关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保 荐 机 构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 927,211.15 万元（含 本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发 行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

中国国际金融股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. （新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 证券简称：天山股份 证券代码：000877 向不特定对象发行可转换公司债券 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 重大事项提示 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"、"天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 目 录 页 次 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 大华核字[2023]0015199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0015199 号 深圳证券交易所： 由新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"或"发行人"）转来 的贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号） （以下简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉，本所作为天山股份向不特定对 象发行可转换公司债券的会计师，对问询函提及的相关问题逐项进行了落实、核 查，对需要会计师发表意见的相关问题回复如下，请贵所予以审核。 我们提醒本回复审阅者关注： 一、 关于新疆天山水泥股份有限公司申请 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120071 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市嘉源 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-009 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (电话会议) 参会投资者名称(排名不分先后):中泰证券、嘉实基金、天 参与单位名 弘基金、光大保德信基金、景顺长城、景林资产、元泓投资、 称及人员姓 淡水泉、润晖投资、正心谷资本、汐泰投资、交银理财、禹田 名 资本、源乘投资、国金基金、宁泉资产 时间 2023 年 9 月 4 日 地点 公司会议室 李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、近期政策利好频出,如何展望三季度到明年需求的情况? 答:公司关注到近期利好政策的频繁出台,其效果预计在未来 将逐渐体现。目前市场需求短期仍处于弱势,基建投资仍是稳 增长发力重点,房地产需求维持偏弱状态,但随着地产端释放 投资者关系 出积极政策信号,陆续出台的保交楼、城中村改造、认房不认 活动主要内 贷等利好政策,有望刺激房建市场需求。预计随着水泥销售传 容介绍 统旺季到来,需求端下半年好于上半年。由于政策效果落实到 实体出货 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 编号:2023-008 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (线上会议) 参会投资者名称(排名不分先后):国信证券、中银证券、中 参与单位名 信证券、工银瑞信、泰康资产、太平基金、大成基金、永赢基 称及人员姓 金 名 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室 李雪芹、秦启慧、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、公司近期的经营情况?后期需求展望? 答:公司生产经营情况正常,销量同比略降,需求短期仍处于 弱势。基建投资仍是稳增长发力重点,房地产需求维持偏弱状 态,仍处于"筑底"阶段,但随着地产端释放出积极政策信号, 稳步推进的保交楼、城中村改造等稳定政策,有望刺激房建市 投资者关系 活动主要内 场需求。预计随着水泥销售传统旺季到来,需求端下半年将好 容介绍 于上半年,价格端有望逐步修复。 2、公司的优势和发展策略? 答:公司重组之后,在产能规模、区位布局、产业链完整度、 经营机制等方面具有独特优势,亦有较强抗风险能力。行业处 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 ...

2023 年 8 月 24 日，公司发布《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理 人员的公告》（以下简称"公告"）。公告称，因工作调整，常张利先生申请辞去公司董事长等职务。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开董事会审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会 专门委员会委员的议案》，同意选举刘燕先生担任公司第八届董事会董事长。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司表示上述董事长变更属于公 司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。联合资信将对上述变动 可能给公司经营与管理带来的影响保持关注。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 联合〔2023〕8615 号 联合资信评估股份有限公司关于 新疆天山水泥股份有限公司董事长发生变更的关注公告 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信 2023 年 5 月 18 日跟踪评级 结果，联合资信评定公司主体长期信用等级为 AAA，"22 天山 01"信用等级为 AAA，评级展望为 稳定。 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥53,443,149,245.54, a decrease of 18.36% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥141,747,878.89, representing a significant decline of 95.94% year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥409,662,452.71, a decrease of 113.83% compared to the previous year[14]. - The basic earnings per share were ¥0.0164, down 95.93% from ¥0.4021 in the same period last year[14]. - The diluted earnings per share were also ¥0.0164, showing a similar decline of 95.93%[14]. - The weighted average return on equity was 0.17%, down from 4.33% in the previous year[14]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company's revenue for the first half of 2023 was 53.443 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.36%[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 142 million yuan, a year-on-year decrease of 95.94%[24]. - Operating costs decreased by 15.01% to ¥45.38 billion from ¥53.39 billion year-on-year[34]. - The company reported a significant decrease in investment income, down 60.21% to ¥175.39 million, due to lower profits from joint ventures[34]. - The company reported a total of ¥10.06 billion in restricted assets, primarily due to pledges for financing and mortgages[40]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 61.44% to ¥8,610,510,795.59[14]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥296,222,684,607.91, reflecting a 2.56% increase from the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.54% to ¥79,733,201,692.80[14]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥5.68 billion, reflecting a 47.72% increase from ¥3.84 billion in the prior year[34]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥15.94 billion, representing 5.38% of total assets, up from 3.72% last year, a growth of 1.66%[37]. - Accounts receivable rose to ¥32.84 billion, accounting for 11.09% of total assets, compared to 10.97% last year, an increase of 0.12%[37]. Production and Market Conditions - The company sold 10.692 million tons of cement in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 3.01%[24]. - The company's clinker production capacity is 320 million tons, ready-mixed concrete capacity is 39 million cubic meters, and aggregate capacity is 23 million tons[17]. - The national cement production in the first half of 2023 was 953 million tons, a year-on-year increase of 1.3%, but overall demand remains weak due to a significant decline in real estate investment[16]. - The overall cement market in China is characterized by weak demand, high inventory, and declining profitability, with the first half of 2023 showing the lowest production levels since 2012[16]. - The ready-mixed concrete industry faced significant pressure in the first half of 2023, with a year-on-year production decline of 2.4%[17]. - The aggregate consumption demand in China decreased by 2.4% in the first half of 2023, reflecting the overall market challenges[17]. - The company achieved a 25.53% year-on-year increase in aggregate sales, reaching 6.342 million tons[24]. Environmental Initiatives - The company is focusing on green and intelligent development in response to national policies on energy consumption and carbon emissions[17]. - The company is committed to a low-carbon transition and integrated development of its "cement+" business model[20]. - The company is actively promoting digital transformation and has implemented intelligent manufacturing across its operations[30]. - The company is focusing on technological innovation and operational optimization to reduce costs and improve efficiency, including the development of its e-commerce platform "Jucaitong" for building materials[51]. - The company has implemented a strategy to exit excess production capacity quickly in response to the "dual carbon" policy, aiming to create new growth points through "Cement+" business initiatives[51]. - The company is committed to enhancing its ecological environment protection efforts and increasing investment in this area[54]. - The company is actively monitoring macroeconomic trends and adjusting its strategies to align with changes in fixed asset investment and urbanization processes[51]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational footprint[64]. - The company is focusing on research and development of new technologies to further reduce emissions and improve operational efficiency[66]. - The company achieved a reduction of approximately 764,000 tons of CO2 emissions through raw material substitution and 114,000 tons through fuel substitution in the reporting period[94]. - The company has 44 national-level green factories and 38 national-level green mines[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has experienced changes in its board and management, with several key personnel transitions in March and August 2023[57]. - The company has maintained compliance with court judgments and has no significant overdue debts during the reporting period[110]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[113]. - The company has a related party debt of RMB 12.21 million to China National Building Material Group, with an interest rate of 2.92%[115]. - The company has a related party debt of RMB 2.7 billion to its controlling shareholder, with an interest rate of 2.67%[115]. - The company has not disclosed any significant non-standard audit reports for the previous year[107]. - The company plans to reappoint Dahua Certified Public Accountants for the 2023 financial report audit, with fees not exceeding RMB 7.65 million for the audit and RMB 1.1 million for internal control audit[107]. Community Engagement and Social Responsibility - The company conducted various public welfare activities, with total donations amounting to approximately 36.59 million CNY in the first half of 2023[102]. - The company has established 115 volunteer organizations, with around 6,462 volunteers participating in activities totaling 1,866 hours[102]. - The company has actively participated in poverty alleviation and rural revitalization efforts, including organizing volunteer services and supporting local agricultural development[103]. - The company plans to enhance its political stance and continue consolidating poverty alleviation achievements in the second half of 2023[104].

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－032 新疆天山水泥股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天山水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周 五）15:30-18:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 6 月 8 日 ...