河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第四期） 募集说明书 | 注册金额 | 人民币 100 亿元 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 签署日期：年月日 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏 ...

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第四期） 募集说明书摘要 | 注册金额 | 人民币 亿元 100 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 15 15 | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 签署日期：年月日 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书 ...

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券(第四期)信用评级报告 编号：CCXI-20243253D-01 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期) 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 09 月 11 日 根据相关监管规定以及评级委托协议约定，中诚信国际将在评级结果有效期内进行跟踪评级。 中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的重大 事项，评级委托方或评级对象应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将就有关事项进行必要调查，及 时对该事项进行分析，据实确认或调整评级结果，并按照相关规则进行信息披露。 如未能及时提供或拒绝提供跟踪评级所需资料，或者出现监管规定的其他情形，中诚信国际可以终止或者撤销评级。 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期) 信用评级报告 | 发行人 | 河钢股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债项评级结果 | 品种一：AAA | | | 品种二：AAA | | 发行要素 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-043 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 9 月 18 日召开的五届二十三次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 9 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-041 2. 审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，表决结 果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召 开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。 三、备查文件 1. 五届二十三次董事会决议； 2. 董事会审计委员会决议。 河钢股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十三次会议于2024年9月18日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2024年9月13日以电子邮件和直接送达方式发出。本 次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为：同意11 票，反对0票，弃权0票。详见 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-042 河钢股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 拟聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达"） 原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 变更会计师事务所的原因及情况说明：根据财政部、国务院国资委、证监会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十 二条"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年"的相关规定， 公司拟变更会计师事务所，改聘利安达会计师事务所为2024年度审计机构。 河钢股份有限公司于2024年9月18日召开第五届董事会二十三次会议，审议 通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥58,820,547,898.11, a decrease of 8.60% compared to ¥64,354,162,440.74 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥413,175,128.64, down 19.11% from ¥510,769,777.40 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥217,124,208.38, a decline of 30.65% compared to ¥313,068,468.67 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥5,503,801,037.69, which is a decrease of 9.19% from ¥6,060,748,762.85 in the same period last year[10]. - The basic earnings per share were ¥0.03, down 25.00% from ¥0.04 in the previous year[10]. - The total profit of key enterprises in the steel industry was 33.9 billion yuan, down 6.7% year-on-year, with an average sales profit margin of 1.1%, a decrease of 0.03 percentage points[14]. - The company achieved a revenue of CNY 58.82 billion in the first half of 2024, a decrease of 8.60% compared to CNY 64.35 billion in the same period last year[31]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 413 million, reflecting a significant focus on cost control and operational efficiency[24]. - The company reported a total profit of CNY 883.64 million for the first half of 2024, compared to CNY 294.52 million in the same period of 2023, representing a growth of 200.5%[113]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥269,242,148,172.31, an increase of 1.02% from ¥266,517,210,934.59 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to CNY 200,669.07 million, compared to CNY 199,517.05 million at the end of the previous year[107]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 3.10%, totaling ¥38,209,587,697.61, down from ¥46,091,159,734.17 at the end of the previous year[35]. - The company's fixed assets decreased by 1.83%, amounting to ¥140,363,833,088.41, down from ¥143,813,231,211.05 at the end of the previous year[35]. - The total liabilities of the company were approximately 201.11 billion CNY, reflecting its financial obligations[123]. Production and Capacity - The company has an annual production capacity of 30 million tons of high-quality steel products, maintaining its position as the largest manufacturer of household appliance steel and the second-largest manufacturer of automotive steel in China[15]. - The production volumes for pig iron, crude steel, and steel products were 13.87 million tons, 12.99 million tons, and 12.78 million tons respectively[24]. - In the first half of 2024, the domestic steel industry faced significant supply-demand contradictions, with crude steel production at 531 million tons, a year-on-year decrease of 1.1%[14]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system with three national-level technology centers and multiple provincial-level research institutions to enhance innovation capabilities[18]. - The company has successfully developed high-end products such as energy-grade vanadium oxide and self-developed bake-hardened steel for automotive applications, which are now in mass production[19]. - R&D expenses increased slightly to CNY 911 million, up by 0.52% from the previous year, indicating continued investment in innovation[31]. Environmental Compliance - The company is subject to environmental regulations and adheres to various industry standards for emissions and waste management[51]. - The company has implemented a comprehensive carbon emission management performance system, filling a gap in the industry[21]. - The company has been recognized as a model for green transformation in the steel industry, with several units awarded as pilot demonstration units for carbon management[21]. - The company achieved a total emission of 941.8 tons of particulate matter, against an approved limit of 2757.24 tons, demonstrating adherence to environmental standards[53]. - The company is actively monitoring and managing emissions to meet the stringent air pollution standards set by local authorities[53]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - Major subsidiaries contributing over 10% to the company's net profit include LeGang Company, Hanbao Company, and Zhonghou Company, with respective net profits of approximately 94 million yuan, 18 million yuan, and 65 million yuan[44]. - The company has committed to protecting the interests of small and medium investors in relation to real estate matters[64]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[65]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on high-quality development, aiming to enhance core competitiveness and adapt to market demands, with a commitment to green and intelligent development[14]. - The company anticipates stable growth in steel demand from manufacturing sectors such as machinery, home appliances, and automotive in the second half of 2024[14]. - The company is focusing on high-end product exports and has actively participated in key projects under the Belt and Road Initiative[28]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company’s financial instruments are classified based on their contractual terms and economic substance, impacting the accounting treatment of interest expenses and dividend distributions[191]. - The company recognizes deferred tax assets related to deductible temporary differences if new information indicates that the economic benefits can be realized within 12 months post-acquisition[139]. - The company assesses control over subsidiaries based on the ability to influence returns through relevant activities, and adjusts the consolidation scope accordingly[140]. Legal and Compliance Matters - The company reported a total of 154 litigation cases during the reporting period, with a total amount involved of 1,254.43 million CNY, of which 937.61 million CNY has been settled[67]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[66]. - There were no changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[93].

河钢股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人: 王兰玉 主管会计工作负责人: 张爱民 会计机构负责人: 勇本胜 | 编制单位：河钢股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末占 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 资金的利息(如 有) | 还累计发生金 额 | 用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-039 河钢股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告 2. 审议通过了《河钢集团财务公司 2024 年上半年风险评估报告》，表决 结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1. 五届二十二次董事会决议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十二次会议于2024年8月28日以"现场+ 视频"方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以传真、电子邮件及直接送达 方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其中：王兰玉、许斌、 张爱民、胡月明、苍大强、高栋章等六位董事现场参会，谢海深、邓建军、耿立 唐、王书桓、马莉等五位董事视频参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《河钢股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》，表决结 果为：同意 1 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-038 河钢股份有限公司 关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资完成的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河钢股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 经河钢股份有限公司2024年7月8日召开的五届二十次董事会和2024年7月24 日召开的2024年第四次临时股东大会批准，公司以现金向控股子公司河钢乐亭钢 铁有限公司增资人民币480,000.00万元，详见公司于2024年7月9日在指定媒体披 露的《关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-031）。 河钢乐亭钢铁有限公司本次增资工作已于近日实施，并完成了工商变更登记 备案，取得了新的营业执照。本次增资完成后，河钢乐亭钢铁有限公司注册资本 由原来的1,362,572.00万元人民币增至1,747,711.00万元人民币，其中河钢股份有 限公司持股75.91%，河北钢铁产业转型升级基金持股24.09%。 特此公告。 ...