Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Guotai Junan Donation Coupons, specifically for clients who have officially signed up for the service [1] Core Points and Arguments - The content of the conference call is intended solely for internal learning purposes for Guotai Junan clients and is not to be disseminated externally without prior approval from Guotai Junan Research Institute [1] - Guotai Junan has not authorized any media to forward the content related to this conference call [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The audio and text records of the conference call are strictly for the use of Guotai Junan clients, emphasizing the confidentiality and proprietary nature of the information shared [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于"北方转债"恢复转股的公告 特别提示： 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-033 转债简称：北方转债 转债代码：127014 债券代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"恢复转股的公告 恢复转股时间：自 2024 年 6 月 21 日起恢复转股 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权益 分派，根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：北方转债；债券代码：127014） 自 2024 年 6 月 13 日起暂停转股。根据规定，北方转债将在本次权益分派股权登 记日后的第一个交易日（即 2024 年 6 月 21 日）恢复转股。敬请公司可转换公司 债券持有人注意。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年六月十九日 债券简称：北方转债 ...

转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-032 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北方转债调整前的转股价格：人民币 7.74 元/股 北方转债调整后的转股价格：人民币 7.65 元/股 北方转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 21 日 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，北方国际合作股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转 换公司债券（债券简称：北方转债，债券代码：127014）。 根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中 的规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-031 转债简称：北方转债 转债代码：127014 2023 年度权益分派实施公告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案 已于2024年4月23日经公司2023年年度股东大会审议通过。公司2023年度利润分 配方案拟定为以2024年3月28日的股本总数1,002,018,034股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.92元（含税），预计共分配股利92,185,659.13元。董事会审 议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基 数，并根据"现金分红总金额不变"的原则，对实施方案进行相应调整。 2、因公司可转换公司债券（债券简称： ...

关于实施权益分派期间"北方转债"暂停转股的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-030 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于实施权益分派期间"北方转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127014 债券简称：北方转债 转股起止时间：2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 13 日 恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 关于实施权益分派期间"北方转债"暂停转股的公告 附件：《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中"转股价格的调整方式"条款的规定 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call pertains to Changjiang Securities Research Institute, specifically for whitelist clients only [1] Core Points and Arguments - The content of the conference call is restricted and cannot be published, copied, or disseminated without permission from Changjiang Securities [1] - Any unauthorized use of the conference call content will result in legal consequences for the individual or organization involved [1] - Changjiang Securities reserves the right to pursue legal action against unauthorized parties [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasizes the confidentiality and exclusivity of the information shared, highlighting the importance of compliance with the restrictions [1]

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-028 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于暂不赎回"北方转债"的公告 北方国际合作股份有限公司 关于暂不赎回"北方转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日，公司股票已有 15 个交易日的收 盘价不低于"北方转债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规 和《募集说明书》的相关规定，触发了"北方转债"的赎回条款，董事会决定不 行使本次提前赎回"北方转债"的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触及"北方转债"上述有条件赎 回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 一、"北方转债"基本情况 （一）北方转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行 5 ...

八届三十七次董事会决议公告 一、会议审议通过了《不提前赎回"北方转债"》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会决定不行使本次提前赎回"北方转债"的权利，并自本次决议公告之 日起 3 个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触及"北方转 债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于暂不赎回"北方转债"的公告》（公告编号：2024- 028）。 备查文件 八届三十七次董事会决议 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届三十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十七次 董事会会议通知已于2024年5月28 ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 . . 联合〔2024〕3435 号 联合资信评估股份有限公司通过对北方国际合作股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持北方国际合作 股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持"北方转债"信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： . . . . . . . . . . . . . 二〇二四年五月二十八日 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 七、本报告所列示的主体评级及相关债券或证券的跟踪评级结果，不得 用于其他债券或证券的发行活动。 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 14.32 CNY per share, while the current price is 11.77 CNY [6][5]. Core Views - The company is expected to benefit from strong global steel demand and robust coking coal prices, continuing to expand its power investment and operation business along the Belt and Road Initiative [5]. - The projected net profits for the company are estimated to be 1.15 billion CNY in 2024, 1.44 billion CNY in 2025, and 1.72 billion CNY in 2026, reflecting a growth trajectory [5]. Summary by Sections Investment Overview - The company plans to invest 13 million euros to acquire 80% of Aurora Solar d.o.o. and develop a 125MWp solar project in Bosnia, with a total investment of 110 million euros [2]. - The project is expected to have an internal rate of return of 9.68% and a payback period of approximately 8.85 years, with an average annual net cash flow of 123.4 million CNY during the first eight years of operation [2]. Financial Projections - Revenue is projected to grow from 13.43 billion CNY in 2022 to 37.33 billion CNY by 2026, with a compound annual growth rate of 16.3% [21]. - The company's net profit is expected to increase from 636 million CNY in 2022 to 1.72 billion CNY in 2026, indicating a strong growth rate of 19.1% [21]. Operational Strategy - The company aims to establish a foothold in the Central and Eastern European power market through its wholly-owned subsidiary in Hungary, leveraging its integrated investment and operation capabilities [20].