中信证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） 关于 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 声 明 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受宁夏银星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁夏银星能源股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市申请书 深圳证券交易所： 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称"公司"或"银星能源"）关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 14 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核。2023 年 7 月 25 日，公司收到了中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁夏银星能源 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），批 复日期为 2023 年 7 月 20 日，有效期为 12 个月。 公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股 211,835,699 股，发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，具体发行情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | （月） | | 1 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 85,221,501 | 550,530,8 ...

关于宁夏银星能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为宁夏银星能 源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对银星能源拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查 具体情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号）批准，同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 6.46 元/股。 本次公开发行募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣除总发行费用 6,629,2 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-069 宁夏银星能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月5 日召开第九届董事会第六次临时会议、第九届监事会第五次临时 会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计48,362.30 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个 月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影 响募集资金投资计划的正常进行。现将具体情况公告如下： 单位：元 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

宁夏银星能源股份有限公司 载至 2023 年 8 月 23 日止 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用情况报告及鉴证报告 普华永道 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2023)第 2926号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,对宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")截至 2023 年 8 月 23 日止,以自筹资金预先投入于 2023年 7 月 26 日公告的《宁夏银星能源 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》所载的募集资金投资项 目(以下简称"募集资金投资项目")及支付发行费用的情况报告(以下简称"以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 银星能源公司管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用情况报告第二部分所达编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况报告编制相关的内部控制,保 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目款项 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号）批准，同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 6.46 元/股。 本次公开发行募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣除总发行费用 6,629,201.40 元 （不含增值税），募集资金净额为 1,361,829,414.14 元。上述募集资金已全部到位，普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）对公司本次发行募集 资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《宁夏银星能源股份有限公 司验资报告》（普华永道中天验字(2023)第 0433 号）。 公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关 规定，与保荐人、专户银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为宁夏银星能 源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对银星能源拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 6.46 元/股。 本次公开发行募集资金总额为 136,845.86 万元，扣除承销 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-070 宁夏银星能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月5 日召开第九届董事会第六次临时会议、第九届监事会第五次临时 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用总额不超过人民币55,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、低风险、期限不超 过12个月的存款产品（仅限于定期存款、协定存款、7天通知存 款等存款产品），使用期限自本次董事会、监事会审议通过之日 起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人 ...

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 五次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入 事项，有利于提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距离募集资金到 账时间不超过6个月，符合相关法律、法规、规范性文件的有关 1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-068 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O67 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 六次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》 董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金合计 48,362.30 万元。本次置换符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 ...