上海市锦天城律师事务所 补充法律意见（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 【06F20220272】 致：金浦钛业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受金浦钛业 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"金浦钛业"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所作为发行人本次发行的专项法律顾问，已于 2022 年 7 月 24 日出具了 《上海市锦天城律师事务所关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股 票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股票的律师工作报告》（以下简 称"《律师工作报告》"），于 2023 年 8 月 23 日提交了关于补充核查期间（《法 律意见书》出具日至补充法律意见 ...

关于 金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、谢顺利已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 16 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 23 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 10 日出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120134 号）（以下简称"问询函"）已 收悉，感谢贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票工作的指导。 问题一 发行人主营业务为钛白粉的研发、生产和销售，所属行业为"化学原料和 化学制品制造业"。报告期内，公司及其子公司存在 9 项行政处罚，涉及环保、 安全生产等事项。发行人本次募集资金总额不超过 9 亿元，拟投向 10 万吨/年 新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目。本次募投项目预计新增产能电池 级磷酸铁 10 万吨/年、硫酸 30 万吨/年。 按照贵所问询函的要求，金浦钛业股份有限公司会同中信建投证券股份有限 公司、上海市锦天城律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）等相 关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） | 声明事项 | 3 | | --- | --- | | 释 义 | 5 | | 正 文 | 8 | | 一、 本次发行上市的批准和授权 | 8 | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三、 发行人本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 发行人的设立 | 14 | | 五、 发行人的独立性 | 14 | | 六、 发起人、股东及实际控制人 | 14 | | 七、 发行人的股本及演变 | 17 | | 八、 发行人的业务 | 17 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 20 | | 十、发行人的主要财产 | 35 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 37 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 42 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 42 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 43 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 | 44 | | 十六、发行人的税务 | 44 | | 十七、 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 金浦钛业股份有限公司 （吉林省吉林市昌邑区吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号） 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 金浦钛业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1-1-1 金浦钛业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象发行股票方案 （一）本次发行的授权和批准 1、2023 年 5 月 26 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP i- 报 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2022 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 6-1-1 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | २-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-76 | 6-1-2 Thios bucit Asia Pacific comitied Public Assount into of P 审计报告 中市业太申 : (2023)004577 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023-105 若公司违反或未履行上述承诺，公司将依法承担相应的法律责任； 若给投资者造成损失的，公司将依法承担相应的赔偿责任。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十七日 金浦钛业股份有限公司 关于财务性投资相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以向特定对象发行 股票的方式发行不超过发行前公司总股本 30%的 A 股股票，募集资 金总额不超过 90,000.00 万元（含本数）。根据相关规定，公司对于财 务性投资相关事项做出如下声明与承诺： 公司不得以任何方式对南京金浦东裕投资有限公司（以下简称 "金浦东裕投资"）增加投资，包括但不限于：不得对金浦东裕投资 尚未实缴出资的部分进行实缴出资或新增投资；不得以垫付资金、新 增借款、受让股权或通过子公司出资等方式变相对金浦东裕投资增加 投资；不得参与金浦东裕投资或其参控股公司的后续对外投资。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、谢顺利根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 一、本保荐 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥571,011,382.93, representing a 2.91% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 12.21% to ¥1,693,760,316.09[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥13,664,296.98, a decrease of 26.02% compared to the same period last year, and the year-to-date net profit was -¥92,074,097.70, reflecting a significant decline of 492.41%[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0138, marking a 26.20% decrease year-over-year, with a year-to-date figure of -¥0.0933, down 492.02%[5] - Total operating revenue for the current period was ¥1,693,760,316.09, a decrease of 12.2% from ¥1,929,405,753.41 in the previous period[20] - The net profit for the current period was a loss of ¥92,075,002.04, compared to a profit of ¥23,464,047.35 in the same period last year[21] - The total profit (loss) for the current period was a loss of ¥113,741,114.76, compared to a profit of ¥17,401,229.65 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0933, compared to 0.0238 in the same period last year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,904,141,317.55, a decrease of 5.84% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 2,904,141,317.55, a decrease from CNY 3,084,138,877.39 at the beginning of the year[18] - Current assets totaled CNY 943,270,911.65, down from CNY 1,558,804,417.75 at the start of the year, indicating a decline of approximately 39.3%[16] - Non-current assets increased to CNY 1,960,870,405.90 from CNY 1,525,334,459.64, reflecting a growth of about 28.5%[17] - Total liabilities reached CNY 1,360,871,216.34, compared to CNY 1,207,211,806.81 at the beginning of the year, marking an increase of approximately 12.7%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 326,684,027.70 from CNY 391,825,901.49, a decline of about 16.6%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,439,443,001.63 from CNY 1,773,099,066.65, a decline of about 18.8%[17] Cash Flow and Operating Activities - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥108,076,771.02, an increase of 83.82% compared to the previous year[9] - Operating cash flow generated was ¥108,076,771.02, an increase from ¥58,796,458.61 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥132,671,746.67, down from ¥138,589,513.64 at the end of the previous period[23] Investments and Financing - The company experienced a 361.74% increase in investment losses, amounting to -¥13,648,254.85, primarily due to increased losses from its joint venture[9] - The company’s long-term equity investments increased by 63.53% to ¥371,412,672.25, reflecting strategic asset exchanges[9] - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to CNY 371,412,672.25 from CNY 227,115,889.76, an increase of approximately 63.5%[16] - The company has a 10.2041% stake in Gansu Jinlin Lithium Battery New Materials Co., Ltd., which was registered on August 4, 2023, with a registered capital of CNY 49 million[13] Inventory and Costs - Inventory levels decreased by 47.50% to ¥152,276,703.66, indicating a strategy to reduce stock[9] - Inventory levels dropped significantly to CNY 152,276,703.66 from CNY 290,060,667.30, representing a decrease of approximately 47.5%[16] - Total operating costs amounted to ¥1,811,302,153.87, down 5.5% from ¥1,916,525,374.63 in the prior period[20] - Research and development expenses were ¥60,026,725.29, a decrease of 10.3% from ¥67,220,683.70 in the prior period[20] - The company incurred financial expenses of ¥11,942,082.48, which included interest expenses of ¥20,196,083.88, up from ¥15,796,943.73 in the previous period[20]