成都华神科技集团股份有限公司关于 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华神科技"） 拟向四川远泓生物科技有限公司（以下简称"四川远泓"）、成都博浩达生物科 技有限公司（以下简称"成都博浩达"）发行股份购买四川博浩达生物科技有限 公司（以下简称"博浩达"）100%股权，同时拟向包括成都远泓生物科技有限公 司（以下简称"成都远泓"）在内的不超过35名合格投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定， 上述交易事项将构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，上市 公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为：上市公司首次 披露重 ...

中信建投证券股份有限公司 1 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报 告之专项核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华神科技"） 拟向四川远泓生物科技有限公司（以下简称"四川远泓"）、成都博浩达生物科 技有限公司（以下简称"成都博浩达"）发行股份购买四川博浩达生物科技有限 公司（以下简称"博浩达"）100%股权，同时拟向包括成都远泓生物科技有限公 司（以下简称"成都远泓"）在内的不超过35名合格投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定， 上述交易事项将构成重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信建投证 券"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指 引——上市类第1号》等文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票的自查报告进行了核 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 189,396,652.78, a decrease of 4.97% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,298,808.39, down 26.47% year-on-year[5]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.0100, reflecting a decline of 27.01% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥672,455,495.51, an increase of 10.83% from ¥606,692,403.34 in the previous period[27]. - Total operating costs amounted to ¥651,127,262.01, up 13.36% from ¥574,557,078.03 in the prior period[27]. - Net profit for the current period was ¥23,045,825.19, compared to ¥22,599,592.44 in the previous period, reflecting a growth of 1.97%[28]. - The company’s total profit for the current period was ¥25,131,544.82, down from ¥27,740,788.27 in the previous period, a decrease of 9.36%[28]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.00% to CNY 2,113,117,786.32 compared to the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total assets reached CNY 2,113,117,786.32, an increase from CNY 1,677,058,446.16 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 26%[24]. - Current assets totaled CNY 1,033,644,456.04, up from CNY 784,306,279.15 at the start of the year, indicating a growth of about 32%[24]. - Total liabilities amounted to CNY 1,040,513,645.63, up from CNY 671,561,352.92, which is an increase of approximately 55%[25]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,029,637,024.24, compared to CNY 1,003,077,682.29 at the beginning of the year, showing a growth of about 2.66%[25]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 27,098,105.60, a significant decrease of 150.49%[5]. - Cash received from sales of goods and services was ¥598,365,400.52, an increase from ¥579,893,910.49 in the previous period[29]. - The net cash inflow from financing activities was CNY 183,155,790.73, compared to CNY 112,587,254.38 in the previous year, representing an increase of approximately 62.7%[30]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 82,725,147.76, up from CNY 37,877,616.26 at the beginning of the period, indicating a net increase of CNY 44,847,531.50[30]. - Cash received from borrowings was CNY 340,875,000.00, significantly higher than CNY 200,000,000.00 in the same period last year, reflecting a growth of 70.4%[30]. - Cash outflows for debt repayment totaled CNY 109,796,556.99, compared to CNY 43,114,000.00 in the previous year, marking an increase of 154.1%[30]. Investments and Acquisitions - The company acquired 51% of Tibet Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. for CNY 51 million, enhancing its strategic position in the pharmaceutical industry[18]. - The acquisition aims to strengthen the company's pharmaceutical supply chain and improve its market resilience and profitability[19]. - The company plans to issue shares to acquire 100% of Sichuan Bohao Biotechnology Co., Ltd. for CNY 792.5754 million, pending shareholder and regulatory approvals[20]. - The share issuance for the acquisition is priced at CNY 3.9 per share, with a total of 203,224,472 shares to be issued[20]. - The company has made substantial investments in fixed assets, which increased to CNY 360,035,347.06 from CNY 319,654,176.55, reflecting a growth of about 12.6%[24]. Governance and Management - The company completed the election of a new board of directors and supervisory board on July 27, 2023, enhancing governance structure[22]. - The company is actively pursuing asset acquisition and fundraising initiatives, as detailed in multiple announcements throughout 2023[21]. - The company's management indicated a focus on cost control and efficiency improvements in future operations[27]. Other Financial Metrics - Financial expenses surged by 513.61% to CNY 11,187,194.57, mainly due to increased financing costs[12]. - The company recognized government subsidies amounting to CNY 5,705,397.81, a 304.48% increase year-on-year[12]. - The goodwill increased by 100.74% to CNY 112,537,740.45, attributed to the acquisition of a subsidiary[10]. - The minority shareholders' equity rose dramatically by 1675.93% to CNY 42,967,116.45, reflecting the consolidation of new entities[10]. - Operating cash inflow from government subsidies increased by 37.80% to CNY 28,371,719.98 in the first nine months of 2023 compared to CNY 20,589,513.90 in the same period of 2022[13]. - Tax payments rose by 38.11% to CNY 57,765,580.98 due to increased revenue in the current period[13]. - Capital expenditures on fixed and intangible assets decreased by 54.07% to CNY 65,648,219.69, primarily due to reduced long-term asset purchases[13]. - Cash paid for investments dropped by 72.40% to CNY 15,400,000.00, reflecting a decrease in investment projects[13]. Reporting and Compliance - The company did not undergo an audit for the third quarter report[31]. - The report was released on October 31, 2023, and is the first to apply the new accounting standards[31].

二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-056 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第四 次会议于2023年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023 年10月26日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监 事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届监事会第四次会议决议。 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-055 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五 次会议于2023年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2023年10月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公 ...

本次重组交易前，公司实际控制人黄明良、欧阳萍通过四川华神集团股份 有限公司控制公司11,143.13万股股份，占公司总股本17.74%。本次交易，公司 拟向交易对方四川远泓生物科技有限公司（以下简称"四川远泓"）发行101,6 12,236股股份、向成都博浩达生物科技有限公司（以下简称"成都博浩达"） 发行101,612,236股股份，向募集配套资金认购方成都远泓生物科技有限公司 （以下简称"成都远泓"）发行不超过本次募集配套资金发行股份总数30%的 股份。成都博浩达、四川远泓、成都远泓均为黄明良、欧阳萍实际控制的企 业，本次交易完成后，公司实际控制人黄明良、欧阳萍通过四川华神集团股份 有限公司、成都博浩达、四川远泓及成都远泓合计控制公司股份占公司股本比 例将超过30%，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-051 成都华神科技集团股份有限公司关于 提请股东大会批准实际控制人免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称 ...

股票代码：000790.SZ 股票简称：华神科技 上市地点：深圳证券交易所 暨关联交易报告书（草案） | 发行股份购买资产交易对方 | 四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物 | | --- | --- | | | 科技有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括成都远泓生物科技有限公司在内的不超过 | | | 35 名合格投资者 | 独立财务顾问 成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 二〇二三年十月 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实 质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成 尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的 任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书内容 以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风 险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或 ...

中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相 关规定，就独立财务顾问及上市公司在本次资产重组中聘请第三方机构或个人（以 下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 截至本核查意见出具日，独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业 务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方 行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 独立 ...

沃克森(北京)国际资产评估有限公司 本报告依据中国资产评估准则编制 二〇二三年十月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202302682 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字(2023)第1124号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第1940号 | | | 报告名称: | 成都华神科技集团股份有限公司拟收购四川远泓生 物科技有限公司及成都博浩达生物科技有限公司持 | | | | 有的四川博浩达生物科技有限公司100%股权涉及四 | | | | 川博浩达生物科技有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 792.575.444.74元 | | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 干玉林 (资产评估师) 会员编号:51040046 | | | | 吕小霞 会员编号:11210134 | (资产评估师) | 成都华神科技 ...

中信建投证券股份有限公司关于本次交易 摊薄上市公司即期回报情况及填补措施之专项核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规 定的相关要求，中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本 次交易对上市公司即期回报的影响进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年度审计报告、2023 年 1-5 月财务报表（未经审计）以及 《备考审阅报告》，本次交易对上市公司收益指标的影响情况 ...