including location, policies, and market reach, to attract manufacturing enterprises [2] Group 2 - The delegation assessed various AI companies, such as Qingtian Intelligent and Leju Intelligent, emphasizing Guangxi's strategic advantages for AI industry development [5] - Companies showed interest in the "North-South R&D + Guangxi Integration + ASEAN Application" model, indicating a willingness to establish manufacturing operations in Guangxi [5][7] - The Guangxi Investment Promotion Center plans to focus on AI and non-ferrous metals, enhancing collaboration through policy and funding support to accelerate project implementation [7]

Group 1 - The event held in Dongying City on October 23 aimed to bridge the gap between chain-leading enterprises and specialized innovative companies in the copper industry, promoting effective integration of research outcomes with industrial needs [1] - Shandong Province has developed a complete copper industry system from mining to deep processing, becoming one of the strongest provinces in copper processing capacity in China [3] - Dongying is a significant copper industry cluster in China, with a cathode copper production capacity of 940,000 tons, accounting for 10% of the national total, ranking fourth in the country and first in the province [3] Group 2 - The event featured a report on copper industry development policies and trends, analyzing the current state of the copper industry and interpreting the latest national policies for enterprise development planning [4] - Key enterprises such as Shandong Zhongjin Lingnan Copper Industry Co., Ltd. and Yanggu Xiangguang Copper Industry Co., Ltd. expressed their technological innovation and industrial cooperation needs during the event [4] - Over 100 participants, including representatives from municipal industry and information bureaus, industry experts, enterprise representatives, financial institutions, and research institutions, attended the event [4]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongjin Lingnan (SZ 000060) held its 43rd meeting of the 9th Board of Directors on October 22, 2025, via telecommunication, where it reviewed a proposal regarding changes in accounting policies [1] - For the first half of 2025, Zhongjin Lingnan's revenue composition was as follows: mining, smelting, and sales of lead and zinc accounted for 81.95%, non-ferrous metal trading accounted for 13.51%, processing and sales of aluminum, nickel, and zinc accounted for 5.23%, other businesses accounted for 0.52%, and other accounted for 0.36% [1] - As of the report date, Zhongjin Lingnan's market capitalization was 21 billion yuan [1]